五大行中報顯示，經(jīng)濟增速放緩對銀行資產(chǎn)質量的負面影響正在發(fā)酵，五大行不良貸款余額無一例外出現(xiàn)增長。
同時，不良貸款增加呈現(xiàn)出“區(qū)域集聚、行業(yè)集群”的特點。從區(qū)域看，長三角、珠三角是不良率上升最主要的區(qū)域，成為不良貸款的重災區(qū)；從行業(yè)上看，批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)“泥足深陷”，是商業(yè)銀行短期風險管理的重中之重。
不良貸款余額悉數(shù)上升經(jīng)濟增速放緩對銀行資產(chǎn)質量的負面影響正在顯現(xiàn)，2013年半年報顯示，五家大型銀行的不良貸款余額，無一例外出現(xiàn)不同程度的增長。
五家大型銀行不良貸款共計增加224.25億元。其中，按不良貸款增加的絕對額排序，工行不良貸款額較上年增加71.93億元，不良貸款余額為817.68億元；建行較上年末增加56.92億元，不良貸款余額803.10億元；交行較上年末增加46.72億元，不良貸款余額316.67億元；中行比上年末增加40.19億元，不良貸款余額694.67億元；農行較上年末增加8.49億元，不良貸款余額為866.97億元。
不良率方面則有升有降，變化并不一致。
其中，交行不良率上升0.07個百分點，半年末不良率為0.99%；工行較上年末上升0.02個百分點，不良率為0.87%。建行不良貸款率與上年末持平，半年末仍維持在0.99%。農行較上年末下降0.08個百分點，不良貸款率為1.25%；中行比上年末下降0.02個百分點，不良貸款率為0.93%。
銀監(jiān)會監(jiān)管指標數(shù)據(jù)顯示，到今年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款較2012年末增加466億元，不良貸款率為0.96%。以此來計算，大型銀行不良貸款增加額在總增量中占比52%，且有三家銀行不良率超過銀監(jiān)會0.96%平均值，大型銀行資產(chǎn)質量情況不容樂觀。
“受外需沖擊較大的小企業(yè)和部分產(chǎn)能過剩問題突出行業(yè)的企業(yè)在短期內仍無法擺脫經(jīng)營的困境，是影響銀行業(yè)不良貸款的最關鍵因素。”業(yè)內專家認為。
反映資產(chǎn)質量的另一指標———撥備覆蓋率亦出現(xiàn)普遍下滑。其中，交行下降27.76個百分點，二季度末至222.92%；工行下降7.39個百分點，二季度末至288.16%；建行較上年末下降6.09個百分點，撥備覆蓋率為265.20%。
另外，從資產(chǎn)質量的前瞻性指標逾期貸款看，五家銀行悉數(shù)上升。其中，截至6月末，工行逾期貸款1464.81億元，比年初上升了208.19億元；中行國內逾期客戶貸款845.18億元，比年初上升了161.61億元；建行已逾期客戶貸款和墊款余額904.35億元，較上年末增加133.59億元；農行逾期貸款945.01億元，比年初上升了65.96億元，暴露出經(jīng)濟放緩對銀行資產(chǎn)質量構成的危害持續(xù)加大。
長三角仍是不良重災區(qū)按地域劃分來看，不良貸款余額增加較多的地區(qū)分別是長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)，其中，長三角仍是不良貸款重災區(qū)。
從三家公布了不良貸款地區(qū)分布情況的大型銀行中報看，不良貸款集中度最高的地區(qū)仍為長三角，與期初相比也普遍雙升。其中，工行在長三角地區(qū)的不良貸款額增加43.19億元，二季度末不良貸款余額為197.84億元，不良貸款率由0.80%上升至0.98%；建行長三角地區(qū)不良貸款增加71.87億元，二季度末不良貸款余額為401.28億元，不良率更是由1.97%大幅飆升至2.33%，遠高于同期全行0.99%的不良率。
此外，珠三角地區(qū)的不良貸款亦在加速放大。數(shù)據(jù)顯示，工行、建行在珠三角地區(qū)不良貸款雙升，工行在該地區(qū)的不良率由上年末0.82%上升至0.91%，建行不良率由0.83上升至0.92%。
沒有公布地區(qū)不良分布情況的中行，其高管層在業(yè)績發(fā)布會上透露，該行浙江地區(qū)的不良貸款比率在1.7%左右，江蘇地區(qū)不良率不超過2%，均高于其全行0.93%的不良水平。
“主要原因是受國內外需求疲軟影響，以外向型經(jīng)濟為主的地區(qū)小微企業(yè)普遍出現(xiàn)訂單下降、成本上升、利潤下滑等問題，企業(yè)資金較為緊張。”工行在其半年報中解釋。
此外，值得關注的是，除了傳統(tǒng)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)外，東北地區(qū)、中部地區(qū)資產(chǎn)質量也出現(xiàn)惡化之勢。如農行，其中部地區(qū)和東北地區(qū)的不良貸款余額與比例出現(xiàn)雙升，其中中部地區(qū)的不良貸款率由去年末的1.51%上升至1.72%，東北地區(qū)的不良率由1.87%上升至1.92%。
批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)“泥足深陷”
由于部分區(qū)域制造業(yè)、外向型行業(yè)經(jīng)營壓力加大，結構性產(chǎn)能過剩矛盾突出，不良貸款上升呈現(xiàn)出“區(qū)域集聚、行業(yè)集群”特點。從公布不良貸款行業(yè)分布的三家銀行的中報看，這一特點亦得到印證，批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)仍舊是不良貸款最為集中的行業(yè)，其不良貸款余額與比率普遍出現(xiàn)“雙升”。
其中，工行批發(fā)和零售業(yè)不良貸款由上年末141.86億元上升至193.45億元，不良率由2.01%上升至2.53%，制造業(yè)不良貸款由224.42億元上升至239.79億元，不良率由1.61%上升至1.66%；農行制造業(yè)不良貸款由322.06億元上升至368.45億元，不良率由2.39%上升至2.68%；建行制造業(yè)不良貸款由306.90億元上升至333.17億元，不良率由2.41%上升至2.62%，批發(fā)和零售業(yè)不良貸款由176.56億元上升至209.94億元，不良率由4.95%上升至5.83%。
“批發(fā)和零售業(yè)不良貸款增加的主要原因是受經(jīng)濟增速放緩影響，批發(fā)業(yè)下游需求不振，鋼貿等部分批發(fā)領域企業(yè)資金緊張，零售業(yè)企業(yè)收入和利潤下滑。”工行表示。
“制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)涵蓋了當前深陷信貸危機的鋼貿、光伏、船舶等行業(yè)，是銀行不良貸款增長的高發(fā)行業(yè)。且從產(chǎn)業(yè)鏈條看，由于上述行業(yè)的生產(chǎn)流通及上下游企業(yè)大都集中在長三角和江浙地區(qū)，從而使得銀行業(yè)資產(chǎn)質量的區(qū)域風險與行業(yè)風險具有較高程度的重合性。”業(yè)內專家分析。
業(yè)內專家認為，由于上述高風險行業(yè)貸款在總體貸款中所占比重較低，對銀行業(yè)的影響仍在可控范圍之內。但隨著部分行業(yè)信用風險的集聚和暴露，銀行業(yè)資產(chǎn)質量未來將持續(xù)承壓。
針對銀行業(yè)風險反彈壓力有所增大的趨勢，多家銀行在其中期業(yè)績發(fā)布會上表示，將繼續(xù)緊緊圍繞平臺、房地產(chǎn)、行業(yè)和區(qū)域等重點風險，嚴密布防、積極應對，采取有針對性的強化監(jiān)控措施。同時，也將采取積極措施防范重點領域潛在風險和加強不良貸款清收處置，有效保證風險可控。而特定行業(yè)諸如鋼貿、光伏和航運等行業(yè)，將成為商業(yè)銀行短期風險管理的重中之重。