從盈利來(lái)看，第一批5家民營(yíng)銀行2016年基本實(shí)現(xiàn)盈利，5家民營(yíng)銀行上半年凈利潤(rùn)在百萬(wàn)元至千萬(wàn)元之間。從資產(chǎn)規(guī)模看，民營(yíng)銀行亦有做大資產(chǎn)規(guī)模的需要，體現(xiàn)在貸款規(guī)模的增加，另有部分民營(yíng)銀行非信貸資產(chǎn)占比較大。
本報(bào)記者辛繼召深圳報(bào)道
銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年三季度末，第一批5家試點(diǎn)民營(yíng)銀行的資產(chǎn)總額為1329億元，前三季度共計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.72億元。
但各家民營(yíng)銀行的詳細(xì)財(cái)務(wù)并未披露。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲得的數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，深圳前海微眾銀行營(yíng)業(yè)收入6.56億元，到三季度末迅速增長(zhǎng)至13.76億元；浙江網(wǎng)商銀行上半年凈利潤(rùn)為0.05億元，三季度凈利潤(rùn)大幅上升至2.28億元；上海華瑞銀行去年上半年凈利潤(rùn)6359萬(wàn)元；溫州民商銀行上半年凈利潤(rùn)0.19億元，到去年三季度增加0.32億元；天津金城銀行去年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.98億元。
從資產(chǎn)負(fù)債表看，民營(yíng)銀行仍處于業(yè)務(wù)探索期，這或許也是各家銀行不愿意披露詳細(xì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的原因之一?！懊駹I(yíng)銀行在資產(chǎn)規(guī)模上尚不如一線城市的村鎮(zhèn)銀行?！币晃幻駹I(yíng)銀行高管表示，在其看來(lái)，民營(yíng)銀行要經(jīng)營(yíng)成功，除了產(chǎn)品創(chuàng)新，更重要的是在于公司治理結(jié)構(gòu)。
2016年上半年凈利潤(rùn)千萬(wàn)規(guī)模
從盈利來(lái)看，第一批5家民營(yíng)銀行2016年基本實(shí)現(xiàn)盈利，5家民營(yíng)銀行上半年凈利潤(rùn)在百萬(wàn)元至千萬(wàn)元之間。
具體來(lái)看，2016年上半年，微眾銀行營(yíng)業(yè)收入6.56億元，比2015年多了4.31億元；營(yíng)業(yè)收入中，利息凈收入4.81億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1.64億元。微眾銀行的營(yíng)業(yè)收入主要通過微粒貸、大眾理財(cái)和微車貸等產(chǎn)品獲得；其中，以微粒貸為主的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)利息收入達(dá)6億元，總利息收入占比87.87%。
微眾銀行收入增加較快。截至2016年三季度末，微眾銀行營(yíng)業(yè)收入達(dá)13.76億元，較2016年上半年增長(zhǎng)一倍有余。
另一家互聯(lián)網(wǎng)類民營(yíng)銀行——網(wǎng)商銀行2016年上半年凈利潤(rùn)為0.05億元；不過，到三季度末網(wǎng)商銀行凈利潤(rùn)大幅上升至2.28億元。
另外三家銀行2016年上半年的凈利潤(rùn)中，華瑞銀行、民商銀行、金城銀行分別為0.64億元、0.19億元、0.98億元。
從總資產(chǎn)規(guī)?？?，截至2016年6月末，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模最大。網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)已接近500億元，達(dá)486.13億元；其次為華瑞銀行、微眾銀行，總資產(chǎn)分別為260.1億元、207.33億元；金城銀行總資產(chǎn)約150億元，民商銀行資產(chǎn)規(guī)模最小，僅為45.29億元。
從資產(chǎn)規(guī)?？?，民營(yíng)銀行亦有做大資產(chǎn)規(guī)模的需要，體現(xiàn)在貸款規(guī)模的增加，另有部分民營(yíng)銀行非信貸資產(chǎn)占比較大。
如：截至2016年6月末，微眾銀行207.33億元的資產(chǎn)規(guī)模較2015年末已大幅增加111.12億元；其中貸款約占總資產(chǎn)的三分之二，貸款余額136.69億元，較2015年末增加98.07億元。到去年三季度末，微眾銀行總資產(chǎn)又增至336.33億元，貸款余額猛增至222.27億元。
對(duì)于網(wǎng)商銀行而言，486.13億元總資產(chǎn)中，貸款余額217.74億元，占比不到總資產(chǎn)的一半。到2016年三季度末，網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)突破500億元，達(dá)500.29億元，貸款余額微降至215.66億元，但前三季度凈利潤(rùn)大幅增加到2.28億元。
另外三家民營(yíng)銀行中，截至2016年6月末，華瑞銀行、金城銀行、民商銀行的資產(chǎn)總額分別為260.10億元、150億元、45.29億元。
其中，華瑞銀行、金城銀行非信貸資產(chǎn)占比較大，兩家銀行貸款余額分別為84.5億元、50億元，占比約為資產(chǎn)總額三分之一。民商銀行貸款余額16.67億元，占總資產(chǎn)的36.8%。
由于開業(yè)時(shí)間較短，幾家民營(yíng)銀行的不良貸款率仍遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。
截至2016年三季度末，微眾銀行不良貸款率為0.21%，相較于2015年末的0.12%、2016年二季度末的0.17%，仍遠(yuǎn)低于銀行業(yè)和消費(fèi)金融行業(yè)的平均不良率。據(jù)網(wǎng)商銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至去年6月25日，網(wǎng)商銀行不良貸款率為0.36%。華瑞銀行、民商銀行截至2016年二季度末的不良率為0。
互聯(lián)網(wǎng)類民營(yíng)銀行負(fù)債端以同業(yè)資金為主
5家民營(yíng)銀行不同的經(jīng)營(yíng)模式，體現(xiàn)在負(fù)債端（即資金端）呈現(xiàn)出巨大差異。
截至2016年二季度末，華瑞銀行、金城銀行、民商銀行、網(wǎng)商銀行、微眾銀行的存款規(guī)模分別為141.3億元、84億元、22.65億元、19.86億元、4.46億元。
到2016年三季度末，各銀行存款均有所增加，網(wǎng)商銀行存款余額躍升至115.64億元，微眾銀行存款規(guī)模小幅增加至27.16億元，民商銀行存款規(guī)模略減至21.23億元。
民營(yíng)銀行中的互聯(lián)網(wǎng)銀行，由于其無(wú)物理網(wǎng)點(diǎn)，且基于互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的民營(yíng)銀行的遠(yuǎn)程開戶尚存限制，這使得其負(fù)債來(lái)源主要以同業(yè)資金為主，存款較少。
截至2016年上半年，就民營(yíng)銀行負(fù)債端而言，微眾銀行同業(yè)負(fù)債達(dá)171.86億元，占負(fù)債總額的93.5%；網(wǎng)商銀行446.64億元負(fù)債總額中，存款只有19.86億元。
到2016年三季度末，兩家互聯(lián)網(wǎng)類民營(yíng)銀行同業(yè)資金占比有所下降，微眾銀行同業(yè)負(fù)債已達(dá)234.75億元，占總負(fù)債比重下降到86%；網(wǎng)商銀行存款余額突增至115.64億元，負(fù)債總額增加到458.63億元。
經(jīng)營(yíng)策略如何突破？
1月5日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于民營(yíng)銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見》，在經(jīng)營(yíng)模式上提出“鼓勵(lì)民營(yíng)銀行探索創(chuàng)新‘大存小貸’、‘個(gè)存小貸’等差異化、特色化經(jīng)營(yíng)模式”。
興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、華福證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委在其研究報(bào)告中認(rèn)為，這意味著監(jiān)管機(jī)構(gòu)并不鼓勵(lì)民營(yíng)銀行介入比較復(fù)雜的業(yè)務(wù)類型，而是更多地開展存、貸、匯等基本業(yè)務(wù)，為小微企業(yè)、三農(nóng)、社區(qū)和創(chuàng)業(yè)等提供金融服務(wù)。
在經(jīng)營(yíng)模式上，微眾銀行為“個(gè)存小貸”，網(wǎng)商銀行為“小存小貸”，華瑞銀行、民商銀行均為特定區(qū)域貸款，金城銀行為“公存公貸”。5家民營(yíng)銀行中，微眾銀行與網(wǎng)商銀行均明確表示不設(shè)立物理分支行網(wǎng)點(diǎn)。
就實(shí)際業(yè)務(wù)而言，在負(fù)債端受限的情況下，其區(qū)別主要在于產(chǎn)品端。
5家民營(yíng)銀行主要以小微企業(yè)和個(gè)人客戶作為對(duì)象。其中，微眾銀行以微粒貸通過QQ和微信觸及客戶，對(duì)接小微企業(yè)和自雇業(yè)者等客群；微車貸和微路貸則嵌入到合作方平臺(tái)；另通過App以同業(yè)合作為支撐提供理財(cái)產(chǎn)品，連接投資者和資金需求方。
對(duì)于網(wǎng)商銀行而言，其客群對(duì)象主要是小微企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)者以及網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者。此外，網(wǎng)商銀行將通過無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋淘寶村等農(nóng)村金融場(chǎng)景，向農(nóng)村經(jīng)營(yíng)者和農(nóng)戶提供產(chǎn)品。
上海華瑞銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)是，面向上海自貿(mào)區(qū)的金融服務(wù)、面向小微大眾的互聯(lián)網(wǎng)在線一體化綜合金融服務(wù)、面向科創(chuàng)企業(yè)及其生態(tài)環(huán)境的科創(chuàng)金融服務(wù)。民商銀行將堅(jiān)持差異化錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)的發(fā)展策略，其中包括：持續(xù)發(fā)力信用類信貸產(chǎn)品創(chuàng)新；做大做活產(chǎn)業(yè)鏈金融，為鏈上企業(yè)打造專屬信貸產(chǎn)品；開發(fā)適合溫商經(jīng)營(yíng)的特色產(chǎn)品，做溫商資產(chǎn)管理的金融服務(wù)商。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）