廣東銀保監(jiān)局籌備組信息顯示，該局已于日前批復(fù)同意廣州農(nóng)商行境外非公開發(fā)行不超過1億股優(yōu)先股，募資不超過100億元，并獲按照有關(guān)規(guī)定計(jì)入該行其他一級(jí)資本。
此前，于H股上市剛滿一年的廣州農(nóng)商行在今年7月披露兩大資本補(bǔ)充計(jì)劃，一是擬登陸深交所發(fā)行不超過15.97億股，二是推出百億元境外優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃。
資本補(bǔ)充承壓
發(fā)行境外優(yōu)先股，既是資本補(bǔ)充壓力下的融資選擇，也是H股上市銀行出于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和補(bǔ)充渠道、提升境外影響力等考慮而進(jìn)行的資本補(bǔ)充操作。
廣州農(nóng)商行行長(zhǎng)易雪飛在今年3月底的業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，資本補(bǔ)充壓力主要來自兩個(gè)方面：一是監(jiān)管環(huán)境的變化，宏觀審慎評(píng)估越來越嚴(yán)格：二是資管新規(guī)等各項(xiàng)要求的出臺(tái)，對(duì)表外資產(chǎn)回表形成構(gòu)成資本補(bǔ)充壓力。
廣東銀保監(jiān)局籌備組在批復(fù)中要求，廣州農(nóng)商行應(yīng)不斷完善與自身發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理能力相適應(yīng)的中長(zhǎng)期資本補(bǔ)充規(guī)劃，加強(qiáng)資本管理，強(qiáng)化資本約束機(jī)制，確保資本的節(jié)約與有效使用。
截至今年6月末，該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率分別為10.46%、10.49%，較年初均下降0.23個(gè)百分點(diǎn)，資本充足率則得益于百億二級(jí)資本債發(fā)行，較年初上升1.81個(gè)百分點(diǎn)至13.81%。
銀行熱衷優(yōu)先股發(fā)行
作為銀行資本補(bǔ)充工具之一，今年上市銀行頻推優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃。
例如，同在H股上市的中原銀行在年初通過百億優(yōu)先股發(fā)行的董事會(huì)決議，并于近期收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意，即將完成發(fā)行。
10月底，中國(guó)銀行推出大規(guī)模境內(nèi)外優(yōu)先股發(fā)行方案，總金額不超1200億元，其中境內(nèi)發(fā)行不超1000億元。這也是A股最大的優(yōu)先股融資方案。
證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有14家H股上市銀行合計(jì)完成發(fā)行近2230億元境外優(yōu)先股。此外，包括九臺(tái)農(nóng)商銀行、中原銀行、廣州農(nóng)商行在內(nèi)的3家銀行陸續(xù)披露境外優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃，累計(jì)擬發(fā)行額達(dá)250億元。
興業(yè)證券此前發(fā)布的研報(bào)預(yù)計(jì)，由于目前銀行間流動(dòng)性寬松，有利于獲得較優(yōu)的發(fā)行利率和時(shí)間窗口，未來仍有其他銀行可能陸續(xù)披露優(yōu)先股再融資方案。
除優(yōu)先股外，在嚴(yán)監(jiān)管的政策之下，面臨充足率下滑、非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)及表外回表，甚至不良率攀升的商業(yè)銀行，都在通過多種方式忙“補(bǔ)血”。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年商業(yè)銀行二級(jí)資本債發(fā)行總額接近3700億元。
東方金誠(chéng)首席金融分析師日前在研報(bào)中表示，考慮到當(dāng)前股份制銀行和城商行仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，隨著資產(chǎn)端向貸款集中，資本消耗亦將加速，資本補(bǔ)充壓力將進(jìn)一步顯現(xiàn)。