經(jīng)歷了2020年新冠肺炎疫情的沖擊，2021年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇分化，我國是唯一一個(gè)經(jīng)濟(jì)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體。與經(jīng)濟(jì)共榮共生的銀行業(yè)，也交出了2021年答卷。
去年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢改善，多家銀行凈利潤快速增長
15家銀行歸母凈利潤增幅達(dá)兩位數(shù)
根據(jù)去年10月人民銀行公布的我國首批系統(tǒng)重要性銀行名單，6家國有銀行、9家股份制銀行和4家城商行在列，共19家。
它們按系統(tǒng)重要性得分從低到高分為五組：第一組包括平安、光大、華夏、廣發(fā)、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行；第二組包括浦發(fā)、中信、民生、郵儲(chǔ)；第三組包括交行、招行、興業(yè)；第四組為工、農(nóng)、中、建四家；第五組暫無銀行進(jìn)入。
多家銀行在財(cái)報(bào)或業(yè)績會(huì)上分析稱，凈利潤快速增長主要得益于2021年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的改善，銀行撥備支出減少，中間業(yè)務(wù)收入增長等因素。值得一提的是，去年LPR（貸款市場報(bào)價(jià)利率）下降，無疑壓縮了銀行的存貸款息差，這是銀行傳統(tǒng)盈利的大頭，不過多家銀行采取“以量補(bǔ)價(jià)”的方法，即擴(kuò)大信貸規(guī)模，對(duì)沖了息差下滑的影響，這也是銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的抓手。
只有上海銀行、北京銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行2021年歸母凈利潤增速?zèng)]有達(dá)到兩位數(shù)，其中浦發(fā)是唯一一家增速為負(fù)的銀行，歸母凈利潤同比下滑9.12%，不過今年一季度同比增速“轉(zhuǎn)正”。從財(cái)報(bào)看，營業(yè)收入下滑是影響浦發(fā)銀行2021年凈利潤的主要因素。此外，為給不良資產(chǎn)消化留“彈藥”，銀行業(yè)近年普遍加大了減值準(zhǔn)備計(jì)提力度，這也會(huì)侵蝕利潤。財(cái)報(bào)顯示，浦發(fā)銀行近年貸款減值準(zhǔn)備計(jì)提規(guī)模都在數(shù)百億元。
哪些行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)改善，哪些風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)？
17家銀行不良率下降，批發(fā)和零售業(yè)不良率下降，房地產(chǎn)等不良貸款增量較大
從另一個(gè)角度看，隨著加大存量不良資產(chǎn)處置力度、多渠道處置風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，疊加提升風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的管理能力，銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體改善。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)此前披露的數(shù)據(jù)，2021年我國銀行業(yè)累計(jì)處置不良資產(chǎn)3.13萬億元，同比增加0.11萬億元，再創(chuàng)歷史新高，有效降低了信用風(fēng)險(xiǎn)水平。
2021年，系統(tǒng)重要性銀行中有17家不良率同比下降，下降幅度在0.02-0.2個(gè)百分點(diǎn)不等。從年末數(shù)值看，寧波銀行、郵儲(chǔ)銀行、招行的不良率低于1%；最高的是民生銀行，不良率為1.79%，同比上升0.03個(gè)百分點(diǎn)，也略高于銀保監(jiān)會(huì)公布的同時(shí)點(diǎn)行業(yè)平均不良率1.73%。
民生銀行在財(cái)報(bào)中稱，截至報(bào)告期末，公司不良貸款主要集中在房地產(chǎn)業(yè)和采礦業(yè)，兩大行業(yè)不良貸款總額合計(jì)184.95億元，合計(jì)在公司不良貸款中占比42.35%。2021年的不良貸款增量中，房地產(chǎn)業(yè)也是一個(gè)大頭。
另一家不良率上升的是上海銀行，該行也在財(cái)報(bào)中提到公司貸款和墊款不良率較上年末上升0.24個(gè)百分點(diǎn)，主要是受到個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)影響。該行2021年整體不良率上升0.03個(gè)百分點(diǎn)至1.25%，而房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率從2.39%上升到3.05%；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的貸款不良率更是從0.26%猛漲到13.15%。
銀行資產(chǎn)質(zhì)量“保衛(wèi)戰(zhàn)”要面對(duì)的不只是房地產(chǎn)行業(yè)。例如平安銀行2021年末對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率僅為0.22%，較上年末基本持平，但交通運(yùn)輸、郵電業(yè)貸款不良率達(dá)7.78%，年內(nèi)大增了7.71個(gè)百分點(diǎn)；建行的房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率從1.31%上升到1.85%，而采礦業(yè)不良率從3.35%上升到10.14%；浦發(fā)銀行2021年末不良率最高的板塊是農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，為12.1%，年初僅為4.7%，該行教育業(yè)貸款不良率則是從0.01%升到4.08%。
在2020年尚是眾多銀行不良“高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)”的批發(fā)和零售業(yè)，2021年質(zhì)量整體好轉(zhuǎn)。例如農(nóng)行2020年時(shí)批發(fā)和零售業(yè)不良率最高，為8.55%，2021年降到3.72%；工行的批發(fā)和零售業(yè)貸款2020年不良率為13.78%，2021年末降到8.31%。
不過銀保監(jiān)會(huì)在今年一次公開表態(tài)中稱，當(dāng)前疫情多點(diǎn)散發(fā)、宏觀經(jīng)濟(jì)面臨三重壓力，許多企業(yè)尤其是小微企業(yè)、個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營仍面臨困難，銀行不良貸款反彈壓力持續(xù)存在，風(fēng)險(xiǎn)防控形勢依然嚴(yán)峻。銀保監(jiān)會(huì)將督促銀行采用預(yù)期信用損失法，嚴(yán)格貸款質(zhì)量分類，做實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置力度。
碳中和元年，綠色信貸規(guī)模爆發(fā)
4家銀行綠色信貸規(guī)模同比增長超100%
小微企業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈大動(dòng)脈的“毛細(xì)血管”。2021年新冠疫情持續(xù)反復(fù)，監(jiān)管延續(xù)普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策，加大再貸款再貼現(xiàn)支持普惠金融力度，銀行也紛紛強(qiáng)化對(duì)小微企業(yè)的金融支持。
在2021“碳中和元年”，綠色信貸規(guī)模呈爆發(fā)式增長。有4家銀行規(guī)模超萬億元，分別是工行、農(nóng)行、建行、中國銀行，截至去年末四者的綠色貸款余額分別為2.48萬億元、1.98萬億元、1.96萬億元、1.41萬億元；4家銀行綠色貸款增速超過100%，分別是平安銀行、上海銀行、中信銀行、民生銀行，增速分別達(dá)204.6%、180.07%、140.75%、103.76%。
除了綠色信貸，過去一年中，各家銀行也積極開展綠色債券發(fā)行、承銷與投資，并在碳排放相關(guān)貸款方面進(jìn)行了創(chuàng)新探索和實(shí)踐。
不過業(yè)內(nèi)人士表示，綠色金融蓬勃發(fā)展的同時(shí)，銀行自身要提高能力建設(shè)、加強(qiáng)項(xiàng)目審核，警惕一些綠色金融支持項(xiàng)目涉嫌“染綠”、“洗綠”而滋生監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。此外，目前許多國有大行已開展環(huán)境壓力風(fēng)險(xiǎn)測試，中小銀行能力相對(duì)欠缺，要做好對(duì)高碳資產(chǎn)的劃分和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，管理好轉(zhuǎn)型期可能面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。
如何推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展？
環(huán)渤海地區(qū)、長江三角洲是工行的攬儲(chǔ)中心，農(nóng)行在長三角和西部地區(qū)投放規(guī)模較高
透過數(shù)據(jù)還能看出，銀行在不同區(qū)域布局的策略和特征。
例如“宇宙行”工行，2021年末存款總額26.4萬億元，繼續(xù)穩(wěn)坐全球銀行業(yè)首位。工行的攬儲(chǔ)中心是哪里？從數(shù)據(jù)看，環(huán)渤海地區(qū)吸收存款最多，達(dá)6.89萬億元，占比為26%；長江三角洲地區(qū)吸收存款5.44萬億元，占比為20.6%。這兩個(gè)區(qū)域貢獻(xiàn)了工行全行近一半的存款規(guī)模。多個(gè)區(qū)域利潤貢獻(xiàn)比也較為均勻，多在11%-15%之間。
與較強(qiáng)投放力度成正比的，是西部地區(qū)為農(nóng)行帶來21.2%的營業(yè)利潤及21.2%的存款，對(duì)比其他區(qū)域表現(xiàn)突出，且優(yōu)于其他大行的平均水平。農(nóng)行在財(cái)報(bào)中稱，2021年還加大了脫貧地區(qū)和中西部偏遠(yuǎn)農(nóng)村機(jī)具布放力度。
從貸款投放區(qū)域看，工行2021年各區(qū)域貸款規(guī)模都在增長，東北地區(qū)和境外地區(qū)不良率上升，長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)不良率均下降。從絕對(duì)值看，東北地區(qū)不良率最高，為3.42%；環(huán)渤海地區(qū)次之，不良率為2.14%。
和工行類似，建行在長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)等多個(gè)區(qū)域的分支機(jī)構(gòu)利潤貢獻(xiàn)比也較為均勻，多在15%-17%之間；2021年各區(qū)域貸款規(guī)模都呈增長，東北地區(qū)不良率上升，其他區(qū)域不良率下降。
農(nóng)行在長江三角洲地區(qū)和西部地區(qū)的貸款投放規(guī)模相對(duì)更高，在2021年末占比分別達(dá)23.8%、21.8%，合計(jì)達(dá)45.6%。長江三角洲地區(qū)的貸款不良率也相對(duì)較低，2021年末為0.64%，環(huán)比下降0.24個(gè)百分點(diǎn)。不良率最高的是環(huán)渤海地區(qū)，達(dá)2.38%。
資管新規(guī)過渡期結(jié)束，財(cái)富管理能力愈發(fā)重要
招行去年理財(cái)規(guī)模躍居全市場第一，銀行大財(cái)富管理業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)比整體還較低
隨著我國人均可支配收入提升，疊加資管新規(guī)、“房住不炒”等供給側(cè)改革政策的推行，資金加速涌入財(cái)富管理行業(yè)，銀行財(cái)富管理能力愈發(fā)重要，多家銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值化率已達(dá)到100%。
有“零售之王”之稱的招行，去年理財(cái)規(guī)模超過工行躍居全市場第一，2021年末，該行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模突破3萬億元。工行、農(nóng)行、建行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模超過2萬億元，其他破萬億元規(guī)模的銀行包括中行、交行、浦發(fā)、興業(yè)、光大、中信、民生。
但到目前為止，商業(yè)銀行大財(cái)富管理業(yè)務(wù)的整體收入貢獻(xiàn)還較低。以招行為例，按照集團(tuán)口徑，該行大財(cái)富管理收入包括財(cái)富管理、資產(chǎn)管理和托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入，2021年這一收入總規(guī)模達(dá)521.3億元，同比大漲33.91％，不過在營業(yè)收入中的占比還不到16％。