“覆巢之下，焉有完卵。以前經(jīng)濟(jì)向好的時候，銀行都大力投放，不斷灌水，問題都被掩蓋了，但是暗礁一直都存在；現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)增速下滑，問題就來了。”一位廣州銀行業(yè)高管向記者稱。
據(jù)了解，銀監(jiān)會3月下發(fā)了《關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導(dǎo)意見》（下稱“《意見》”），要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)摸清重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)客戶的風(fēng)險(xiǎn)情況，加強(qiáng)形勢研判，制定合理的不良貸款余額和比率年度“雙控”目標(biāo)。
記者獨(dú)家獲悉，廣州市銀監(jiān)局近日組織屬地各家銀行召開緊急調(diào)研摸底會，一是落實(shí)銀監(jiān)會上述意見要求，二是針對廣州地區(qū)新增不良貸款問題摸底并作出部署。
“今年一、二月份，（廣州地區(qū)）不良貸款增加明顯，各個銀行都有，工行、建行、招行、中信比較突出，銀監(jiān)局召集大家開會，先是摸底真實(shí)情況，再者讓大家商討應(yīng)對方案。”權(quán)威人士表示。
“不要抽貸”
據(jù)上述權(quán)威人士透露，廣州地區(qū)今年前兩個月新增的不良貸款主要集中在鋼鐵、鋁材等金屬制造業(yè)及其相關(guān)貿(mào)易行業(yè)，如鋼貿(mào)。“各家銀行都有，國有銀行和部分股份制銀行嚴(yán)重些。農(nóng)信社、農(nóng)商行前些年比較好，但現(xiàn)在也開始出問題了。”
銀監(jiān)會《意見》強(qiáng)調(diào)，特別要著力開展對產(chǎn)能過剩行業(yè)、融資平臺、房地產(chǎn)和鋼貿(mào)等重點(diǎn)領(lǐng)域、不良貸款快速上升地區(qū)以及集團(tuán)客戶和小微企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)排查與防控，加強(qiáng)對表內(nèi)外業(yè)務(wù)和系統(tǒng)內(nèi)外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)傳遞的監(jiān)控。
上述廣州銀行業(yè)高管認(rèn)為，受前幾年投資刺激加杠桿的影響，目前企業(yè)的負(fù)債率和負(fù)債成本都過高，訂單量又下降，除了房地產(chǎn)外，鋼貿(mào)、金屬制造等利潤率和流動性較低的行業(yè)問題開始凸顯，現(xiàn)金流根本覆蓋不了到期的貸款。下一步將向航運(yùn)、機(jī)械等深入的傳統(tǒng)制造業(yè)，尤其是產(chǎn)能過剩的行業(yè)滲透。
針對轄區(qū)內(nèi)不良貸款新增壓力，廣州銀監(jiān)局在摸底調(diào)研會上要求，各家銀行“要抱團(tuán)取暖，以大局為重，維持現(xiàn)狀，不要抽貸”，涉及到具體某家企業(yè)，債權(quán)銀行要統(tǒng)一商討債務(wù)處置方案。
“只要能借到錢，企業(yè)就能維持運(yùn)營，所以都是"拆東墻補(bǔ)西墻"，借新還舊。銀行也只能續(xù)貸，一方面是不能讓企業(yè)破產(chǎn)，否則存量貸款也收不回；另一方面是"放水養(yǎng)魚"，在出問題前，這些高收益的貸款仍然是銀行主要利息收入來源。”上述廣州銀行業(yè)高管向記者稱。
值得注意的是，銀監(jiān)會《意見》還要求，各家銀行要嚴(yán)格貸款質(zhì)量分類標(biāo)準(zhǔn)，充分揭示信貸風(fēng)險(xiǎn)。不要通過移至表外等方式掩蓋不良貸款，嚴(yán)防借款人利用“借新還舊”和“搭橋”等手段掩飾貸款質(zhì)量的惡化，并提出要及時開展壓力測試。
“如果按照貸款債務(wù)的流動性要求嚴(yán)格執(zhí)行，中國一大部分的企業(yè)都經(jīng)不起壓力測試。”上述廣州銀行業(yè)高管指出，“如果不考慮核銷等其他因素，商業(yè)銀行目前的不良率至少翻一番，在2%以上。”
12家上市銀行逾期貸款率1.57%
不良貸款壓力空前嚴(yán)峻，商業(yè)銀行2013年增加撥備計(jì)提、不良核銷的力度，凈利潤增速下滑等一系列連鎖效應(yīng)凸顯。
銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2013年末商業(yè)銀行貸款不良余額為5921億，較年初增加993億；不良貸款率為1.0%，比年初上升0.05個百分點(diǎn)。
但據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，已公布年報(bào)的12家上市銀行2013年末不良貸款總額為4669.79億，比年初多增加763.18億；逾期90天內(nèi)的貸款總額為2789.7億，較年初增加472.85億。也就是說，如果算上逾期90天內(nèi)的貸款，12家上市銀行加權(quán)平均逾期貸款比率為1.57%，較0.98%的加權(quán)平均不良貸款率高0.61個百分點(diǎn)。
隨著不良貸款增加，上述銀監(jiān)會《意見》也要求銀行加強(qiáng)不良貸款余額和比率“雙控”管理，增提撥備，充實(shí)資本，加大不良貸款處置力度。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，12家上市銀行2013年計(jì)提資產(chǎn)減值損失2551.2億，同比增加352.14億，增幅為16.01%，其中招行、浦發(fā)、興業(yè)、民生撥備計(jì)提同比增加分別達(dá)83.2%、61.03%、46.89%和41.23%，平安同比增幅更是達(dá)到120.09%。12家上市銀行核銷不良貸款806.37億，同比增加477.83億，增幅為145.44%，除興業(yè)銀行外，其他11家銀行核銷力度均大幅提升。
受此影響，商業(yè)銀行2013年盈利能力也普遍下降，商業(yè)銀行全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.42萬億元，同比增長14.5%。商業(yè)銀行平均資本利潤率19.2%，比上年下降0.7個百分點(diǎn)；平均資產(chǎn)利潤率1.27%，比上年下降0.01個百分點(diǎn)。