2017年開年,上市公司2016年年報(bào)漸行漸近。從滬深交易所披露的預(yù)約時(shí)間來(lái)看,銀行業(yè)年報(bào)將于3月、4月逐一亮相?! ∪欢鴱摹白砥涑伞?、“躺著賺錢”到近兩年“凈利微增”、“不良攀升”,曾經(jīng)的“香餑餑”銀行業(yè)如今有苦難言。寒冬已至,對(duì)銀行業(yè)而言,已不是危言聳聽?!爸袊?guó)銀行業(yè)確實(shí)面臨很大壓力”,“確實(shí),對(duì)銀行而言,普遍機(jī)會(huì)已經(jīng)不存在了”,行業(yè)大佬們不禁同時(shí)發(fā)出感慨?! 毫Ρ澈螅鳛榻?jīng)濟(jì)縮影的銀行業(yè),卻“壓而不倒”,反而成為促使這個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)必須不斷前行的動(dòng)力?!安桓母锏人馈背蔀榫?,銀行業(yè)轉(zhuǎn)型、求變、創(chuàng)新,迫在眉睫。 其實(shí),銀行業(yè)這兩年一直在謀求改變。工商銀行江蘇分行副行長(zhǎng)岳小勇曾表示,商業(yè)銀行應(yīng)從戰(zhàn)略上明確發(fā)展投行業(yè)務(wù)的高標(biāo)定位,即不只是簡(jiǎn)單地實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的輔助和延伸,而是要實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)的整合、聯(lián)動(dòng)和協(xié)同?! 〗衲?,華夏銀行更是乘勢(shì)打造“投、融、顧、信”一體化金融服務(wù),結(jié)合其財(cái)務(wù)顧問(wèn)及信息撮合服務(wù)推出并購(gòu)基金、定向增發(fā)、員工持股計(jì)劃配資、質(zhì)押式回購(gòu)以及可交債等產(chǎn)品,成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)?! 爸档藐P(guān)注的是,今年以來(lái),供給側(cè)改革讓并購(gòu)重組加速”,業(yè)內(nèi)人士表示,以上市公司為主的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)交易正呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)?!皬男枨蠖硕裕\求并購(gòu)重組業(yè)務(wù)的企業(yè)更需要全流程、一條龍的服務(wù),這恰好是當(dāng)前并購(gòu)金融服務(wù)市場(chǎng)的空白之處?!薄 斑@或許是個(gè)契機(jī),銀行能更好解決上述問(wèn)題。”華夏銀行資管部資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,“銀行依托強(qiáng)大的客戶信息資源、金融運(yùn)作能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力,能有效為并購(gòu)企業(yè)提供全流程、鏈?zhǔn)浇鹑诜?wù)”?! 皣@上市公司產(chǎn)業(yè)整合、資產(chǎn)重組發(fā)展更多業(yè)務(wù),其實(shí)是目前很多銀行都積極挖掘的新增長(zhǎng)點(diǎn)”,民生銀行投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,“未來(lái),銀行在企業(yè)并購(gòu)重組過(guò)程中,將會(huì)把業(yè)務(wù)切入的時(shí)間點(diǎn)前移,特別是上市公司股東在體外培育資產(chǎn)的階段就將介入?!薄 ∪A夏銀行資管部資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人也表示:“在提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)及信息撮合服務(wù)的體系下,結(jié)合投融資產(chǎn)品,為企業(yè)戰(zhàn)略并購(gòu)重組提供全方位金融服務(wù),從協(xié)助企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃、尋找及選擇并購(gòu)標(biāo)的,到設(shè)計(jì)并購(gòu)方案、對(duì)并購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行盡調(diào)評(píng)估,再到標(biāo)的資產(chǎn)注入上市公司的一系列配套產(chǎn)品支持,這是企業(yè)真正需要的金融服務(wù)。” “事實(shí)證明,在撮合資金供需方這方面,銀行更有優(yōu)勢(shì)”,業(yè)內(nèi)人士表示。經(jīng)驗(yàn)豐富,外腦充足,可以無(wú)縫對(duì)接并購(gòu)上下游;再加上廣泛渠道的資金來(lái)源,相對(duì)謹(jǐn)慎地投資風(fēng)格,銀行在上市公司并購(gòu)重組業(yè)務(wù)上,有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)?! ≈档藐P(guān)注的是,在此過(guò)程中,“高大上”的投行業(yè)務(wù)也開始主動(dòng)接地氣。以華夏銀行為例,今年以來(lái),華夏銀行采取“邊研發(fā)邊推廣”的模式,在“投、融、顧、信”一體化金融服務(wù)方案誕生之日起,便開始馬不停蹄在全國(guó)各地分行進(jìn)行落地路演工作?!吧钊肓私饪蛻舨①?gòu)需求及發(fā)展戰(zhàn)略,盡早介入客戶業(yè)務(wù)需求方案設(shè)計(jì),促成多家公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,我們希望為商業(yè)銀行并購(gòu)金融一體化服務(wù)方案的規(guī)模化發(fā)展探索可行之路?!比A夏銀行資產(chǎn)管理部資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示?! 白兏铩背醪匠尚б扬@露,2016年銀行在企業(yè)并購(gòu)整合中發(fā)揮了巨大作用,不但為企業(yè)提供了豐富的資金,還充當(dāng)了并購(gòu)整合中介。華夏銀行在為多家企業(yè)提供并購(gòu)金融服務(wù)的同時(shí),依托其自身豐富的客戶資源及廣泛的合作機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì),挖掘了一批極具潛力的標(biāo)的項(xiàng)目,其中包括醫(yī)院、旅游項(xiàng)目、新材料、節(jié)能環(huán)保等各領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),并已完成盡調(diào)及評(píng)估?! 〉袊?guó)銀行業(yè)的“商行+投行”、“投融一體化”仍處于“摸著石頭過(guò)河”階段,大有可為的同時(shí),也將面臨更多挑戰(zhàn)?! 拔磥?lái),銀行將搭建綜合型服務(wù)體系?!比A夏銀行資管部資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,接下來(lái),銀行業(yè)轉(zhuǎn)變的發(fā)力點(diǎn),將是進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)品制度、完善營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。例如2017年,華夏銀行將完善資本市場(chǎng)融資業(yè)務(wù)各產(chǎn)品營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)分行從業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律、監(jiān)管、人事、環(huán)境、輿情、政策等多方面有效開展并購(gòu)基金業(yè)務(wù)盡職調(diào)查?! ≡撊耸窟M(jìn)一步建議,未來(lái)盡職調(diào)查的重點(diǎn),將更關(guān)注并購(gòu)標(biāo)的與并購(gòu)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理模式上的協(xié)同效應(yīng),并購(gòu)標(biāo)的與并購(gòu)企業(yè)是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,是否涉及業(yè)績(jī)承諾及相應(yīng)失諾處理方式,考察并購(gòu)方對(duì)并購(gòu)標(biāo)的運(yùn)作管理能力、相關(guān)主體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析以及防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面?! 〉雷枨议L(zhǎng),無(wú)論如何,中國(guó)銀行業(yè)已“變”,而且已經(jīng)找到一條走出困境的轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新之路。(經(jīng)濟(jì)參考報(bào))