大牛證券-ST (3.680，0.00，0.00%)(600816)“易主”仍在進(jìn)行中，債務(wù)問(wèn)題尚未完全解決。
近日，ST安信(以下簡(jiǎn)稱“安信信托”)董事會(huì)審議通過(guò)該議案，同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)出售及非公開發(fā)行股票事宜，授權(quán)有效期延長(zhǎng)12個(gè)月。12月9日，公司將召開股東大會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行表決。
2018年以來(lái)，安信信托被曝出信托產(chǎn)品逾期。
2020年1月，洪藥業(yè)將安信信托訴至上海金融法院，要求支付全部信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
外資控股證券部人士在接受采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，“此事歸強(qiáng)生控股所有，賬目是重組時(shí)清理的，與我們無(wú)關(guān)?！鼻幾C券部人士表示，將繼續(xù)盡一切努力減少公司損失。
因多次違規(guī)被處罰。
安信信托曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限。
2017年，公司信托業(yè)務(wù)收入52.8億元，行業(yè)第一；凈利潤(rùn)36.68億元，行業(yè)排名第二。2017年末，安信信托共有276個(gè)信托項(xiàng)目，委托信托資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2326億元。信托基金主要投資于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)、工業(yè)等領(lǐng)域。
2018年以來(lái)，隨著房地產(chǎn)行業(yè)陷入困境，安信信托相關(guān)收益大幅下降，部分產(chǎn)品隨后被曝出逾期。
2018年，公司營(yíng)業(yè)收入驟降至2.05億元，同比下降96%；當(dāng)年虧損18.33億元，同比下降150%。
2019年11月，安信信托在回復(fù)上交所問(wèn)詢函中提到，2019年5月20日至9月30日期間，公司管理到期信托產(chǎn)品87款，金額230億元，其中正常兌付58款，金額65億元，到期未償信托項(xiàng)目29款，金額165億元。
2020年4月，監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)安信信托存在剛性兌付、挪用信托財(cái)產(chǎn)、未充分揭示風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)開展具有影子銀行特征的非標(biāo)業(yè)務(wù)、未真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露信息等問(wèn)題。其中，2016年至2019年，安信信托違規(guī)將3項(xiàng)信托財(cái)產(chǎn)用于股東，8項(xiàng)信托財(cái)產(chǎn)用于其他信托項(xiàng)目，2項(xiàng)信托財(cái)產(chǎn)用于置換固有貸款，4項(xiàng)信托財(cái)產(chǎn)用于其他非信托用途，金額共計(jì)126.56億元。
當(dāng)時(shí)監(jiān)管部門對(duì)安信信托罰款1400萬(wàn)元，創(chuàng)下信托業(yè)最大罰單紀(jì)錄。
兩家公司的財(cái)務(wù)管理都是“中招”
安信信托產(chǎn)品頻頻逾期，至少兩家上市公司被“中招”。
2018年，洪倩藥業(yè)購(gòu)買了安信創(chuàng)盈51號(hào)特定資產(chǎn)收益權(quán)集合信托計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)盈51號(hào)信托計(jì)劃”)和安信瑞盈64號(hào)流動(dòng)資金貸款集合資金信托計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“瑞盈64號(hào)信托計(jì)劃”)，本金合計(jì)3.4億元。
先來(lái)看創(chuàng)贏信托51號(hào)計(jì)劃，作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的花園大廈、袁茵酒店及花園大廈項(xiàng)目未納入城市更新計(jì)劃，基礎(chǔ)資產(chǎn)缺乏流動(dòng)性，交易對(duì)手無(wú)履約能力，交易對(duì)手無(wú)法在到期日前向安信信托足額償還信托資金本息。
再看瑞贏信托計(jì)劃64號(hào)，信托資金用于向借款人馮潤(rùn)電力有限公司(以下簡(jiǎn)稱“馮潤(rùn)電力”)提供融資。但由于受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，借款人和擔(dān)保人的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化，借款人和擔(dān)保人整體現(xiàn)金流緊張，馮潤(rùn)電力處于停牌狀態(tài)。
上述兩個(gè)信托計(jì)劃于2019年下半年到期后，本金及部分利息逾期，安信信托未按合同履行遠(yuǎn)期轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2020年1月23日，洪倩藥業(yè)將安信信托起訴至上海金融法院，要求安信信托按承諾支付全部信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
2018年12月和2019年3月，外資控股的前身強(qiáng)生控股購(gòu)買了安信信托發(fā)行的上海董家渡金融城項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃(優(yōu)先級(jí))信托產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“安迎42號(hào)信托計(jì)劃”)，總金額為2億元。上述信托產(chǎn)品延期后，最終到期日為2021年12月30日。
相關(guān)各方紛紛發(fā)聲。
安信信托“易主”正在進(jìn)行中。
2021年7月，安信信托啟動(dòng)非公開發(fā)行預(yù)案，擬向上海地安投資管理有限公司發(fā)行不超過(guò)43.75億股，發(fā)行結(jié)束后，上海地安將持有安信信托44.44%的股份，成為公司控股股東。
2022年2月18日，臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了上述事項(xiàng)。2022年4月20日，非公開發(fā)行方案獲得上海銀保監(jiān)局核準(zhǔn)。
今年11月23日，安信信托審議通過(guò)議案，同意股東大會(huì)關(guān)于出售公司重大資產(chǎn)的決議有效期自到期日起延長(zhǎng)12個(gè)月。公司將于12月9日召開股東大會(huì)，對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行表決。
在處理重大債務(wù)糾紛方面也取得了進(jìn)展。
根據(jù)安信信托披露的數(shù)據(jù)，截至2020年12月31日，安信信托股票擔(dān)保承諾總余額為752.76億元；截至2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)日，公司保本金額為人民幣20.07億元。
今年5月20日，安信信托在回復(fù)上交所年報(bào)問(wèn)詢函時(shí)表示，公司已通過(guò)撤底文件、達(dá)成和解、支付信托利益等多種方式消除了大部分擔(dān)保承諾。當(dāng)時(shí)安信信托透露擔(dān)保本金為17.57億元，涉及14項(xiàng)業(yè)務(wù)。
外服控股證券部人士在接受電話采訪時(shí)表示，“此事歸強(qiáng)生控股所有。我們重組的時(shí)候，賬目都清楚了，跟我們沒關(guān)系?！?/p>
《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定，上市公司不得向社會(huì)公開發(fā)行股票，包括:“上市公司及其子公司違法提供尚未解除的對(duì)外擔(dān)?！薄?/p>