中海油尋求15億美元貸款

“中海油在近期簽署的貸款交易中收到較好回應(yīng)，獲大幅超額認(rèn)購，”一位貸款行人士透露，“我認(rèn)為，正是因為這樣，他們才在這么短的時間里再次入市尋求貸款?！痹撊耸克谛袇⑴c了中海油10億美元貸款案。

中海油評級為A+/Aa3/A+。最新尋求的貸款規(guī)模為15億美元，期限為三年或五年，幾周前向關(guān)系行發(fā)出關(guān)于此項貸款的提案邀請書。

銀行人士預(yù)計，這宗最新交易的定價將和之前10億美元的融資案類似，后者的綜合收益介于90-99個基點。

最新交易籌得的資金，將用于為2014年6月完成的15億美元五年期到期一次性償還貸款做再融資。那宗交易的綜合收益為130個基點，利率較倫敦銀行間拆放款利率增加約115個基點。

中國一些優(yōu)質(zhì)借款人正趁著流動性充裕、定價下降和交易量低迷的機會進入聯(lián)貸市場，多次進行交易。

自去年12月以來，互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊控股已通過三筆交易籌資103.9億美元，三筆交易都極受歡迎。最近的是一筆35億美元無追索權(quán)貸款，將用于支持騰訊收購芬蘭手機游戲開發(fā)商Supercell的多數(shù)股權(quán)。貸款吸引到24家銀行參與，其中七家為牽頭行兼簿記行。

另一家頻繁借貸的公司是海航集團。該公司旗下愛爾蘭飛機租賃子公司Avolon Holdings正籌辦85億美元貸款，為其斥資100億美元收購美國CIT Group的交易融資。不久前海航還宣布籌辦42億美元貸款，用于電子產(chǎn)品分銷商Ingram Micro的60億美元收購案。

萬達集團是另一家多次貸款的公司。該公司目前通過四筆銀團貸款和四筆雙邊貸款籌集61.5億美元等值貸款，協(xié)助香港上市公司萬達商業(yè)私有化的股票收購以及在國內(nèi)外的地產(chǎn)開發(fā)項目。最新的一系列貸款案之前，萬達在7月簽署了一筆4億美元貸款。