盡管銀行界仍然是最賺錢的行業(yè)，但是在宏觀經(jīng)濟低迷以及低利率、新金融等因素沖擊下，銀行這個龐然大物持續(xù)受到寒流沖擊：利潤增速繼續(xù)下滑，甚至倒退；人才紛紛流失，過去的金飯碗風光不再。
面對方方面面的沖擊，銀行雖然在積極求變，但是不夠徹底，不夠顛覆，所以你會看到銀行仍然走在上下求索的路上。
但是不破不立，勇于創(chuàng)新的銀行總會找到一條光明的突破口，為大眾提供貼心、安全、高效的金融服務(wù)。
我們注意到，零售業(yè)務(wù)成為各家銀行不約而同選擇的轉(zhuǎn)型方向。在互聯(lián)網(wǎng)時代，新興金融科技公司以及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的巨頭紛紛攻城略地，在這場戰(zhàn)爭中，銀行必須打贏客戶爭奪戰(zhàn)。
歲末年初，人工智能成為最火的熱點，在新時代潮起之時，勇于創(chuàng)新的銀行正在積極擁抱智能金融。未來，銀行必須瞄準金融科技公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的核心競爭力發(fā)起挑戰(zhàn)。
作為中國獨具代表性和影響力的投資類媒體，《投資者報》推崇的理念是“值得相信”，我們認為，在當今社會，信任二字顯得格外珍貴。在農(nóng)歷新年即將到來之際，我們通過重磅封面報道的形式，全方位呈現(xiàn)2016年值得信任的銀行評選結(jié)果，深入揭示這些銀行領(lǐng)銜智能時代的秘訣。
整體銀行業(yè)仍面臨盈利困境
在我們對國內(nèi)銀行進行篩選評比之際，首先要了解2016年銀行整體發(fā)展趨勢。
在金融脫媒、市場準入放松、同業(yè)和跨界競爭加劇等多重因素疊加并交互影響之下，2016年銀行依舊未能走出盈利增速疲軟的困局。
1月3日，浦發(fā)銀行在上市銀行中率先發(fā)布其2016年業(yè)績快報。該行全年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤531億元，較上年同期增長4.93%。中信銀行在1月12日發(fā)布的2016年業(yè)績快報顯示，該行2016年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為416億元，同比增長1.14%。
兩家銀行的業(yè)績均低于市場預(yù)期。這種現(xiàn)象帶有普遍性，根據(jù)銀監(jiān)會的初步統(tǒng)計，截至2016年12月末，銀行業(yè)金融機構(gòu)全年實現(xiàn)凈利潤2萬億元，同比增長4%。而據(jù)業(yè)界推測，待上市銀行成績單陸續(xù)出爐后，不少銀行將會出現(xiàn)利潤負增長的現(xiàn)象。
城商行中，新上市的常熟銀行業(yè)績增速開始降至個位數(shù)，2016年，公司營業(yè)總收入44.46億元，同比增長27.32%，凈利潤10.3億元，同比增長6.63%。
但是一片低迷中總有奮發(fā)向上的銀行。其中，寧波銀行的高成長、高盈利特點表現(xiàn)突出：2016年，全年實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤78億元，同比增長19.35%。江蘇銀行的業(yè)績也很惹眼，去年凈利潤為106億元，同比增長11.73%。上海銀行的成績也不賴，去年凈利潤達到143億元，同比增長10.08%。
除了已經(jīng)發(fā)布快報的銀行，南京銀行、上海銀行往年均能保持高增長，2016年這種情況有望延續(xù)。
由于高成長、高盈利的特性，寧波銀行、江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、上海銀行5家銀行入選《投資者報》“2016年值得信任成長銀行”。
轉(zhuǎn)型零售銀行成趨勢
在全球經(jīng)濟呈現(xiàn)弱復(fù)蘇、銀行不良持續(xù)爆發(fā)的背景下，大力發(fā)展零售銀行成為2016年國內(nèi)銀行業(yè)的共識。
過去幾年，我們看到，受利率市場化影響，銀行的收入結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了非常大的變化。利率市場化帶來的重要問題就是存款和負債兩端的脫媒。負債端方面，銀行貸款占整個社會融資總量的比重在迅速下降。存款端，從原來簡單的存款現(xiàn)金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向新的各種各樣的財富管理，只有這樣才能留住客戶。
銀行還面臨一個大環(huán)境的變化。中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)濟增長的動力正在發(fā)生變化，過去三十年經(jīng)濟增長主要靠投資拉動和出口拉動，而現(xiàn)在消費的貢獻度越來越大。這樣的結(jié)構(gòu)就要求相應(yīng)的金融機構(gòu)能夠與之適應(yīng)，未來消費金融的市場廣闊。
正因為這些時代的變革，銀行向零售銀行轉(zhuǎn)型是大勢所趨。波士頓咨詢公司數(shù)據(jù)顯示，在銀行業(yè)競爭充分、利率自由化的成熟市場上，零售銀行發(fā)展程度普遍較高，零售銀行收入占比普遍在40%以上，德國、法國零售銀行收入占比甚至將近60%。
記者注意到，眾多銀行早已經(jīng)把零售業(yè)務(wù)當作轉(zhuǎn)型的發(fā)力點，有的銀行甚至提高到戰(zhàn)略高度。
2016年《投資者報》值得信任銀行評選活動中，我們設(shè)立了一個“值得信任零售銀行”獎項，招商銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、渤海銀行獲得了該獎項。這些銀行的零售業(yè)務(wù)收入占比居行業(yè)前列。
從招商銀行的經(jīng)營數(shù)據(jù)可以看出，由零售業(yè)務(wù)帶來的利潤已經(jīng)占據(jù)半壁江山。2016年上半年，該行零售金融利潤保持較快增長，稅前利潤達269.57億元，同比增長36.68%；占該行業(yè)務(wù)條線稅前利潤的比例達49.27%，同比提升5.69個百分點。
零售業(yè)務(wù)是廣發(fā)銀行的傳統(tǒng)強項，“打造中國最佳零售銀行”是廣發(fā)銀行的重要戰(zhàn)略目標之一。數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，該行零售業(yè)務(wù)在營業(yè)收入中的占比達到52%，超過半壁江山。國壽成為大股東后，雙方有望強強合作，加強零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。
銀行理財規(guī)模突破30萬億元
去年由于銀監(jiān)會的監(jiān)管，國內(nèi)銀行理財業(yè)務(wù)規(guī)模擴展增速有一定的放緩，但是相對其他行業(yè)增速仍然較高。據(jù)普益標準預(yù)計，2016年全年存續(xù)規(guī)模能夠突破30萬億元大關(guān)，較2015年同比增幅27.66%。
普益財富數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月31日，459家商業(yè)銀行發(fā)行了12.4萬款人民幣預(yù)期收益型產(chǎn)品。與2015年同期比較，發(fā)行銀行數(shù)量增加了104家，產(chǎn)品發(fā)行量增加32971款，繼續(xù)創(chuàng)新高，增幅達36.32%。
城市商業(yè)銀行產(chǎn)品發(fā)行量仍然最大，全年發(fā)行42526款人民幣預(yù)期收益型產(chǎn)品，占比為35%；股份制商業(yè)銀行位列第二，發(fā)行量為31621款，占比26%；農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行30179款，占比25%；國有銀行相對產(chǎn)品發(fā)行量最少，占比14%。
與產(chǎn)品發(fā)行量表現(xiàn)有所差異的是各類型銀行規(guī)模占比，國有銀行與股份制商業(yè)銀行占比占據(jù)整個市場80%左右的份額，仍然是市場的主力。但城市商業(yè)銀行與農(nóng)村商業(yè)銀行在產(chǎn)品數(shù)量上的擴容，也展現(xiàn)了這兩類發(fā)行主體的活力。