隨著8月24日四部委聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《暫行辦法》），整個(gè)P2P行業(yè)進(jìn)入一次嚴(yán)厲的合規(guī)整改之中，其中對(duì)同一自然人在同一P2P平臺(tái)上借貸不超過人民幣20萬元的限額要求，迫使原本很多熱衷于大單業(yè)務(wù)的P2P平臺(tái)紛紛選擇轉(zhuǎn)型。這時(shí)借款金額不高的車貸業(yè)務(wù)，自然成了很多P2P平臺(tái)轉(zhuǎn)型的方向。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，2016年1月份-9月底全國(guó)至少有1136家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)涉足車抵貸業(yè)務(wù)。這意味著有接近一半的P2P平臺(tái)涉及了車貸業(yè)務(wù)。而根據(jù)盈燦咨詢的報(bào)告顯示：假設(shè)到2020年汽車保有量中5%的車輛通過P2P進(jìn)行抵押貸款，到2020年P(guān)2P車抵貸市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.4萬億元的規(guī)模，目前車貸市場(chǎng)還遠(yuǎn)未達(dá)到飽和。
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者指出，這就造成一個(gè)有些矛盾的現(xiàn)象：一方面，車貸行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了激烈競(jìng)爭(zhēng)的階段，各車貸平臺(tái)在資產(chǎn)端的爭(zhēng)奪白熱化，有些地區(qū)已經(jīng)打起了價(jià)格戰(zhàn)，行業(yè)開始浮現(xiàn)出一些“紅海”的特征；另一方面，車貸市場(chǎng)的潛力還非常大，目前行業(yè)總體輻射到的人群、地區(qū)、交易額均十分有限，車貸市場(chǎng)僅僅開發(fā)了十之一二，行業(yè)的管理、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)控水平尙處在初級(jí)階段，從這個(gè)角度來說，車貸又是不折不扣的藍(lán)海?！拔磥?，1100多家涉足車抵貸的P2P平臺(tái)或許只有兩成才會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中勝出?！?/p>
超過1136家平臺(tái)涉足車抵貸
今年以來越來越多的P2P平臺(tái)開始涉足車貸業(yè)務(wù)，即面向車主（企業(yè)或個(gè)人）和車商，包含新車和二手車的金融服務(wù)，借款用途包括資金周轉(zhuǎn)、購(gòu)車墊資款、購(gòu)車分期貸款等，多數(shù)以車輛作為抵押或者質(zhì)押作為風(fēng)控措施，也包括網(wǎng)貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金及第三方擔(dān)保等。
“車貸業(yè)務(wù)受到P2P平臺(tái)青睞的原因有以下三個(gè)方面”，網(wǎng)利寶CEO趙潤(rùn)龍?jiān)诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：首先，車貸標(biāo)的小而分散，符合政策上對(duì)借款上限的要求；第二，汽車具備強(qiáng)質(zhì)押和變現(xiàn)屬性，比較容易做風(fēng)控，特別是在房貸業(yè)務(wù)受到限制的大背景下成為平臺(tái)爭(zhēng)奪的對(duì)象；第三，汽車屬于普及類消費(fèi)品，加上市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，其中蘊(yùn)含著足夠多的潛在優(yōu)質(zhì)借款方，平臺(tái)更有機(jī)會(huì)從這項(xiàng)業(yè)務(wù)中獲得可持續(xù)發(fā)展的空間。
“互聯(lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)為汽車金融發(fā)展帶來了新機(jī)遇。通過網(wǎng)貸模式，可以將汽車金融小額信貸需求與廣大個(gè)人投資用戶的投資需求直接對(duì)接，解決以往汽車金融服務(wù)商資金受限、流程繁瑣等問題。對(duì)于網(wǎng)貸來說，汽車金融資產(chǎn)安全性高、流通性強(qiáng)，在行業(yè)資產(chǎn)荒的背景下，也是各家平臺(tái)爭(zhēng)奪的重點(diǎn)領(lǐng)域，也推動(dòng)了汽車消費(fèi)金融的火爆“，理財(cái)范CEO申磊對(duì)本報(bào)記者說道。
值得關(guān)注的是，在所有P2P車貸業(yè)務(wù)中，車抵貸是絕大多數(shù)平臺(tái)的選擇。據(jù)盈燦咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2016年9月底，全國(guó)共有正常運(yùn)營(yíng)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)2202家，P2P網(wǎng)貸行業(yè)累計(jì)平臺(tái)數(shù)量達(dá)到4278家（含停業(yè)及問題平臺(tái)）。2016年1月至2016年9月底全國(guó)至少有1136家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)涉足車抵貸業(yè)務(wù)。
所謂P2P車抵貸，即以借款人或第三人的汽車或自購(gòu)車作為抵/質(zhì)押物向金融機(jī)構(gòu)或汽車消費(fèi)貸款公司取得的貸款，抵押車輛可以由借款人繼續(xù)使用，質(zhì)押車輛必須放在平臺(tái)的專用停車場(chǎng)，借款人只有贖回后才可以使用。
車抵貸業(yè)務(wù)模式可以簡(jiǎn)單描述為有資金需求的借款人以抵/質(zhì)押車輛為保證，向P2P網(wǎng)貸平臺(tái)提出借款申請(qǐng)；平臺(tái)線下審核車輛信息，并辦理抵押登記或證件抵押后發(fā)布借款信息；投資人參考借款信息后投標(biāo)。
“車抵貸成為大部分平臺(tái)偏好的業(yè)務(wù)類型，主要是因?yàn)槲覈?guó)征信體系建設(shè)不完善，平臺(tái)依賴征信數(shù)據(jù)做風(fēng)控受阻，而車抵貸業(yè)務(wù) 有抵押，更放心 ，業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)、可復(fù)制，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控”，盈燦咨詢分析認(rèn)為。
車抵貸左手“紅海”右手“藍(lán)?！?/p>
目前，我國(guó)汽車市場(chǎng)存量和增量巨大。據(jù)公安部交管局統(tǒng)計(jì)，截至2016年9月底，我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)到2.85億輛，其中汽車保有量為1.9億輛，新注冊(cè)登記汽車達(dá)1919萬輛，比去年同期增加244萬輛，同比增長(zhǎng)14.6%。未來一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)汽車保有量仍將保持較高的增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)汽車保有量有望達(dá)到2.8億輛，也就意味著P2P車抵貸資產(chǎn)端來源比較廣泛。
根據(jù)盈燦咨詢統(tǒng)計(jì)，P2P車抵貸平均借款金額為10萬元，抵押車輛數(shù)量大約占汽車保有量的0.6%。假設(shè)到2020年汽車保有量中5%的車輛通過P2P網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)行抵押貸款，則可以得出，到2020年我國(guó)汽車抵押貸款的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到14000億元。