乞丐都用支付寶掃碼行乞了，這是馬云前幾天分享的一個(gè)真實(shí)段子。這事不只發(fā)生在杭州，濟(jì)南也有，只不過新聞?wù)掌袧?jì)南乞丐手持的是微信二維碼。碼背后，兩個(gè)巨頭轉(zhuǎn)戰(zhàn)線下，打得火熱而深入。
支付寶和微信支付的份額在過去兩年經(jīng)歷了怎樣的變化？國外知名科技網(wǎng)站the Information制作了一張中國移動(dòng)支付市場交易份額曲線圖，直觀勾勒出這個(gè)變化趨勢，數(shù)據(jù)來源顯示是Analysys（易觀）。有意思的是，兩者的曲線呈現(xiàn)工整的“折疊對稱”效果，微信支付（包括手Q支付）份額增，支付寶份額就降，反之亦然。兩家之外的其他移動(dòng)支付基本是一條水平曲線，加在一起占比不過10%。
2016Q1（2016年一季度）和2016Q4是曲線的兩個(gè)轉(zhuǎn)折起點(diǎn)。在第一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)之前，支付寶的份額從2014Q4的79%緩慢下降到72%，對應(yīng)微信支付的份額從8%增長到16%。但第一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)之后，曲線斜率變得陡峭，微信支付曲線的升，伴隨著支付寶曲線的降。直到第二個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來時(shí)，此時(shí)支付寶份額為50%，微信為38%。這之后出現(xiàn)了拐點(diǎn)，支付寶漲至54%，微信支付降至37%（2016Q4數(shù)據(jù)）。寡頭格局已現(xiàn)。
這里需要明確兩個(gè)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：一是市場份額統(tǒng)計(jì)的是交易金額，不是交易筆數(shù)。微信紅包單除夕一天就有超過4億人參與收發(fā)，平均每筆金額卻很低。但紅包的確開啟了2016Q1這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)之后微信支付的快速增長通路，因?yàn)楦哳l的紅包帶動(dòng)了像轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)、掃碼付款等其他行為。
二是統(tǒng)計(jì)范疇。易觀的分析師回應(yīng)說，這里統(tǒng)計(jì)的是所有由用戶主動(dòng)發(fā)起的在移動(dòng)設(shè)備上完成的交易。也就是說，線下掃碼付只是范疇中的一小部分，像用手機(jī)網(wǎng)購、打車、信用卡還款、涉及虛擬賬戶的轉(zhuǎn)賬、手機(jī)買理財(cái)產(chǎn)品等也都算在內(nèi)。
艾瑞的相關(guān)報(bào)告披露了結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)。以2016Q4為例，占比最多的是個(gè)人應(yīng)用類（68.1%），比如信用卡還款、虛擬賬戶（之間或與銀行卡）轉(zhuǎn)賬、手機(jī)充值、生活繳費(fèi)等；第二位是移動(dòng)金融（15.1%），比如購買貨幣基金等理財(cái)產(chǎn)品；第三位（11.6%）才是移動(dòng)電商、團(tuán)購、出行、航旅、線下掃碼付等行為。但具體到每家廠商的結(jié)構(gòu)構(gòu)成是保密協(xié)議中的條款，不對外公布。
可見，讓消費(fèi)者最直觀感受到的“碼戰(zhàn)”目前只是整個(gè)移動(dòng)支付大盤中的一角小蛋糕。但從近四個(gè)季度的趨勢看，這部分的占比一直在增長。與生活繳費(fèi)、虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬、買理財(cái)產(chǎn)品等行為相比，線下這塊是真正的高頻，這也是為什么現(xiàn)在你進(jìn)入一家面包店、連鎖快餐店，甚至水果攤，看見左邊微信支付在每逢周五滿30減5（元），右邊支付寶打出獎(jiǎng)勵(lì)金翻番、周二8折。大規(guī)模的補(bǔ)貼將兩家的線下毛利壓得很低，但誰也不敢斷然取消，因?yàn)榈赝坪脱a(bǔ)貼力度的效果真實(shí)地反映在曲線圖上。
以前，圈子里會(huì)聽說美團(tuán)和點(diǎn)評的地推人員因野蠻拆除對方的宣傳物料而大打出手，但以騰訊和阿里的身份，線下目前還沒看到這種姿勢的撕扯，雙方拼的還是碼背后的能力。這個(gè)月中旬，支付寶口碑發(fā)布了“口碑碼”戰(zhàn)略，支付寶的小程序也蓄勢待發(fā)，這些都被視為對抗微信年初上線的小程序，后者最近一個(gè)月在功能細(xì)節(jié)上做了很多更新。
從商家的角度看，微信小程序具有一定門檻，有報(bào)道稱商戶（餐飲類）委托第三方ISV開發(fā)一套專屬微信小程序的成本在3萬元上下，比原生App便宜，但仍是一筆不小的支出，好處是商家可以根據(jù)自己的需求在功能上DIY，前提是遵守微信的統(tǒng)一模板。另一邊，如果把口碑碼看作一種針對商戶的小程序，它背后提供的是一個(gè)線下入口，消費(fèi)者掃碼后進(jìn)入的是商家的口碑店鋪，里面除了付款功能，還可以點(diǎn)菜、挑選技師、寫點(diǎn)評等。細(xì)分消費(fèi)數(shù)據(jù)會(huì)回流給商戶，比如店長可以看到今天有哪些人點(diǎn)了魚香肉絲這道菜。商家可以利用這些數(shù)據(jù)做分層營銷。
從消費(fèi)者角度看，優(yōu)惠力度與使用習(xí)慣仍是目前左右選擇的主要因素。在區(qū)域上，支付寶在江浙滬具有明顯優(yōu)勢，而上海和廣州微信支付的用戶規(guī)模更大，這種直觀感受也得到兩家公司部分內(nèi)部人士的認(rèn)可。與京津冀、長三角、珠三角這三個(gè)成熟區(qū)域相比，更多非成熟的長尾市場將是新增量的主要貢獻(xiàn)地。
和打車軟件、電商平臺(tái)一樣，線下移動(dòng)支付也符合“雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”理論，即支持手機(jī)付款的商家與場景越豐富、體驗(yàn)越順暢，用戶就越多、越傾向于手機(jī)支付，反過來也會(huì)讓更多商家加入移動(dòng)支付體系，平臺(tái)的價(jià)值越大。不同區(qū)域的乞丐會(huì)針對當(dāng)?shù)赜脩舻氖褂昧?xí)慣去選擇支付寶或微信，說明移動(dòng)支付的用戶市場本身也符合“同邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”（如果不把乞丐理解為商戶）。
2016年，中國移動(dòng)支付市場規(guī)模已是美國的50倍。以這個(gè)趨勢發(fā)展，線下掃碼付款的規(guī)模未來很可能超過移動(dòng)電商、虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬、理財(cái)?shù)绕渌苿?dòng)支付場景。那個(gè)能將商戶和用戶都服務(wù)好、產(chǎn)生更強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的平臺(tái)，將在這場“碼戰(zhàn)”中勝出。（第一財(cái)經(jīng)日報(bào)）