在查處第三方支付機構(gòu)方面，央行已由中小機構(gòu)向巨頭身上轉(zhuǎn)移。5月10日，央行上?？偛抗剂藢χЦ秾毜奶幜P決定，因違反相關(guān)支付規(guī)定，被處罰3萬元。在分析人士看來，央行首次對第三方支付巨頭企業(yè)處罰，警示意味大于實質(zhì)動作。同日，央行深圳支行也對第二大移動支付巨頭財付通處罰同等金額。

與賬戶實名制有關(guān)

5月10日，央行上海總部發(fā)布了央行上海分行第134期行政處罰信息公示表。處罰信息顯示，支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被央行上海分行要求限期改正，處以罰款3萬元。

同一日，央行深圳支行也公布了對財付通的處罰信息，處罰信息顯示，財付通支付科技有限公司因未嚴(yán)格落實《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被罰款3萬元。

對于支付寶、財付通首次遭央行處罰，中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼表示，移動支付市場現(xiàn)在是“雙寡頭”壟斷的格局，支付寶、財付通兩家合計市場份額超過90%。央行各對兩家機構(gòu)罰款3萬元，警示的意味大于實質(zhì)的動作。他認(rèn)為，央行此次處罰傳遞的信號是，“支付機構(gòu)的巨頭，要帶頭落實好相關(guān)規(guī)定，為其他第三方支付機構(gòu)做好表率。在加強金融監(jiān)管、防范金融風(fēng)險的大背景下，央行由此傳遞出進一步整頓和規(guī)范第三方支付市場的信心和決心?！?/p>

上海商報記者5月10日就被罰原因詢問支付寶及財付通，支付寶方面稱，“為貫徹落實《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》，支付寶在去年初就啟動了相關(guān)的系統(tǒng)升級和改造工作，并通過各種方式讓廣大用戶理解、認(rèn)可賬戶實名制給大家?guī)淼膸椭蛢r值，完成相關(guān)的認(rèn)證工作”。支付寶還表態(tài)，“目前，支付寶已按照要求完成相關(guān)落實工作，之后將更加嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定要求”。

財付通回應(yīng)道，“自《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》發(fā)布后，財付通第一時間全面啟動了落實支付賬戶實名制的相關(guān)工作。我們一直通過產(chǎn)品引導(dǎo)、用戶教育等多種形式，爭取妥善、到位地推進實名制的落地工作”。

支付寶、財付通方面雖未明確回復(fù)被處罰的原因，但均提到賬戶實名制的問題。業(yè)內(nèi)人士也指出，雙方被罰可能涉及賬戶實名制。

央行于2015年底發(fā)布了《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》，該辦法已于去年7月1日正式實施,按照規(guī)定,支付寶、微信等支付機構(gòu)應(yīng)該對客戶進行實名制管理、對賬戶實行分類管理。去年，上海某律師事務(wù)所律師曾兩次向中國人民銀行、中國支付結(jié)算協(xié)會舉報微信支付涉嫌違規(guī)，舉報內(nèi)容和支付賬戶實名制有關(guān)。對此，支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報中心回復(fù)稱，其舉報屬實，將對其給予3000元獎勵。

年內(nèi)超10家支付公司吃罰單

事實上，自去年以來，監(jiān)管的處罰頻率和力度明顯加強，第三方支付公司頻吃罰單。據(jù)統(tǒng)計，截至目前，共有近50家支付公司被處罰。僅2017年初到現(xiàn)在，央行已經(jīng)對超過10家支付機構(gòu)開出罰單。

除了支付寶、財付通，銀聯(lián)商務(wù)已兩次遭央行處罰，今年4月，因為違反非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定等原因，央行寧波市中心支行對寧波市銀聯(lián)商務(wù)公司處以罰款共計54萬元，對相關(guān)責(zé)任人處以罰款共計4萬元。去年7月25日，央行官網(wǎng)發(fā)布公告，宣布第三方支付公司通聯(lián)支付和銀聯(lián)商務(wù)存在嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象，兩者分別被罰款1110萬元和2653.7萬元，創(chuàng)下了當(dāng)時罰款金額新紀(jì)錄。

根據(jù)央行處罰信息，處罰原因多出現(xiàn)違反反洗錢規(guī)定、違反銀行卡收單規(guī)定以及違規(guī)使用客戶備付金等。自今年4月17日起，央行要求支付機構(gòu)應(yīng)將客戶備付金按照一定比例交存至指定機構(gòu)專用存款賬戶，首次交存的平均比例為20%左右，最終將實現(xiàn)全部客戶備付金集中存管。

蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言指出，經(jīng)過連續(xù)幾年的集中整治，一方面是嚴(yán)厲的市場處罰，另一方面則是從制度和機制方面正本清源，可以講，目前第三方支付領(lǐng)域風(fēng)險高發(fā)的難題已經(jīng)得到根本緩解。當(dāng)然，在任何行業(yè)，風(fēng)險都不可能被徹底根治，第三方支付行業(yè)也是如此。結(jié)合目前的行業(yè)現(xiàn)狀來看，反洗錢、用戶實名制認(rèn)定、用戶信息保護、數(shù)據(jù)使用等方面，都是潛在的風(fēng)險高發(fā)區(qū)。

自去年以來，監(jiān)管層出臺了多項政策，包括實施非銀行支付機構(gòu)分類監(jiān)管制度、建立個人銀行賬戶分類管理機制、確立客戶備付金集中存管機制等，此外，監(jiān)管還開展專項整治活動，打擊支付市場違規(guī)亂象。艾瑞咨詢分析師李哲峰分析，央行的監(jiān)管從細(xì)分來看，其實是針對不同的業(yè)務(wù)類型，祭出不同的監(jiān)管措施，方法更加靈活。央行之前的處罰是針對比較混亂的預(yù)付卡和收單業(yè)務(wù)，但是針對移動支付和互聯(lián)網(wǎng)支付從某種意義上來說還有些放寬，央行的態(tài)度是認(rèn)為這個業(yè)務(wù)總體上沒有問題，但是要有“監(jiān)管紅線”。

對于第三方支付行業(yè)存在的風(fēng)險，董希淼也補充道，第三方支付未嚴(yán)格保護客戶信息和個人隱私，信息泄露事件時有發(fā)生。

央行副行長范一飛此前在2016年第五屆中國支付清算論壇上表示，我國支付產(chǎn)業(yè)依然處于發(fā)展的機遇期和紅利期，但暴露出的風(fēng)險和問題亟待解決。例如，賬戶實名制有待進一步落實；再如無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)的問題，已經(jīng)出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險案例；部分機構(gòu)為搶占市場降低了管理標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)中斷、數(shù)據(jù)丟失等風(fēng)險事件時有發(fā)生。

“雙寡頭”格局難改

在移動支付領(lǐng)域，仍然呈現(xiàn)支付寶、財付通“雙寡頭”格局，在分析人士看來，在監(jiān)管加強的態(tài)勢下，第三方支付行業(yè)的洗牌會加速，正進入存量洗牌期，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)逆襲的概率已經(jīng)不大，“雙寡頭”格局短期內(nèi)難以改變。

數(shù)據(jù)顯示，阿里支付寶和騰訊財付通一直占據(jù)移動支付的絕對地位。第三方機構(gòu)易觀發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度，支付寶和財付通兩大巨頭的市場份額已超九成，達(dá)91.12%，剩下的企業(yè)只能爭搶不到10%的份額。

據(jù)《中國支付清算行業(yè)運行報告（2017）》顯示，因注銷、主動申請注銷、不予續(xù)展和續(xù)展合并等因素，270家支付機構(gòu)在去年減少了15家，縮減至255家，行業(yè)漸剩寡頭。在4月25日舉辦的防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上，中國人民銀行條法司副司長龐任平指出，目前除了少數(shù)排位比較靠前、口碑較好的第三方支付公司實現(xiàn)盈利，其他大部分支付公司處于虧損運營狀態(tài)。

隨著央行監(jiān)管趨于嚴(yán)格，第三方支付正進入存量洗牌期。薛洪言認(rèn)為，第三方支付主要包括互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付、銀行卡收單、預(yù)付費、固定電話支付和電視支付等幾類業(yè)態(tài)，不同業(yè)態(tài)面臨的行業(yè)環(huán)境差別很大。具體來講，在互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付領(lǐng)域，支付企業(yè)的發(fā)展依舊要沿著用戶、場景兩條主線展開；在銀行卡收單領(lǐng)域，如何在合規(guī)的前提下實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展（即實現(xiàn)盈利）仍是重要挑戰(zhàn)；對于其他業(yè)態(tài)而言，主要涉及的是小范圍市場內(nèi)的合規(guī)經(jīng)營問題。整體上看，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)趨于成熟，市場格局也已初步明朗，除非出現(xiàn)新的革命性技術(shù)，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)逆襲的概率已經(jīng)不大。

2017年1-4月第三方支付罰單一覽

1月6日

上海銀通支付有限公司

1月13日

快捷通支付服務(wù)有限公司

1月18日

杉德電子商務(wù)服務(wù)有限公司大連分公司

2月4日

易寶支付有限公司湖北分公司

2月13日

中付支付科技有限公司合肥分公司

2月15日

易票聯(lián)支付有限公司

3月15日

杉德電子商務(wù)服務(wù)有限公司福建分公司

4月7日

寧波銀聯(lián)商務(wù)有限公司