日前，湖北襄陽(yáng)農(nóng)商行發(fā)布的2018年報(bào)顯示，截至2018年末，該行不良貸款5.78億元，較2017年的2.59億元翻倍增長(zhǎng)，增幅123.17%；同期不良貸款率3.64%，較2017年上升1.75個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為152.66%，較2017年的256.25%驟降103.59個(gè)百分點(diǎn)。
此外，該行的經(jīng)營(yíng)狀況也不容樂觀。年報(bào)顯示，2018年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.4億元，同比下滑4.39%。
公開信息顯示，去年3月6日，在該行第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議上，選舉徐超擔(dān)任該行董事長(zhǎng)。也就是說(shuō)，2018年報(bào)是這位新董事長(zhǎng)執(zhí)掌帥印后交上的首份成績(jī)單。從數(shù)據(jù)看，顯然成績(jī)并不理想。
襄陽(yáng)農(nóng)商行換帥后是信貸風(fēng)險(xiǎn)加速出清、還是該行資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)惡化趨勢(shì)？該行未來(lái)將如何改善營(yíng)利下滑的狀況？為此記者曾致電襄陽(yáng)農(nóng)商行，該行工作人員表示：“要向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后才能答復(fù)這些問題?！?/p>
5月9日，本報(bào)記者再次致電該行，相關(guān)工作人員以“負(fù)責(zé)處理這件事的同志正在休假”為由拒絕了記者采訪要求。
湖北襄陽(yáng)農(nóng)商行官網(wǎng)顯示，該行是由中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，在襄陽(yáng)市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社基礎(chǔ)上改制組建，2013年5月19日掛牌開業(yè)，注冊(cè)資本87680萬(wàn)元。
轄襄陽(yáng)、老河口、棗陽(yáng)、宜城、南漳、谷城、?？?家法人農(nóng)商行。截止2018年末，全行共有62個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，包括1個(gè)營(yíng)業(yè)部，49個(gè)支行和12個(gè)分理處。
襄陽(yáng)農(nóng)商行共有7位法人股的持股比例超過了5%。
湖北泰和電器有限公司、湖北襄大實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司和襄陽(yáng)君都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司并列第一大股東，持股金額均為8768萬(wàn)元，持股比例10%；
襄陽(yáng)嘉恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股金額6576萬(wàn)元排在第三位，持股比例為7.5%；
湖北普鑫置業(yè)有限公司持股金額5768萬(wàn)元位列第五大股東，持股比例為6.58%；
湖北天潤(rùn)投資集團(tuán)有限公司和襄陽(yáng)海創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司均持有4384萬(wàn)元的股份，占比均為5.00%。
其中，有3位股東為房地產(chǎn)企業(yè)。
襄陽(yáng)農(nóng)商行2018年報(bào)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類顯示，該行2018年發(fā)放貸款和墊款158.86億元，其中關(guān)注類貸款17.28億元，同比增加29.54%，關(guān)注類貸款金額創(chuàng)2016年以來(lái)新高；該行次級(jí)類貸款為2.6億元，同比陡增519.05%；可疑類貸款3.18億元，同比增加46.54%，金額和增速均為2016年以來(lái)最高。
該行2018年沒有損失類貸款，但在次級(jí)類和可疑類貸款大幅增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，該行不良貸款5.78億元，較2017年的2.59億元暴增123.17%；不良貸款率3.64%，較2017年上升1.75個(gè)百分點(diǎn)。
年報(bào)中披露的重大關(guān)聯(lián)交易情況顯示，報(bào)告期末，襄陽(yáng)農(nóng)商行重大關(guān)聯(lián)交易13戶，授信余額為8.31億元，11戶五級(jí)分類賬戶為正常類。
另外，襄陽(yáng)彩誠(chéng)投資實(shí)業(yè)有限公司2018年末在該行貸款余額為0.6億元的基本建設(shè)項(xiàng)目貸款，在報(bào)告期末分類為關(guān)注類；湖北華盟建設(shè)投資有限公司2018年末在該行貸款余額為915.57萬(wàn)元的住房開發(fā)貸款，報(bào)告期末被分類為可疑類貸款，也就是不良貸款。
襄陽(yáng)農(nóng)商行在2018年報(bào)中沒有對(duì)不良貸款和不良率大幅上升的原因進(jìn)行說(shuō)明，是該行主動(dòng)暴露信貸風(fēng)險(xiǎn)嗎？該行相關(guān)工作人員對(duì)此沒有回應(yīng)。事實(shí)上，根據(jù)同業(yè)以往的操作方式，新帥上任后主動(dòng)暴露存量不良，放下包袱輕裝上路的例子并不少見。
2016年9月，貴陽(yáng)農(nóng)商行原黨委書記、董事長(zhǎng)嚴(yán)重違紀(jì)被開除黨籍和公職。新董事長(zhǎng)到任后，貴陽(yáng)農(nóng)商行存量問題貸款風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，2016年末，貴陽(yáng)農(nóng)商行逾期貸款余額達(dá)113億元，比年初大幅增加54.91億元，逾期貸款率由上一年末的20.28%上升至34.01%。
2017年末，貴陽(yáng)農(nóng)商行不良貸款率飆升至19.54%。對(duì)此，天風(fēng)證券曾在一份研報(bào)中指出，貴陽(yáng)農(nóng)商行不良資產(chǎn)暴露或與其董事長(zhǎng)更替有關(guān)。
此外，襄陽(yáng)農(nóng)商行目前已經(jīng)暴露出來(lái)的不良是否可信也不得而知。根據(jù)監(jiān)管要求，逾期90天以上貸款要全部記入不良，真實(shí)反映不良情況。
由于襄陽(yáng)農(nóng)商行在年報(bào)中沒有披露逾期貸款狀況，也就無(wú)法獲知該行不良貸款偏離度是否符合監(jiān)管要求低于100%。如果襄陽(yáng)農(nóng)商行不良貸款偏離度高于100%，未來(lái)仍存在資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力。
記者注意到，作為不良貸款的先行指標(biāo)，該行2018年關(guān)注類貸款17.28億元，同比增加29.54%，在總貸款中的占比達(dá)10.88%，由于此類貸款在經(jīng)濟(jì)走弱時(shí)較易轉(zhuǎn)化為不良貸款，其遷徙趨勢(shì)需密切關(guān)注。
無(wú)論是襄陽(yáng)農(nóng)商行主動(dòng)暴露不良還是資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)下滑尋底，壓降不良改善資產(chǎn)質(zhì)量是擺在該行面前亟待解決的問題。但是從年報(bào)披露的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)看，該行內(nèi)生盈利水平難以短時(shí)間扭轉(zhuǎn)資產(chǎn)質(zhì)量下滑的局面。
年報(bào)顯示，截至2018年末，襄陽(yáng)農(nóng)商行利息凈收入和投資收益雙雙減少，其中投資收入為4.23億元，同比減少0.32億元，拖累該行營(yíng)業(yè)收入同比下滑4.39%至7.4億元。
在支出方面，2018年該行資產(chǎn)減資損失2.64億元，同比減少0.64億元，推動(dòng)該行營(yíng)業(yè)支出下降，由2017年的6.09億元下降7.72%至2018年的5.62億元。在支出下降幅度更大的影響下，2018年該行凈利潤(rùn)較2017年增加0.06億元至1.31億元，增幅為4.8%。
然而，襄陽(yáng)農(nóng)商行這種靠降低資產(chǎn)減值損失帶動(dòng)營(yíng)業(yè)支出下滑而實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的方式難以延續(xù)。襄陽(yáng)農(nóng)商行2019年一季報(bào)顯示，該行一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.53億元，同比下降0.04億元。
從上述年報(bào)數(shù)據(jù)看，該行營(yíng)收和利潤(rùn)雙降，如果進(jìn)一步提高計(jì)提撥備水平，該行凈利潤(rùn)指標(biāo)將繼續(xù)下降。
在目前對(duì)不良監(jiān)管日趨嚴(yán)格的大背景下，襄陽(yáng)農(nóng)商行將如何改善資產(chǎn)質(zhì)量、降低信貸風(fēng)險(xiǎn)，本報(bào)將持續(xù)關(guān)注。