截至4月28日，25家A股上市銀行過去一年的成績單悉數(shù)亮相。數(shù)據(jù)顯示，25家A股上市銀行中，19家營業(yè)收入保持凈增長。收入結(jié)構(gòu)方面，23家手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入呈正增長，且18家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長率超過10%，中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況引關(guān)注，銀行緩步邁入“大資管時代”。
然而，由于手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長較多的多為中小型銀行，因此銀行業(yè)總營業(yè)收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化的步伐在數(shù)據(jù)上顯示的仍較為緩慢——相比于2015年，2016年25家A股上市公司手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入僅增加了2個百分點。
25家A股上市公司營業(yè)收入結(jié)構(gòu)對比圖
2015年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入20%利息凈收入74%其他6%
2016年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入22%利息凈收入70%其他8%
銀行向中間業(yè)務(wù)發(fā)力側(cè)重點均有所不同
在利差受到擠壓后，銀行紛紛轉(zhuǎn)向中間業(yè)務(wù)方面發(fā)力，以期增加利潤，同時尋找在混業(yè)經(jīng)營及大資管時代的轉(zhuǎn)型機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，2016年共有18家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長率超過10%，其中上海銀行、江蘇銀行、張家港行、杭州銀行、寧波銀行等6家銀行的增速超過了30%。表現(xiàn)最為突出的是常熟銀行和貴陽銀行。常熟銀行去年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)2.98億元，同比大增484.31%；貴陽銀行去年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)14.2億元，同比也增長了110.68%。
而值得注意的是，不同家銀行中間業(yè)務(wù)的側(cè)重點均有所不同。如常熟銀行與寧波銀行在代理類業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)突出——常熟銀行去年代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比增長496.78%。而寧波銀行去年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長率達(dá)51.59%，代理類業(yè)務(wù)同比增幅為152.01%。貴陽銀行則在投行和理財產(chǎn)品方面表現(xiàn)突出——2016年貴陽銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長率達(dá)110.68%。其中母公司投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比增長168.77%，理財產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)收入同比增長128.21%；
而杭州銀行則側(cè)重發(fā)展了托管和債券方面。年報顯示，2016年杭州銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長率達(dá)73.51%。其中，托管及其他受托業(yè)務(wù)及債券承銷手續(xù)費(fèi)收入分別同比增長262.25%及193.95%。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院高級研究員李佩娟表示，“近幾年，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，比重不斷提高，且在向中間業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型中，傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)各分項分化日益明顯。銀行卡類業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的主打業(yè)務(wù)；結(jié)算、清算類業(yè)務(wù)收入大幅減少，占比下降；代理類業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)，占比有所上升；擔(dān)保承諾類業(yè)務(wù)收入占比略有下降。新型中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)度顯著上升，2016年上市銀行投行業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)平均收入占比分別為8.76%、11.16%、14.52%。三者合計占比高達(dá)34.44%。”
整體營收結(jié)構(gòu)優(yōu)化速度仍較為緩慢
雖然不少家銀行在中間業(yè)務(wù)的表現(xiàn)亮眼，但據(jù)記者統(tǒng)計，2016年25家A股上市公司總營業(yè)收入合計3.77萬億，凈利息收入2.64萬億，約占營業(yè)收入69.95%，占比同比降低約4.29%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入0.82萬億，約占營業(yè)收入21.74%，占比同比提升約1.52%。從數(shù)據(jù)上來看，雖然多數(shù)銀行結(jié)構(gòu)優(yōu)化速度明顯，但整體營業(yè)收入的結(jié)構(gòu)優(yōu)化速度仍較為緩慢。
業(yè)內(nèi)人士表示，雖然大部分銀行的增長率比較高，但由于市場絕對份額占有率不高，因此可能會導(dǎo)致總的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長率增長緩慢。部分大型國有銀行由于基數(shù)較大及體制結(jié)構(gòu)等原因，業(yè)務(wù)調(diào)整起來相對于中小型銀行會更為謹(jǐn)慎。
銀行在發(fā)展中間業(yè)務(wù)上優(yōu)勢明顯
在銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)有何優(yōu)勢的問題上，李佩娟指出，雖然由于銀行本身的特性，使得銀行在發(fā)展中間業(yè)務(wù)時存在著無法實現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營、經(jīng)營業(yè)務(wù)創(chuàng)新空間較小、缺乏專業(yè)資深的團(tuán)隊等問題，但是相比于券商或信托，銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的優(yōu)勢也非常明顯：
首先，對于傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)，如銀行卡、托管、匯兌結(jié)算，兌換等，幾乎全部歸屬于銀行。其次，相對于新型中間業(yè)務(wù)，銀行具有牌照較為齊全、業(yè)務(wù)網(wǎng)點密集、資產(chǎn)規(guī)模大、公信力高、信息較全面等天然優(yōu)勢。最后，銀行還具有政策的優(yōu)勢。依托于國家政策，銀行在服務(wù)于國家基建、企業(yè)的過程中，可大力發(fā)展并創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)。如2016年10月發(fā)布的《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》和《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見》，銀行業(yè)紛紛跑步進(jìn)場，落地債轉(zhuǎn)股項目；2017年1月發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范銀行業(yè)服務(wù)企業(yè)走出去加強(qiáng)風(fēng)險防控的指導(dǎo)意見》，積極支持中資銀行借助“一帶一路”等項目提高跨境金融服務(wù)能力等。
最后李佩娟表示，轉(zhuǎn)型就意味著探索，隨著我國商業(yè)銀行向“輕資產(chǎn)”轉(zhuǎn)型的不斷深入以及政策的不斷完善，將加快商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。（上海晨報）