看似平靜的持牌消金市場亂象不止，監(jiān)管正在從貸后管理開始開刀。

「消費(fèi)金融頻道」注意到，受疫情影響，消費(fèi)金融市場在利率、催收、貸后資金流向等方面存在諸多不合規(guī)亂象，尤其是貸后管理。

近日，泉州銀保監(jiān)分局公示行政處罰信息，興業(yè)消費(fèi)金融因未盡貸款“三查”職責(zé)，違規(guī)發(fā)放不符合消費(fèi)用途貸款，被處于50萬元罰款的行政處罰。

截至目前，興業(yè)消費(fèi)金融所領(lǐng)取的這張罰單是今年持牌消費(fèi)金融公司罰單中罰款額最高的一張。在興業(yè)消費(fèi)金融之前，四川錦程消費(fèi)金融因貸后管理不到位嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則被罰40萬元。

根據(jù)《個人貸款管理暫行辦法》中的貸后管理規(guī)定，個人貸款支付后，貸款人應(yīng)采取有效方式對貸款資金使用、借款人的信用及擔(dān)保情況變化等進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)控分析，確保貸款資產(chǎn)安全。

從被處罰的消費(fèi)金融展業(yè)情況看，有知情人士透露，罰單背后可能涉及消費(fèi)金融公司信貸資金流向不合規(guī)，未能按照監(jiān)管要求有效監(jiān)控借款人貸后資金使用，資金流向房地產(chǎn)、股市、以貸還貸等領(lǐng)域。

興業(yè)消費(fèi)金融還表示，家庭消費(fèi)貸主要由線下營銷團(tuán)隊(duì)拓展，通過親核、親訪核實(shí)客戶的申請意愿及還款能力，有效防范客戶欺詐風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，并在確認(rèn)貸款用途后發(fā)放。然而，罰單表明興業(yè)消費(fèi)金融的貸款用途監(jiān)管做得并不到位。

興業(yè)消費(fèi)金融成立于 2014年12月，是第二批試點(diǎn)開業(yè)的消費(fèi)金融公司中首家開業(yè)的機(jī)構(gòu)，初始注冊資本為3億元，控股股東是興業(yè)銀行。經(jīng)過三次增資后，興業(yè)消費(fèi)金融注冊資本達(dá)19億元，據(jù)持牌消金前列。

盡管違規(guī)受罰，興業(yè)消費(fèi)金融的業(yè)績依然保持強(qiáng)勢。2020年上半年，興業(yè)消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.62億元，同比增加41.86%；凈利潤5.32億元，同比增加20.36%。

據(jù)「消費(fèi)金融頻道」統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，當(dāng)前招聯(lián)、興業(yè)、中銀、長銀五八等16家消費(fèi)金融公司披露2020年上半年業(yè)績，就營收和資產(chǎn)規(guī)模而言，營收超過50億的只有招聯(lián)消費(fèi)金融，20億以上的也僅有三家，分別是招聯(lián)、興業(yè)、中銀消費(fèi)金融。總資產(chǎn)方面，招聯(lián)消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融總資產(chǎn)超300億。

興業(yè)消費(fèi)金融躋身頭部機(jī)構(gòu)，得益于2018、2019年的業(yè)績爆發(fā)。2017年-2019年，興業(yè)消費(fèi)金融營業(yè)收入分別為10.36億元、24.48億元、50.35億元，凈利潤分別為2.09億元、5.12億元、10.31億元。

過去幾年，興業(yè)消費(fèi)金融的業(yè)務(wù)模式主要集中在線下。截至2019年末，興業(yè)消費(fèi)金融線下業(yè)務(wù)貸款余額298.02億元，在總貸款余額中占比為87%。線上線下規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，高利率也為興業(yè)消費(fèi)金融帶來豐厚的利息收入。

興業(yè)消費(fèi)金融在京東金融等流量平臺投放的現(xiàn)金貸產(chǎn)品小鯊易貸，因息費(fèi)過高屢遭借款人投訴。有借款人透露，在小鯊易貸上貸款15000元，分十二期還款，每期還款1502.44，合同利率顯示為35.4%。

去年底有市場消息傳出，興業(yè)消金曾接到福建銀保監(jiān)局窗口指導(dǎo)，自2020年1月1日開始，將貸款產(chǎn)品利率調(diào)整至24%以下。

高利率和貸款管理不審慎也為興業(yè)消費(fèi)金融帶來大量壞賬。企查查顯示，興業(yè)消費(fèi)金融的裁判文書超3300份，涉案金額超2.39億。興業(yè)消費(fèi)金融的司法案件主要為借款合同糾紛，數(shù)量達(dá)3045份。興業(yè)消費(fèi)金融今年的裁判文書量急劇上升，已快接近2000份。

法院在審理興業(yè)消費(fèi)金融的借款糾紛案件時(shí)，對高于24%的綜合息費(fèi)請求不支持。法院要求興業(yè)消費(fèi)金融借款利息、罰息等合計(jì)不得超過年利率24%。同時(shí)，盡管啟用司法催收手段，興業(yè)消費(fèi)金融在不少案件中面臨借款人無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行。

興業(yè)消費(fèi)金融能快速實(shí)現(xiàn)年凈利潤10億元，少不了強(qiáng)大的融資能力。在融資工具方面，興業(yè)消費(fèi)金融已基本覆蓋了目前消費(fèi)金融公司可用的所有融資品種，包括股東存款、同業(yè)拆借、銀團(tuán)貸款、資產(chǎn)證券化、金融債等。

作為銀行系玩家，興業(yè)消費(fèi)金融主要的融資方式為同業(yè)拆借。截至 2019 年末，興業(yè)消費(fèi)金融已獲得超過100家銀行機(jī)構(gòu)逾1000 億元的同業(yè)授信額度。近期，興業(yè)消費(fèi)金融發(fā)布2020年第一期金融債券發(fā)行公告，計(jì)劃發(fā)行20億金融債。

獲客難是當(dāng)前消費(fèi)金融市場面臨的一大難題。在定價(jià)空間受限、信用風(fēng)險(xiǎn)高企的雙重矛盾夾迫下，眾多持牌消費(fèi)金融公司將目光投向更優(yōu)質(zhì)的客群，通過新產(chǎn)品加速滲透不斷上移的客群場景，興業(yè)消費(fèi)金融也不例外。

興業(yè)消費(fèi)金融今年上半年上線了新的貸款產(chǎn)品“立業(yè)計(jì)劃”和“興才計(jì)劃”?！傲I(yè)計(jì)劃”即為租房貸款，申請金額不得低于一萬元，目前只開放了上海地區(qū)，申請人主要為大學(xué)畢業(yè)生或年輕白領(lǐng)。

「消費(fèi)金融頻道」發(fā)現(xiàn)，“立業(yè)計(jì)劃”是一款純線上的信用貸款，針對的是有學(xué)歷背景的優(yōu)質(zhì)客群。“立業(yè)計(jì)劃”申請流程為用戶線上填寫申請資料后，興業(yè)消費(fèi)金融的工作人員會進(jìn)行電話回訪，回訪內(nèi)容涵蓋身份信息、學(xué)歷信息、社保公積金繳納情況等。

銀保監(jiān)會下發(fā)一則關(guān)于開展銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)市場亂象整治“回頭看”工作的通知，其中涉及持牌消費(fèi)金融公司公司治理、資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營三個方面。監(jiān)管要求必須完成2017年以來自查和監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)的問題的整改，并對照2020年亂象整治工作要點(diǎn)，徹查經(jīng)營管理中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患。

監(jiān)管今年在持牌消金領(lǐng)域的罰單大多指向貸后管理，給持牌消金機(jī)構(gòu)敲響警鐘。在疫情影響下，今年消費(fèi)金融行業(yè)貸后管理難度更大，特別是關(guān)于資金的流向和用途，這對持牌消金的風(fēng)控能力來說是一個考驗(yàn)。