商業(yè)車險費改全面推開,國際航運市場持續(xù)低迷,2016年上半年,財產(chǎn)保險公司面臨著不小的市場挑戰(zhàn)。
從幾家大型上市財產(chǎn)保險公司新近發(fā)布的半年業(yè)績來看,平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險市場份額出現(xiàn)小幅下降,人保財險依靠新保和續(xù)保的強發(fā)力,實現(xiàn)了市場份額的逆勢增長。而在趨于激烈的市場競爭中,財險公司的綜合費用率均明顯增長,尤以車險為甚,降成本、控賠付依然是財險公司未來的重點工作之一。
三巨頭穩(wěn)占六成以上市場
在保險市場規(guī)模不斷擴大、險企數(shù)量不斷增多的情況下,市場上既有財產(chǎn)保險公司在持續(xù)做大保費規(guī)模的同時,也面臨著市場份額被稀釋的壓力。要保住甚至提升市場份額,既要保證續(xù)保率,又要爭奪新保市場。
根據(jù)保監(jiān)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年上半年,產(chǎn)險公司原保險保費收入4632.01億元,同比增長8.51%。從市場主體來看,截至今年6月底,有保費收入數(shù)據(jù)的險企數(shù)量比去年同期增加了8家。
在這樣的背景下,人保財險、平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險組成的財險公司“老三家”的市場份額出現(xiàn)了怎樣的變化?
2016年半年報數(shù)據(jù)顯示,上半年,人保財險總保費收入1618.93億元,同比增長10.7%;實現(xiàn)增量保費156.36億元,居行業(yè)榜首。占據(jù)中國財險市場34.9%的市場份額,扭轉(zhuǎn)了上市以來市場份額下滑的趨勢,與2015年上半年和2015年全年的市場份額相比,分別提高了0.7個和1.5個百分點。
平安產(chǎn)險上半年實現(xiàn)保費收入839.75億元,同比增長2.9%;市場份額約為18.1%,比去年同期下降了1個百分點。
太平洋產(chǎn)險上半年實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入492.24億元,同比增長1.7%;市場占有率為10.6%,同比下降了0.7個百分點。
由此可見,“老三家”的總保費收入保持著較為穩(wěn)定的增長,但所占市場份額增減不一?!敖衲晟习肽辏景盐瞻l(fā)展對標市場和盈利優(yōu)于市場兩大關(guān)鍵?!比吮X旊U指出。
相較于壽險巨頭市場排名的巨大變化,近年來,財險巨頭的市場排名幾乎未變?!袄先摇币恢狈€(wěn)居牢牢占據(jù)市場前三名,并且占據(jù)了全行業(yè)60%以上的市場份額。在車險為財產(chǎn)險絕對主力產(chǎn)品的情況下,商車費改將對財險行業(yè)產(chǎn)生深遠影響,而這種影響對大型財險公司更加有利,有業(yè)內(nèi)人士認為,短期內(nèi),強者愈強的馬太效應(yīng)還將持續(xù),大型財險公司的市場份額不會出現(xiàn)明顯下滑。
費用率皆上升
在商業(yè)車險費改全面實施、國際航運市場持續(xù)低迷等背景下,上半年,財產(chǎn)保險市場競爭趨于激烈,而其帶來的一個行業(yè)現(xiàn)象就是費用率明顯提升,這在幾家上市財險公司的半年報中也有明顯體現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,上半年,人保財險的費用率為34.8%,同比上升1.6個百分點。其中,承保費用率為32.0%,同比上升2.3個百分點,“主要是在市場競爭進一步加劇的情況下,人保財險強化對標市場,采取積極的銷售策略,加大優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)獲取力度,保單獲取成本凈額及其他承保費用同比增長。”人保財險對此解釋道。
平安產(chǎn)險上半年的綜合費用率為40.4%,同比上升了3.8個百分點。上半年,平安產(chǎn)險業(yè)務(wù)手續(xù)費支出同比增加24.8%,手續(xù)費支出占保費收入的比例同比增加2.5個百分點,達到14%?!爸饕蚴潜YM收入增長,同時市場競爭加劇?!逼桨伯a(chǎn)險表示。
太保產(chǎn)險上半年綜合費用率為38.2%,同比上升了3.6個百分點。從車險來看,其上半年車險手續(xù)費及傭金支出為52.99億元,同比增長了31.8%,而車險業(yè)務(wù)收入為376.55億元,同比增長2.8%。手續(xù)費及傭金增速明顯高于車險業(yè)務(wù)收入增速,一定程度上反映出車險業(yè)務(wù)市場競爭激烈。
“費用率上升不僅是上市財險公司的問題,也是整個財產(chǎn)險行業(yè)的共性問題。一方面,車險費改全面鋪開,加大了市場競爭,另一方面,非車險的部分領(lǐng)域如航運險也受到國際航運市場低迷的影響,競爭加劇,費率下行。”一位業(yè)內(nèi)人士對《證券日報》記者分析指出。從數(shù)據(jù)來看,人保財險、太平洋產(chǎn)險的企財險收入均同比下降,人保財險的貨運險保費收入同比也出現(xiàn)了下降。
賠付率均下降
盡管費用率上升,但部分保險公司在賠付率控制方面取得了一些成效,因此,險企的綜合成本率并沒有明顯上升,部分險企還有所下降。下一步,各險企均計劃繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),控制成本,降低賠付率,提升經(jīng)營效益。
在賠付率方面,人保財險上半年的賠付率為60.2%,同比下降1.3個百分點。其中,車險賠付率為58.5%,同比下降3.2個百分點。在雙重因素的影響下,人保財險上半年的綜合成本率為95.0%,同比上升0.3個百分點。
平安產(chǎn)險上半年綜合賠付率為54.9%,同比下降了2.1個百分點;綜合成本率為95.3%,同比上升了1.7個百分點。
太保產(chǎn)險上半年綜合賠付率為61.2%,同比下降了3.7個百分點;綜合成本率為99.4%,同比下降了0.1個百分點。
“加強承保風(fēng)險管控,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提升業(yè)務(wù)質(zhì)量,家庭自用車業(yè)務(wù)占比持續(xù)提高,機動車輛險出險率有所下降;同時,通過加強車行分類資源配置調(diào)控,深化配件工時垂直管控,強化資源送修和對價管理等措施,多方位強化理賠成本管控,因此,機動車輛險賠付率同比下降?!比吮X旊U分析車險賠付率下降原因時稱。
此外,也有業(yè)內(nèi)人士表示,商車費改加大了對未出險客戶的優(yōu)惠力度,因此,客戶謹慎對待出險索賠,使得車險出險率明顯下降,有利于控制整體賠付率。(證券日報)