國(guó)有大行歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)已開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
2016年，中行歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1645.78億元，同比下降3.67%。該行副行長(zhǎng)張青松稱基于“穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)的角度”，中行的撥備覆蓋率增加9.52個(gè)百分點(diǎn)。大行無(wú)疑正如工行董事長(zhǎng)易會(huì)滿所言，“股改上市以來(lái)艱難前行的一年”：信貸成本上升、利差持續(xù)收窄、董事會(huì)和高管層變化較大等。
“我們面臨的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境，其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)是比較大。要在這種風(fēng)險(xiǎn)較大的環(huán)境下去經(jīng)營(yíng)，必須把控好各種風(fēng)險(xiǎn)，首先是信用風(fēng)險(xiǎn)，然后是貨幣風(fēng)險(xiǎn)，包括反洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)要確保資金的流動(dòng)。”中行行長(zhǎng)陳四清稱。
實(shí)際上，潛在的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)不僅此。普華永道最新發(fā)布的研究報(bào)告顯示，未來(lái)三至五年內(nèi)，全球大型金融機(jī)構(gòu)24%的營(yíng)收可能會(huì)被金融科技公司蠶食。
雖然大行在信息科技領(lǐng)域投入較大，已取得一定成績(jī)，但從數(shù)據(jù)上看，雖然信息科技人員數(shù)量較多，如建行已高達(dá)28300人，但占比仍處于較低水平，如農(nóng)行占比僅1.1%，且銀行整體員工年齡層次較大，40歲以上員工占比較高，如農(nóng)行高達(dá)63.6%。
營(yíng)收方式已改變
工行年報(bào)顯示，信貸成本上升、利差持續(xù)收窄、向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利成為三大增支減收因素。但實(shí)際上，更為關(guān)鍵的因素是，此前營(yíng)收最大組成部分的業(yè)務(wù)正在快速下降，而新的替代業(yè)務(wù)尚未完全建立。利息凈收入是銀行營(yíng)業(yè)收入的最大組成部分。2016年，農(nóng)行利息凈收入占2016年?duì)I業(yè)收入的78.7%，同比下降8.7%；工行利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入69.8%，同比下降7.1%；中行、建行、交行分別同比下降6.88%、8.37%及6.45%。
多家銀行將利息凈收入下降歸因于：主要受2015年央行連續(xù)五次降息、存量業(yè)務(wù)重定價(jià)以及營(yíng)改增價(jià)稅分離因素影響?！皣?guó)內(nèi)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程已經(jīng)全面開(kāi)啟，不斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)形勢(shì)，使得銀行的息差改善遇到了困難?！睆埱嗨煞Q。
雖然非利息收入占比正逐年上升，仍處于較低水平。工行非利息收入占營(yíng)業(yè)收入30.2%，提升3個(gè)百分點(diǎn)；中行非利息收入占比為36.72%，同比上升6.01個(gè)百分點(diǎn)；建行為30.95%，同比上升27.02%。
非利息收入中，工行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)1.1%，中行下降4.05%，農(nóng)行增長(zhǎng)10.2%；建行增長(zhǎng)4.39%；交行增長(zhǎng)5.05%。
雖然手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增幅有限，但部分業(yè)務(wù)如工行的資產(chǎn)托管及擔(dān)保及承諾凈收入同比增長(zhǎng)分別24.3%、26.9%；農(nóng)行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比增長(zhǎng)37.5%；建行理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)42.06%。
工商銀行行長(zhǎng)谷澍表示，境內(nèi)銀行大零售條線實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)貢獻(xiàn)1961億元，占境內(nèi)銀行營(yíng)業(yè)貢獻(xiàn)占比提升0.67個(gè)百分點(diǎn)至39.66%；大資管、大投行等條線增長(zhǎng)動(dòng)能不斷增強(qiáng)，資產(chǎn)托管、資產(chǎn)管理、養(yǎng)老金等業(yè)務(wù)收入增幅超過(guò)或接近10%?！拔覀冞@幾年一直推行大零售、大資管、大投行戰(zhàn)略。零售是工商銀行的基石，效益貢獻(xiàn)40%，是穩(wěn)定器、壓艙石。資管隨著客戶存款理財(cái)化潛力非常大，現(xiàn)在是第一資管銀行。投資銀行是今后公司金融轉(zhuǎn)型、提升服務(wù)水平的一個(gè)重要的方向，也保持著中國(guó)最大投資銀行的市場(chǎng)地位?！币讜?huì)滿稱。
資管的重要性正在國(guó)有大行中體現(xiàn)。中行、農(nóng)行表示，緊跟市場(chǎng)需求變化，持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，大力發(fā)展金融市場(chǎng)、投行、資管理財(cái)?shù)容p資本型業(yè)務(wù)，交行則打造“商行+投行、表內(nèi)+表外”業(yè)務(wù)。
不良尚未探底
“從工商銀行去年四季度情況來(lái)看，資產(chǎn)質(zhì)量發(fā)生了積極的變化。比如不良貸款新增額、余額比例在減少，（逾期貸款與不良貸款）剪刀差不斷縮小，撥備覆蓋率也有小幅度的回升?？梢哉f(shuō)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，已經(jīng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折的曙光。預(yù)計(jì)今年資產(chǎn)質(zhì)量比去年會(huì)更好一些?！币讜?huì)滿稱。
按照易會(huì)滿的邏輯，中國(guó)經(jīng)濟(jì)從去年四季度以來(lái)，整體企穩(wěn)回暖，這是一個(gè)總體判斷。從工商銀行貸款的需求、貸款的投放以及資金面來(lái)看，經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回暖基礎(chǔ)牢固；而且剪刀差、逾期貸款率等一些先行性的指標(biāo)總體出現(xiàn)一些積極的變化。
中行首席風(fēng)險(xiǎn)官潘岳漢則認(rèn)為，2017年的資產(chǎn)質(zhì)量還是面臨著很大的挑戰(zhàn)。目前商業(yè)銀行已通過(guò)清收、批量處置、資產(chǎn)證券化的方式，來(lái)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。2016年中行不良資產(chǎn)化解1289億元；農(nóng)行則成功發(fā)行不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品 102億元；交行向第三方轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)281.01億元，清收179.91億元，通過(guò)開(kāi)展不良資產(chǎn)證券化處置49億元。
在國(guó)有大行的不良貸款結(jié)構(gòu)中，個(gè)人按揭貸款總量都呈現(xiàn)較大增幅，不良率仍處于低位，但公司類(lèi)貸款中，房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率卻都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。建行個(gè)人按揭貸款不良率僅為0.28%，農(nóng)行為0.43%。工行、農(nóng)行、建行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率分別為：2.19%、2.47%、2.53%，而上年同期分別為1.47%、1.76%及1.23%，但房地產(chǎn)業(yè)貸款余額并未呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)，甚至負(fù)增長(zhǎng)，上述三家銀行分別為4269.99億、4496.87億、3425.31億元，而上年同期分別為4273.06億、5264.08億、4493.34億元。
中國(guó)金融期貨交易所研究院副院長(zhǎng)兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家趙慶明向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者稱，“從數(shù)據(jù)上看，這說(shuō)明2016年優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)公司減少了銀行貸款的需求，但相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款銀行又抽不出來(lái)。去年房地產(chǎn)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，主要是大型優(yōu)質(zhì)的開(kāi)發(fā)企業(yè)受益，一些中小開(kāi)發(fā)商并未明顯受益。”“房地產(chǎn)市場(chǎng)地域性很強(qiáng)，一二線城市市場(chǎng)熱并不意味著全國(guó)熱，三四線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)總體還處在去庫(kù)存過(guò)程中，開(kāi)發(fā)商的日子并不好過(guò)?！敝袊?guó)銀行國(guó)際金融研究所高級(jí)研究員周景彤認(rèn)為，房地產(chǎn)“新政”將影響市場(chǎng)預(yù)期,今年房地產(chǎn)投資回升勢(shì)頭能否持續(xù)面臨較大的不確定性。
人力資源優(yōu)勢(shì)不再
2016年至今五家國(guó)有大行董事會(huì)及高管層均出現(xiàn)較大變動(dòng)，高層的變動(dòng)一定程度上影響著企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展。中行高管層甚至出現(xiàn)7位變動(dòng)，分別為執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)任德奇、高迎欣，監(jiān)事長(zhǎng)王希全，副行長(zhǎng)、首席信息官?gòu)埱嗨?，副行長(zhǎng)劉強(qiáng)，紀(jì)委書(shū)記樊大志及首席風(fēng)險(xiǎn)官潘岳漢。
一方面是高管層的變動(dòng)，另一方面則是員工總數(shù)的減少。在過(guò)去的一年里，工行柜臺(tái)人員減少了1.4萬(wàn)人，但其中1.1萬(wàn)人走出柜臺(tái)跑向市場(chǎng)，成了客戶經(jīng)理，而剩下3000人加上其他部門(mén)的縮減人員，有6000人去做新業(yè)務(wù)，包括互聯(lián)網(wǎng)金融?！皩?duì)于銀行來(lái)說(shuō)提升了人力資源的效率。所以我們?nèi)ツ甑目側(cè)藬?shù)減少1%，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整達(dá)到了6%，這對(duì)于商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力提升，盈利能力增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)控制的增強(qiáng)，應(yīng)該來(lái)說(shuō)是有好處的?！币讜?huì)滿說(shuō)道。
機(jī)構(gòu)總數(shù)、員工總數(shù)以及凈利潤(rùn)增幅呈下降趨勢(shì)，不僅是工行面臨的情況，也是國(guó)有大行面臨的情況，工農(nóng)中建員工總數(shù)共計(jì)減少18824人，分別為4597、6384、1142、6701。
金融科技的發(fā)展，已大大降低物理網(wǎng)點(diǎn)的重要性，大行機(jī)構(gòu)總數(shù)及員工總數(shù)在呈下降趨勢(shì)。記者根據(jù)近兩年年報(bào)披露數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，工行、中行的機(jī)構(gòu)總數(shù)及人員總數(shù)都在下降；農(nóng)行、建行的機(jī)構(gòu)總數(shù)增加較少，而員工總數(shù)下降幅度較大；交通銀行的機(jī)構(gòu)總數(shù)及員工總數(shù)仍在增加。
記者根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，工農(nóng)中建交2016年通過(guò)校園招聘人數(shù)分別為 10155、10875、12834、5958及4893。這與往年校園招聘的人數(shù)相差不大，如此在人數(shù)每年數(shù)千甚至萬(wàn)余人進(jìn)入大行的前提下，還有數(shù)千人總數(shù)的減少，可見(jiàn)每家大行人數(shù)減少則更多。
“線上線下渠道是一個(gè)互補(bǔ)的關(guān)系，不是誰(shuí)替代誰(shuí)，應(yīng)該走線上跟線下一體化的這條道路。工商銀行這兩年一直向輕型化、小型化、智能化的方向發(fā)展，我們70%以上的網(wǎng)點(diǎn)都是智能銀行，我們進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)線下服務(wù)，特別是服務(wù)的口碑、品牌的改善，這一年時(shí)間有非常大的變化?！币讜?huì)滿認(rèn)為，網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)還將不斷壓縮，但線下應(yīng)該向結(jié)算交易型向營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。
雖然近年銀行加大年輕人才引進(jìn)，但年齡結(jié)構(gòu)仍偏重于40歲以上。農(nóng)中建交40歲以上員工數(shù)量占比分別 為 ：63.6% 、41.01% 、50.93% 、30.08%，工行未披露該數(shù)據(jù)。
網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型已是必然，人員及機(jī)構(gòu)數(shù)量還將進(jìn)一步變化，從五大行近兩年員工職能機(jī)構(gòu)表中可以發(fā)現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)業(yè)務(wù)、信息科技等員工占比呈上升趨勢(shì)。在信息科技領(lǐng)域，農(nóng)中建交信息科技人員占比分別為：1.1%、2.52%、7.81%、2.63%，對(duì)應(yīng)人數(shù)分別為：5552、7004、28300、2434，工行未披露該數(shù)據(jù)。（經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)）