編者按
縱觀剛剛過(guò)去的2016年，近半數(shù)銀行信貸流向房貸，為多個(gè)城市的樓市狂歡提供了動(dòng)力，隨著限購(gòu)限貸政策加碼，熱門(mén)城市房貸又開(kāi)始“速凍”；另一方面，實(shí)體企業(yè)需求疲弱，中小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較多暴露，銀行信貸十分謹(jǐn)慎。
正值2017年伊始和農(nóng)歷歲末的節(jié)點(diǎn)，各大銀行正進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的匯總、考核，并對(duì)新一年的經(jīng)營(yíng)做出規(guī)劃。2017年的銀行業(yè)務(wù)將何去何從？
近一個(gè)月來(lái)，記者訪談了10位來(lái)自不同區(qū)域的基層銀行行長(zhǎng)，通過(guò)他們的觀察和感悟，分上下篇，折射當(dāng)前銀行在經(jīng)營(yíng)、考核上的困惑以及基層行長(zhǎng)策略。
導(dǎo)讀
作為多數(shù)銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的頂梁柱，房貸在整體收緊的情況下不免會(huì)出現(xiàn)大幅下滑。多位行長(zhǎng)表示居民消費(fèi)貸款將成為主要拓展方向，個(gè)人業(yè)務(wù)在當(dāng)前銀行業(yè)務(wù)中“穩(wěn)定器”的作用愈發(fā)凸顯。
2016年，住房按揭貸款一路狂飆，多位行長(zhǎng)表示，這是當(dāng)前十分安全的資產(chǎn)，但受限購(gòu)限貸政策限制，2017年熱門(mén)城市房貸將進(jìn)入“速凍期”。
“我們也在思考，2017年信貸到底做什么？現(xiàn)在還沒(méi)有看到特別好的方向。”滬上某銀行支行行長(zhǎng)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“我們2016年房貸是絕對(duì)的大頭，但12月份就先不放款了?？傂械囊笫强刂瓶偭坎灰行略?，這些會(huì)到2017年1月份放款出來(lái)，但新增量不會(huì)太大?！?/p>
近一個(gè)月以來(lái)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪了10位銀行分行、支行行長(zhǎng)，他們來(lái)自一線至四線城市的國(guó)有大行、股份行，及個(gè)別城商行。作為一家銀行分行或支行的管理者們，執(zhí)行總行下達(dá)的任務(wù)要求，同時(shí)根據(jù)地方實(shí)際情況進(jìn)行平衡，他們掌握著區(qū)域經(jīng)濟(jì)最真實(shí)的狀態(tài)。
傾聽(tīng)他們的觀察和感受，可以一窺2017年的銀行信貸業(yè)務(wù)趨勢(shì)，而困惑和迷茫，成為他們口中不約而同的關(guān)鍵詞。
熱門(mén)城市房貸“速凍”
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者據(jù)央行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，以房貸為主的居民部門(mén)中長(zhǎng)期貸款在新增信貸中占比45.31%，2016年7月份，這一比例一度達(dá)到102%。
廣州一位支行行長(zhǎng)介紹，該行房貸每天有固定的總量額度，額度內(nèi)都可以放款，超過(guò)額度就要等第二天排隊(duì)。同業(yè)人士分析，這或許也是總量控制，根據(jù)到期房貸量釋放新增量，但也維持總量穩(wěn)定。
武漢某支行行長(zhǎng)介紹，該地房貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，個(gè)別此前未涉足房貸的銀行在2016年也大力介入，給出折扣利率，比拼放款速度和效率。在限購(gòu)限貸后，他接觸到的貸款需求還很旺盛，認(rèn)為效果仍有待觀察。
不過(guò)在非熱門(mén)城市，房貸或?qū)⒗^續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
“目前我們的房貸政策沒(méi)有太大變化，但是業(yè)務(wù)流程更嚴(yán)謹(jǐn)了。銀監(jiān)和央行部門(mén)最近對(duì)首付款的資金來(lái)源進(jìn)行穿透式檢查，比如裝修貸批下來(lái)后被挪用做首付，銀行都會(huì)加強(qiáng)管理，對(duì)貸款進(jìn)行全流程穿透?！闭憬车刂行虚L(zhǎng)介紹?！安还茉鯓樱抠J都是當(dāng)前的優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)，相比公司貸款安全系數(shù)很高，各行都會(huì)推進(jìn)，能做多少做多少?！?/p>
廣東地區(qū)某分行行長(zhǎng)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，該地區(qū)在上一輪樓市熱潮中漲幅微弱，但是受剛需和投資需求影響，銷(xiāo)售有所上升。該地區(qū)目前仍有大量庫(kù)存，房貸仍會(huì)持續(xù)推進(jìn)?！艾F(xiàn)在沒(méi)有一刀切，一城一策，整體是收緊的態(tài)勢(shì)，但是松緊度也會(huì)不同?！?/p>
“實(shí)體經(jīng)濟(jì)還不算好，對(duì)于按揭的業(yè)務(wù)很重視，收益還可以，質(zhì)量又更好。”其他非熱門(mén)城市的行長(zhǎng)也表達(dá)了類(lèi)似觀點(diǎn)。
房貸是多數(shù)銀行眼中的“蜜糖”，但也有少數(shù)銀行較少參與。
有兩位房地產(chǎn)熱門(mén)城市的分行行長(zhǎng)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，房貸的利率較低，且競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要投入更多人力，已顯不劃算。
作為多數(shù)銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的頂梁柱，房貸在整體收緊的情況下不免會(huì)出現(xiàn)大幅下滑。多位行長(zhǎng)表示居民消費(fèi)貸款將成為主要拓展方向，個(gè)人業(yè)務(wù)在當(dāng)前銀行業(yè)務(wù)中“穩(wěn)定器”的作用愈發(fā)凸顯。
上述武漢某支行行長(zhǎng)介紹，當(dāng)前企業(yè)杠桿已經(jīng)很高，而居民家庭的杠桿率相對(duì)較低。居民消費(fèi)的業(yè)務(wù)做了很多，包括購(gòu)車(chē)、信用卡分期和個(gè)人無(wú)抵押信用貸款等。
上述廣州某支行行長(zhǎng)也表示，該行以及當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)在2016年以來(lái)設(shè)計(jì)推出了多個(gè)消費(fèi)貸款產(chǎn)品?！艾F(xiàn)在已是充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從一家三四線城市的分行來(lái)說(shuō)，存在的必要性就是立足于個(gè)人、零售業(yè)務(wù)。不過(guò)零售需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累，不能立竿見(jiàn)影。首先要解決吃飯問(wèn)題，解決上級(jí)行的考核，目前增量還是在對(duì)公較多。”浙江某分行行長(zhǎng)表示。
小微融資收緊，“做企業(yè)不如炒房”？
銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2016年三季度末，用行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)貸款（包括小微企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額25.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.7%。同時(shí)小微貸款有“兩個(gè)不低于”的要求。
經(jīng)濟(jì)增速放緩，導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)較多暴露，銀行業(yè)加大對(duì)信貸安全性的考核。在此情況下，小微企業(yè)融資空間被擠壓。多位銀行行長(zhǎng)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦承，對(duì)小微企業(yè)難言支持。
“我們的感覺(jué)是，不良還沒(méi)見(jiàn)底，但風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的趨勢(shì)已放緩。主要是很難把握小微、民營(yíng)企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況，有很多無(wú)法防范的因素，即便有抵押擔(dān)保的要求，也不太可控?！鄙鲜鑫錆h某支行行長(zhǎng)介紹。
實(shí)際上，小微貸款的不良率可能遠(yuǎn)高于公開(kāi)數(shù)據(jù)。
上述廣東某分行行長(zhǎng)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，2016年該地區(qū)制造業(yè)沒(méi)有明顯起色，陶瓷等低端制造企業(yè)處于很艱難的狀態(tài)，客戶風(fēng)險(xiǎn)也相繼暴露。合作多年的存量客戶經(jīng)營(yíng)不理想，新客戶開(kāi)拓更是基本停滯?！耙此餍酝．a(chǎn)，要么微利維持。銀行對(duì)于私人企業(yè)、小微企業(yè)，基本沒(méi)有支持到。”
“做實(shí)業(yè)不如投資房地產(chǎn)，地產(chǎn)的復(fù)蘇對(duì)于制造業(yè)擠壓更為明顯。有一些企業(yè)老板在深圳廣州，靠著積攢的利潤(rùn)買(mǎi)幾套房子，2016年都能凈賺有數(shù)百萬(wàn)，而經(jīng)營(yíng)企業(yè)一年辛辛苦苦，利潤(rùn)也就兩三百萬(wàn)元。”該行長(zhǎng)介紹。
在采訪中，對(duì)于小微不良擔(dān)憂的聲音不絕于耳。不過(guò)，這樣的“砒霜”，也仍有銀行去嘗試。
“我們行體量不大，業(yè)務(wù)更追求效益，對(duì)于貿(mào)易類(lèi)、科技類(lèi)等小微客戶都在做，大型民營(yíng)企業(yè)會(huì)加強(qiáng)合作，中小型企業(yè)會(huì)要求抵押?，F(xiàn)在不良的壓力不算太大，但也比較謹(jǐn)慎。”一位城商行分行行長(zhǎng)表示。
他還對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，現(xiàn)在總行也加大了對(duì)貸款的考核。“對(duì)公的營(yíng)銷(xiāo)難度大了，企業(yè)需求沒(méi)那么旺?！?/p>
一位股份行分行行長(zhǎng)介紹，該行在小微業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)入較早，在供應(yīng)鏈小微企業(yè)客群中耕耘很深，控制住不良的同時(shí)也有較好的效益回報(bào)。
西南一位城商行行長(zhǎng)也表示，該行在小微領(lǐng)域也重點(diǎn)布局了制造業(yè)供應(yīng)鏈，以及醫(yī)院、醫(yī)藥領(lǐng)域的中小企業(yè)?！叭绻@些中小企業(yè)熬過(guò)2017年，會(huì)是比較好的機(jī)會(huì)。而對(duì)于其他銀行來(lái)說(shuō)，不良情況比賬面要高，銀行也還是有一定的動(dòng)力做一些高收益項(xiàng)目去修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表。”（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）