上市銀行的2016年報大戲漸進尾聲，數(shù)據(jù)顯示，一直拖累銀行業(yè)績的息差下滑趨勢已有企穩(wěn)之勢。與此同時，各商業(yè)銀行也在發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型、力拼中間業(yè)務，以期率先駛離凈利增速的“慢車道”。
息差邊際企穩(wěn)
以往市場所謂的銀行“躺著賺錢”，就是指銀行的息差收入。前幾年，在互聯(lián)網(wǎng)金融興起、金融脫媒加劇等因素的影響下，上市銀行的息差水平一路下滑，并直接影響銀行的凈利潤增速。不過在多數(shù)上市銀行的2016年年報中，息差已現(xiàn)回暖之勢。對于后續(xù)凈息差的走勢，各行管理層均表示，盡管收窄的趨勢還在繼續(xù)，但壓力已趨減小。建設銀行首席財務官許一鳴在該行業(yè)績說明會上表示，2016年基本上已把央行前期降息的影響消化，預計2017年息差的收窄幅度在10個基點以內(nèi)。
中行國際金融研究所最新發(fā)布的報告稱，2017年，在貨幣政策整體偏緊的背景下，商業(yè)銀行將處于利率中樞不斷上升的資金環(huán)境中，資金市場的利率會通過一系列機制傳導至債券、貸款市場，這將有利于銀行凈息差的改善，其中對于在同業(yè)市場涉足較少，表外理財發(fā)展相對理性的銀行而言（主要為大型銀行），凈息差改善效果將更加明顯。
平安證券指出，2016年上市銀行凈利潤同比增1.2%（15家已披露業(yè)績銀行合計）。展望2017年一季度，上市銀行規(guī)模增速雖有所下行但幅度可控，息差降幅的收窄將緩釋銀行營收端的壓力，在資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善的情況下，撥備計提對業(yè)績的拖累將進一步降低。
申萬宏源分析人士預計，上市銀行2017年一季度凈利潤同比增長4.3%，較2016年同期的1.6%有所提升。2017年一季度行業(yè)息差收窄幅度進一步企穩(wěn)，環(huán)比小幅收窄2個基點至2.08%。
力拼中間業(yè)務
盡管息差水平出現(xiàn)“曙光”，但是上市銀行對于其他非息業(yè)務也是相當之拼。去年赴港上市的浙商銀行，中間業(yè)務收入增長最為搶眼，其中手續(xù)費以及傭金凈收入同比大增82%。另外，A股的浦發(fā)銀行、中信銀行，該項凈收入為407億元、423億元，同比增長46%以及19%。
年報數(shù)據(jù)顯示，資產(chǎn)管理、中間業(yè)務為招行貢獻了相當可觀的利潤增量。2016年，該行私人銀行客戶數(shù)超5.95萬戶，同比增長21.47%；銷售個人理財產(chǎn)品7.6萬億元，代理開放式基金銷售4952億元，代理保險保費1525億元，代理信托類產(chǎn)品銷售達1322億元。招行零售財富管理手續(xù)費及傭金收入185.49億元，同比增長8.61%，占零售凈手續(xù)費及傭金收入的58.98%；信用卡非利息業(yè)務收入達113.19億元。
中國銀行業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的《中國銀行家調(diào)查報告（2016）》（以下簡稱《報告》）顯示，在對中間業(yè)務收入的調(diào)查中，投資銀行業(yè)務收入、理財業(yè)務收入、結(jié)算類業(yè)務收入占據(jù)前三位，與上年結(jié)果保持一致。在混業(yè)經(jīng)營趨勢逐漸加強的環(huán)境下，銀行開展投行業(yè)務已成為主流的經(jīng)營模式，銀行投行業(yè)務范圍正在拓展。
值得注意的是，除了傳統(tǒng)的中間業(yè)務，不少銀行在發(fā)力新興業(yè)務領域，比如網(wǎng)貸平臺的資金存管業(yè)務。4月18日，上海銀行宣布與鳳凰衛(wèi)視集團旗下的綜合投資理財平臺——鳳凰金融開啟全面戰(zhàn)略合作，并稱戰(zhàn)略合作意向達成后，雙方將分別依托在互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)金融領域的資源優(yōu)勢，基于“京彩易聯(lián)”互聯(lián)網(wǎng)金融服務體系，在資金存管、賬戶服務、支付結(jié)算、財資管理等多個業(yè)務層面展開深入合作。上海銀行創(chuàng)新推出“京彩易聯(lián)”互聯(lián)網(wǎng)金融服務體系，通過京彩e管家、京彩e賬戶、京彩e支付系列產(chǎn)品，為各種類型的互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)提供資金存管、電子賬戶、支付結(jié)算等一攬子綜合服務，并通過定制化服務的提供，滿足個性化需求。（中證網(wǎng)）