央行數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，我國信用卡和借貸合一卡達(dá)8.00億張，同比增長2.85%，應(yīng)償信貸余額8.62萬億元，同比增長8.90%。近日，上市銀行2021年度報告披露完畢，信用卡業(yè)績也同步揭曉，總體來看，各上市銀行信用卡業(yè)務(wù)在經(jīng)歷了2020年的調(diào)整后已呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，但同時也表現(xiàn)出了較為明顯的業(yè)績分化。
信用卡行業(yè)在我國現(xiàn)已經(jīng)歷了近40年的發(fā)展歷程，市場競爭激烈，同時，受新冠疫情的影響，居民消費(fèi)行為、消費(fèi)觀念都發(fā)生了一些變化，全國的信用卡卡量和透支的增速均較前幾年放緩。此外，在嚴(yán)監(jiān)管的背景下，信用卡業(yè)務(wù)在經(jīng)營管理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、外部合作等方面面臨著更加細(xì)化的規(guī)范要求。
在內(nèi)外部環(huán)境的變化下，最近會有小伙伴問到，發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)的意義是什么？特別是在行業(yè)已經(jīng)步入成熟期、監(jiān)管要求持續(xù)細(xì)化的背景下，是否還有必要加大對業(yè)務(wù)的資源投入？這些問題的答案對于信用卡業(yè)務(wù)起步較晚、或是業(yè)務(wù)發(fā)展遇到一定瓶頸的銀行來說至關(guān)重要，筆者結(jié)合自身對業(yè)務(wù)的理解，分享一些觀點(diǎn)，供業(yè)界人士參考。
通過梳理上市銀行在年度報告中披露的信息，可以發(fā)現(xiàn)，對于股份制銀行來說，信用卡業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了超過50%的零售客戶，甚至有銀行達(dá)到了70%，可以說信用卡是零售業(yè)務(wù)獲客的絕對主力。區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)雖然起步較晚，但也有銀行該項(xiàng)指標(biāo)已達(dá)到20%以上的水平。
隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，獲客難、獲客成本高是各銀行普遍存在的痛點(diǎn)，相較其他零售業(yè)務(wù)來說，信用卡具有非常顯著的獲客優(yōu)勢：
綜合看來，信用卡業(yè)務(wù)在零售客戶的獲取上，具有獲客渠道靈活、產(chǎn)品概念清晰便于消費(fèi)者接受、業(yè)務(wù)目標(biāo)自主可控等優(yōu)勢。在成本方面，目前業(yè)界獲取1位信用卡新客戶的平均成本約在200-300元，但該成本不應(yīng)僅統(tǒng)計(jì)在信用卡業(yè)務(wù)之中，在客戶引入后，銀行應(yīng)及時挖掘客戶的其他金融服務(wù)需求，延長客戶的經(jīng)營周期，攤薄成本。
信用卡業(yè)務(wù)能夠帶來可觀的收入，以上市銀行披露的情況來看，招商銀行信用卡2021年度收入達(dá)867.54億元，同比增長5.14%，流通卡的卡均收入約為859元。區(qū)域性銀行中，徽商銀行、中原銀行全年信用卡業(yè)務(wù)收入也超過了10億元。
在日常業(yè)務(wù)交流中，有些銀行的小伙伴會感覺信用卡業(yè)務(wù)“不賺錢”，其實(shí)原因有兩個：
一是信用卡業(yè)務(wù)有自身的發(fā)展規(guī)律，在業(yè)務(wù)開展初期，需要系統(tǒng)、人力、獲客等投入，在經(jīng)營一段時間、卡量達(dá)到一定規(guī)模后才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，如國際經(jīng)驗(yàn)為5年時間、300萬張卡量，我國雖有部分銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營表現(xiàn)優(yōu)于國際經(jīng)驗(yàn)，但也需要一定時間的發(fā)展后才能進(jìn)入較為穩(wěn)定的盈利期。
信用卡業(yè)務(wù)具有不可替代的數(shù)據(jù)價值。除了客戶基礎(chǔ)信息維度豐富以外，其具有海量的交易信息，小額、高頻、連續(xù)、規(guī)律等特性顯著，能夠及時、全景地展現(xiàn)出客戶偏好與市場動向，各類大數(shù)據(jù)模型的方法論也相對成熟，對于銀行其他業(yè)務(wù)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶經(jīng)營、戰(zhàn)略制定等都能提供關(guān)鍵性的數(shù)據(jù)參考。在移動支付時代，依托大數(shù)據(jù)等技術(shù)，交易數(shù)據(jù)的價值被不斷放大，這也是互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛進(jìn)軍消費(fèi)金融領(lǐng)域的原因之一，相比互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)來說，銀行對于數(shù)據(jù)價值的挖掘、運(yùn)用尚處于較為初級階段。
銀行應(yīng)以信用卡業(yè)務(wù)為依托，打通數(shù)據(jù)壁壘，推進(jìn)數(shù)據(jù)治理，以數(shù)據(jù)驅(qū)動決策，進(jìn)一步促進(jìn)全行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為客戶提供更加個性、便捷、安全的產(chǎn)品與服務(wù)，提升客戶體驗(yàn)。
曾經(jīng)有銀行的小伙伴問到：同樣都是消費(fèi)金融產(chǎn)品，消費(fèi)貸業(yè)務(wù)，特別是近年來興起的互聯(lián)網(wǎng)貸款，是不是可以取代信用卡業(yè)務(wù)？答案當(dāng)然是否定的，對于銀行來說，信用卡是唯一一個將信貸和支付緊密結(jié)合的金融產(chǎn)品，是最基礎(chǔ)的普惠金融產(chǎn)品，其與消費(fèi)貸在業(yè)務(wù)上雖有共性，但定位存在顯著差異，對銀行的意義也不相同。
消費(fèi)貸業(yè)務(wù)更多聚焦的是特定場景、額度較大、頻率較低（很多情況下為一次性）的消費(fèi)金融需求，且客戶忠誠度與利率密切相關(guān)。信用卡業(yè)務(wù)的特點(diǎn)有幾個方面：一是具有免息期，這是銀行踐行普惠金融服務(wù)理念的最好體現(xiàn)；二是固定額度加臨時額度的功能設(shè)置可以滿足客戶循環(huán)、多樣的信貸需求；三是支付工具的屬性使得其成為銀行構(gòu)建場景生態(tài)、打造無界服務(wù)的高效抓手；四是產(chǎn)品、權(quán)益設(shè)計(jì)靈活，可以隨市場變化及時迭代、優(yōu)化，從而更好地滿足消費(fèi)者需求；五是與客戶高頻交互，為銀行提升客戶體驗(yàn)提供了重要渠道。
除了以上幾點(diǎn)，信用卡業(yè)務(wù)在打造銀行品牌形象、推動金融科技發(fā)展、履行社會責(zé)任、促進(jìn)征信體系建設(shè)等方面也承擔(dān)了重要作用。信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展需要久久為功，我國信用卡行業(yè)發(fā)展進(jìn)入下半場，在客戶需求更加多元、科技手段持續(xù)升級的背景下，信用卡業(yè)務(wù)也將呈現(xiàn)出更多的變化、釋放更多的價值，讓我們拭目以待。