上市銀行不良貸款率攀升 個(gè)貸穩(wěn)中有降

2021年被稱為房地產(chǎn)史上最難的一年，銷售遇冷，融資受限。作為調(diào)控樓市“錢袋子”的閥門，銀行介入房貸的每一步都是這個(gè)行業(yè)沉浮的一個(gè)縮影。

重組近三年 不良率2.75%

4月14日，錦州銀行發(fā)布了歷經(jīng)三年風(fēng)險(xiǎn)處置和重組后的2021年年報(bào)。截至2021年末，總資產(chǎn)8496.62億元，同比增長(zhǎng)9.2%，營(yíng)收125.68億元，同比增長(zhǎng)35%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)12.73億元，同比增長(zhǎng)214.6%。

資產(chǎn)充足率方面，年末錦州銀行核心一級(jí)資本充足率為8.29%，同比提高0.06個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為9.73%，同比提高0.08個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率為11.50%，同比下降0.26個(gè)百分點(diǎn)。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2021年末錦州銀行不良率為2.75%，較去年上升0.68%，不良金額從102.88億元上升至158.84億元。其中，農(nóng)林牧漁業(yè)2021年不良率達(dá)到63.12%；郵政業(yè)務(wù)占比14.86%，同比上升0.33%。房地產(chǎn)不良貸款金額為27.11億元，較去年的15.35億元上升76.61%。不良貸款率從2020年末的5.45%上升至9.77%。

對(duì)于不良率上升，錦州銀行表示，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、不確定性和疫情影響，部分行業(yè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，償債能力下降，導(dǎo)致不良率上升。

錦州銀行個(gè)貸不良率為23.97%，較去年同期的28.22%下降4.25個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，住房和商品房按揭貸款不良率為1.58，較去年下降0.27%。錦州銀行表示，住房和商品房按揭貸款增加，個(gè)人貸款總量增加，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款清收處置力度加大。

房地產(chǎn)不良貸款率攀升

在房地產(chǎn)下行壓力下，涉及住房的銀行不良貸款率相當(dāng)于一面反映行業(yè)興衰的鏡子。

年報(bào)顯示，2021年，六大國(guó)有銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額全部增加。六大行中，住房相關(guān)不良貸款總額達(dá)1155.04億元，同比多增414億元，增幅55.8%。除交行和郵儲(chǔ)銀行外，其余四家銀行2021年房地產(chǎn)行業(yè)不良率均有所上升。其中，工行對(duì)公房地產(chǎn)貸款占比下降幅度最大，從2020年的7.2%降至2021年的6.5%，但不良率達(dá)到4.79%，同比上升2.7個(gè)百分點(diǎn)，增幅最高。

中國(guó)銀行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款余額346.94億元，較去年末增加47.42億元；不良貸款率為5.05%，較上年上升0.37個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)不良貸款占全部不良貸款的16.62%。所有三個(gè)指示器都在六行的頂部。

中國(guó)銀行財(cái)報(bào)顯示，2021年末中國(guó)銀行前十大借款人中，第10名借款人為房地產(chǎn)公司，貸款余額220億元。2020年榜單第9名、2019年榜單第6名也是房地產(chǎn)公司，貸款余額220億元。對(duì)比中行2019年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，其房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款僅為29.36億元，在六大行中排名墊底。

據(jù)悉，中國(guó)銀行是凱撒集團(tuán)第一家代理行，融創(chuàng)中國(guó)第三家代理行，中國(guó)恒大第16家代理行。

另一家房地產(chǎn)不良貸款增速較大的國(guó)有銀行是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。2021年，農(nóng)業(yè)銀行房地產(chǎn)不良貸款率為3.39%，較去年上升1.58%。近年來，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)不良貸款率一直呈上升趨勢(shì)。2018年不良貸款率為1.38%，2019年為1.45%。

建行房地產(chǎn)不良貸款金額135.36億元，比上年增加45.25億元。不良率1.85%，比上年上升0.54個(gè)百分點(diǎn)；郵政儲(chǔ)蓄銀行的不良貸款率最低

業(yè)內(nèi)人士分析，上市銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款占銀行資產(chǎn)負(fù)債表總貸款的比例并不高，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

個(gè)貸穩(wěn)中有降 鄭州銀行不良率抬頭

根據(jù)銀行2021年年報(bào)數(shù)據(jù)，六大國(guó)有銀行個(gè)人房貸規(guī)模一直穩(wěn)中有降。截至去年12月末，工行個(gè)人住房貸款余額63626.85億元，占貸款總額的30.79%，較去年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)；建行2021年個(gè)人住房貸款余額為63，865。

在個(gè)人貸款不良率方面，農(nóng)行、工行、郵儲(chǔ)分別為0.36%、0.24、0.44，較去年同期下降0.02、0.04、0.03個(gè)百分點(diǎn)，建設(shè)銀行不良率為0.2%，同比微升0.01個(gè)百分點(diǎn)。

不難看出，六大行個(gè)人住房貸款的投放份額度變化不大，且個(gè)人按揭不良率占比不大，穩(wěn)中有降。

除了六大國(guó)有銀行，股份制銀行和地方性個(gè)人按揭貸款不良率也在小范圍波動(dòng)，如民生銀行不良率為0.26%，同比上升0.04%，招商銀行不良率為0.28%，同比下降0.01%；蘇州銀行不良率為0.04%，與去年持平；杭州銀行不良率為0.05%，同比下降0.02。

值得注意的是，鄭州銀行相比變動(dòng)幅度較大，2021年個(gè)人按揭貸款不良率為0.96%，同比上升0.44%。鄭州銀行2019年按揭不良額為0.34億元，2020年為1.86億元，上升趨勢(shì)明顯。

鄭州銀行在年報(bào)中表示，去年經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，特別是特大洪澇災(zāi)害和新冠肺炎疫情交織疊加對(duì)河南省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來嚴(yán)重沖擊。

為了扭轉(zhuǎn)樓市發(fā)展的困境，鄭州在全國(guó)率先出臺(tái)救市政策，具體包括給房地產(chǎn)企業(yè)減負(fù)，給個(gè)人增加了名額、放松了信貸，推進(jìn)貨幣化安置等措施。