江蘇銀行IPO成功闖關(guān),讓城商行躍躍欲試,威海市商業(yè)銀行(以下簡稱“威海銀行” )便是最新的案例。 威海銀行已正式向證監(jiān)會遞交上市申請,并披露招股說明書,擬赴上交所上市,發(fā)行不超過13.9億股新股。6月29日,威海銀行相關(guān)負責(zé)人在接受時代周報記者采訪時說,多次增資擴股屬于上市前的準備工作,威海銀行都是按照上市的流程在走。早在3年前,威海銀行便已接受上市輔導(dǎo)?! ?shù)據(jù)顯示,2013-2015年,威海的不良貸款余額分別為1.86億元、3.14億元、5.06億元,不良貸款率分別是0.46%、0.7%、0.97%,不良率連年攀升的禍首是其大企業(yè)不良貸款暴露。2013-2015年年末,威海大型企業(yè)不良貸款總額分別為0元、1.36億元和2.98億元,占其大型企業(yè)貸款總額的比例分別為0、1.52%、3.15%?! ?jù)時代周報記者梳理,由于造船行業(yè)產(chǎn)能過剩明顯,該行已經(jīng)禁止造船行業(yè)新增貸款客戶。該行目前最大的不良貸款客戶是威海三進船業(yè)有限公司,2015年年末三進船業(yè)產(chǎn)生的不良貸款達2.07億元,占其所有不良貸款的比例超過40%?! ∈?008年全球金融危機的影響,三進船業(yè)的生產(chǎn)陷入低谷,經(jīng)營舉步維艱,但該公司已于今年1月份重整復(fù)工。6月29日,威海三進船業(yè)相關(guān)負責(zé)人向時代周報記者證實,目前已經(jīng)重新復(fù)工。對于這筆不良大款的處置情況以及發(fā)展方向,威海銀行董事會辦公室并未回復(fù)時代周報記者,只是表示:“關(guān)于不良貸款的相關(guān)情況,威海銀行的《招股說明書》中如實進行了披露?!薄 《cy行的招股說明書也顯示,威海銀行不良貸款集中度較高,至2015年末,其前十大不良貸款余額占不良貸款總額的比例為91.05%。威海銀行稱,也意識到了這個問題,適度降低了大型企業(yè)的貸款比例,小微企業(yè)的貸款比例有所提升?! 和T齑袠I(yè)新增貸款 威海銀行招股說明書顯示,受經(jīng)濟下行壓力的影響,威海銀行2015年末大型企業(yè)、中型企業(yè)、小微企業(yè)貸款以及個人貸款中的不良貸款規(guī)模較2014年末均有所增加,但主要來自大型企業(yè)貸款?! ≌泄烧f明書顯示,威海銀行2014年末大型企業(yè)不良貸款1.36億元,為向威海三進船業(yè)有限公司發(fā)放的貸款所形成。2015年末大型企業(yè)不良貸款主要包括向威海三進船業(yè)有限公司發(fā)放貸款余額2.07億元和向榮喜水產(chǎn)集團發(fā)放貸款0.72億元,兩者貸款余額占威海銀行大型企業(yè)不良貸款余額的比例為93.63%?! ⊥HM船業(yè)有限公司成立于2000年11月,韓國獨資企業(yè),注冊資本8165萬美元。然而,受2008年全球金融危機的影響,國際造船業(yè)整體陷入低迷,市場日趨萎縮,加之資金鏈斷裂,三進船業(yè)的生產(chǎn)陷入低谷,經(jīng)營舉步維艱。從2013年開始,三進船業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境,面臨破產(chǎn)。隨后,威海市經(jīng)區(qū)(經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))工委管委派駐工作小組入駐企業(yè),幫助企業(yè)解決問題。2014年8月,企業(yè)進入破產(chǎn)重整法律程序;2015年9月14日,經(jīng)區(qū)管委與小可控股公司簽訂了意向協(xié)議;同年12月15日,法院依法裁定批準重整計劃?! ∪M船業(yè)已于今年1月份重整開工,這也被外界稱為金融危機以來國內(nèi)造船業(yè)第一起重整的成功案例。6月29日,威海三進船業(yè)相關(guān)負責(zé)人向時代周報記者證實,目前已經(jīng)重新復(fù)工,訂單情況也良好。不過,對于三進船業(yè)這筆不良貸款的后續(xù)處理情況,威海銀行方面并未回復(fù)。時代周報記者獲悉,威海銀行曾于2014年3月向青島海事法院申請查封/凍結(jié)三進船業(yè)銀行存款人民幣2.2億元,該院認為威海銀行的訴前財產(chǎn)保全申請符合法律規(guī)定?! ∈聦嵣?,造船行業(yè)產(chǎn)能過剩明顯,市場需求嚴重下滑。在三進船業(yè)不良貸款暴露后,“自2014年以來,威海銀行已經(jīng)禁止造船行業(yè)新增貸款客戶,不辦理船廠的固定資產(chǎn)貸款,及時掌握現(xiàn)有貸款企業(yè)的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況,加強貸后管理力度?!蓖cy行表示。該行高度關(guān)注造船行業(yè)客戶船東融資、棄船棄單、施工履約等風(fēng)險因素,對潛在風(fēng)險較高的中小船企加快減退,優(yōu)化授信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)?! ⊥cy行的另外一個貸款客戶榮喜水產(chǎn)集團則已破產(chǎn)。時代周報記者獲悉的一份不良資產(chǎn)包推介公告顯示,2012年6月份,榮喜集團因受靖海集團撤保事件影響,導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂,在多家銀行融資未能及時續(xù)作,出現(xiàn)逾期、欠息、墊款情況,企業(yè)金融風(fēng)險逐步顯現(xiàn),經(jīng)營狀況日趨惡化。2014年12月30日,榮喜集團向榮成市人民法院申請重整,法院于2014年12月31日裁定宣告榮喜集團進入破產(chǎn)重整?! ∈盏姐y監(jiān)會罰單 資料顯示,威海銀行前身威海城市合作銀行成立于1997年7月,由威海市原5家城市信用合作社股東、威海市財政局和威海市金猴集團公司等6家威海市企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立,并于1998年4月更名為威海市商業(yè)銀行。時代周報記者根據(jù)招股說明書梳理,成立以來該行共經(jīng)歷了八次增資擴股,最近的一次是2014年7月份?! 〗刂聊壳?,山東高速集團直接和間接合計持有該行19.67億股,占發(fā)行前總股本的47.15%,為該行控股股東和實際控制人。威海市財政局及中國重汽集團分別持有該行17.67%、16.28%的股權(quán)。據(jù)時代周報記者梳理,威海銀行的上市計劃首次公開于2013年。2013年4月初,威海銀行便在山東省證監(jiān)局進行輔導(dǎo)備案登記,接受銀河證券上市輔導(dǎo)。當(dāng)時,該行董秘表示,接受上市輔導(dǎo)主要是為了借此對銀行進行規(guī)范管理,以上市標準規(guī)范企業(yè),至于何時上市并無時間表?! ∪ツ?月份,威海銀行召開2015年第一次臨時股東大會,討論并通過了《威海市商業(yè)銀行關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市的發(fā)行方案》等一系列與上市相關(guān)的議案,宣布進軍A股資本市場。今年4月份,該行正式提出上市申請,并遞交首次公開發(fā)行(IPO)招股說明書。威海銀行預(yù)披露招股書顯示,該行擬赴上交所上市,發(fā)行不超過13.9億股新股,發(fā)行后總股本約55.62億股。 威海銀行表示,此次募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于補充該行資本金。截至2015年年末,威海銀行總資產(chǎn)1512.78億元,去年該行實現(xiàn)凈利潤15.8億元。截至2015年12月31日,該行資本充足率為14.71%,一級資本充足率及核心一級資本充足率均為10.25%。 就在威海銀行積極推進A股上市進程之際,該行卻于日前因下屬青島分行涉及違法違規(guī),而收到了銀監(jiān)會青島市銀監(jiān)局開出的一紙行政處罰罰單。銀監(jiān)會網(wǎng)站披露的行政處罰信息顯示,5月31日,威海銀行青島分行因“貸款轉(zhuǎn)保證金開立銀行承兌匯票”而遭到銀監(jiān)會青島市銀監(jiān)局的行政處罰,處罰金額為20萬元?! ?jù)了解,“貸款轉(zhuǎn)保證金開立銀行承兌匯票”是銀行先向企業(yè)發(fā)放貸款,全額轉(zhuǎn)作保證金,然后開出等額銀行承兌匯票,這樣企業(yè)所獲得的借款最終是以銀行承兌匯票對外支放,銀行既發(fā)放了貸款,又增加了保證金存款。由于無形中增加了銀行存款規(guī)模,這也成為了一些銀行員工完成存款任務(wù)的“捷徑”,使得信貸人員在工作中為了追求存款沖淡了對貸款條件的審查?! ?月30日,威海銀行董事會辦公室回復(fù)時代周報記者稱,威海銀行已嚴格按照證監(jiān)會的有關(guān)要求進行了信息披露,其中有關(guān)威海銀行因“貸款轉(zhuǎn)保證金開立銀行承兌匯票”而收到銀監(jiān)會處罰通知的事宜,已經(jīng)在銀監(jiān)會青島市銀監(jiān)局作了披露。銀行業(yè)人士對時代周報記者分析稱,這個屬于情節(jié)輕微的處罰,不會對它的上市帶來實質(zhì)性的影響。(時代周報)