2016年6月17日，江蘇銀行（600919.SH）獲得證監(jiān)會的首發(fā)批文，標(biāo)志著自2010年后A股市場終于再次向商業(yè)銀行開啟了IPO大門。在這之后，越來越多的城商行、農(nóng)商行開始跟隨國有銀行、股份制銀行的步伐，紛紛走上了IPO之路。截至8月3日，全國共有12家銀行在A股排隊(duì)IPO，其中山東3家，分別是青島銀行、威海市商業(yè)銀行和青島農(nóng)商行。
眾所周知，銀行上市最重要的任務(wù)是籌集資金補(bǔ)充資本金。那么，山東這3家銀行IPO上市后能夠募集多少資金呢？齊魯財(cái)富網(wǎng)研究中心查詢青島銀行、威海市商業(yè)銀行和青島農(nóng)商行的招股說明書以及2016年年報(bào)后經(jīng)過測算得知，3家銀行的募集總金額大概在47.46億元~133.32億元之間。
根據(jù)已經(jīng)披露的招股說明書，青島農(nóng)商行A股發(fā)行后總股本不超過66.67億股，發(fā)行的股票數(shù)量不低于總股本的10%，且不超過發(fā)行后總股本的25%（含25%）。據(jù)悉，青島銀行目前的總股本為50億股，綜合計(jì)算得知，本次擬發(fā)行的股份在5.55億股~16.67億股之間。另外，截至去年年底，青島農(nóng)商行的每股凈資產(chǎn)為2.99元，按照2016年銀行股IPO的情況，發(fā)行價(jià)基本與當(dāng)期每股凈資產(chǎn)對應(yīng)，青島農(nóng)商行本次募集金額范圍為16.59億元~49.84億元。
同樣的測算過程，威海市商業(yè)銀行擬發(fā)行的股票數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不超過25%，截至2016年年底的總股本為41.71億股，也就是說本次最高發(fā)行13.90億股。另外，截至去年底該行每股凈資產(chǎn)為2.43元。綜合測算得知，威海市商業(yè)銀行本次募集金額最高可達(dá)33.78億元。
與青島農(nóng)商行和威海市商業(yè)銀行不同的是，青島銀行已在H股上市，其發(fā)行價(jià)還要參考H股的股價(jià)。招股說明書顯示，青島銀行擬發(fā)行股票數(shù)量不超過10億股。截至2016年底，該行總股本40.59億股，歸屬于股東的每股凈資產(chǎn)為4.35元人民幣。不過，同花順港股行情顯示，截至8月8日上午12:00，青島銀行（03866.HK）的最新價(jià)格為5.8港元，按照當(dāng)天的換算匯率，約為4.97元人民幣。綜合測算得知，青島銀行本次募集金額范圍為43.5億元~49.7億元。
綜合3家銀行的募資額范圍，理想情況下，總募集金額最高可達(dá)133.32億元。但是，需要注意的是，在實(shí)際發(fā)行中監(jiān)管部門很可能會壓縮發(fā)行規(guī)模，擬上市銀行發(fā)行的股份也許只能占發(fā)行后總股本的10%。如此標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的話，青島農(nóng)商行最低可發(fā)行5.55億股，募資16.59億元；威海市商業(yè)銀行最低可發(fā)行4.63億股，募資11.25億元；青島銀行最低可發(fā)行4.51億股，募資19.62億元。這樣的話，山東3家銀行A股IPO募資總額或?qū)⒅挥?7.46億元。
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