玩過集中審批、聯(lián)保聯(lián)貸等各式花樣后，中小銀行小微信貸業(yè)務(wù)的新策略是什么？答案是信用貸款。證券時(shí)報(bào)記者注意到，今年下半年以來，越來越多的中小銀行已注意到傳統(tǒng)小微業(yè)務(wù)存在的短板，并試圖做出改變?！ 拔覀冇?jì)劃在三年內(nèi)，將信用貸款占小微金融的比例提高到50%以上，這是未來小微業(yè)務(wù)的重點(diǎn)方向?！逼桨层y行一位不愿具名的內(nèi)部人士稱。無獨(dú)有偶，目前在小微信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)跑市場的民生銀行、招商銀行等，都在打信用貸款的主意。 “民生銀行針對小微企業(yè)推出的"商貸通"中，七八成以上都采用抵押或者強(qiáng)擔(dān)保貸款形式，這沒有任何技術(shù)含量，如果是四大行來做，會(huì)比我們強(qiáng)得多。但如果今后我們90%以上是信用貸款，誰還敢和我們競爭？”民生銀行董事長董文標(biāo)此前宣稱。而他口中的“如果”二字，其實(shí)正逐漸變成現(xiàn)實(shí)?！拔覀冏罱K是希望用信用卡的模式來管理小微信貸，這本質(zhì)上是一個(gè)信用產(chǎn)品，抵質(zhì)押的手續(xù)可以嵌入其中，但我們對客戶風(fēng)險(xiǎn)識別的根本是要依靠他的信用級別。而如何確定和甄別信用級別，將是未來各銀行小微信貸業(yè)務(wù)決定勝負(fù)的關(guān)鍵?！闭猩蹄y行零售部小微信貸業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人說?！ 〖铀俎D(zhuǎn)變 除了民生銀行武漢分行宣布新推暢易貸、流水貸、季節(jié)貸、超短貸等一系列免抵押信用貸款新品外，還有多家銀行也在小微業(yè)務(wù)中力推信用產(chǎn)品?！ ∫哉行袨槔?，該行今年即在傳統(tǒng)“生意貸”產(chǎn)品基礎(chǔ)上，升級推出了多項(xiàng)針對小微企業(yè)主的信用貸款產(chǎn)品。據(jù)了解，該行于今年4月開始在深圳地區(qū)試行小微信用貸款業(yè)務(wù)，目前該業(yè)務(wù)的放貸額度已達(dá)數(shù)十億元。如今該行50萬元以下的小微信用貸款業(yè)務(wù)已在全國范圍內(nèi)推出。借款人只需要出具一些基本資料，不用提供任何抵押和擔(dān)保便可獲得貸款。 而平安銀行今年在信用貸款領(lǐng)域推出了“新一貸”。記者獲悉，該行內(nèi)部近期正在討論的小微金融三年規(guī)劃亦將信用貸款提上了日程。前述平安銀行內(nèi)部人士向記者證實(shí)，“由于平安銀行小微金融團(tuán)隊(duì)較新，一切都要慢慢推。信用貸款的確是我們未來的一大方向?！薄 〈送猓d業(yè)銀行在長三角地區(qū)大力推廣中小企業(yè)專項(xiàng)信用貸款，南京銀行亦專為小微企業(yè)打造了純信用貸款產(chǎn)品“鑫微力”。顯然，多家銀行正在打造小微金融新版圖，而信用貸款逐漸成為主流?！ ∮浾叻喩鲜秀y行財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，今年上半年多家銀行的信用貸款余額有所上升。其中，截至2012年6月底，民生銀行信用貸款規(guī)模達(dá)1944.21億元，在所有貸款中占比為14.92%，較去年年底微升；平安銀行信用貸款規(guī)模達(dá)1337.35億元，占比19.58%，較去年年底上升1.08個(gè)百分點(diǎn)?！ 斑@些數(shù)據(jù)顯示，信用貸款在所有貸款的占比并不突出。當(dāng)然，這其中包含了大型企業(yè)和個(gè)人貸款的額度，但即便是在主推小微金融多年的民生銀行，其信用貸款的占比亦有很大的成長空間。”海通證券銀行業(yè)首席分析師戴志峰表示。 對于銀行小微金融加碼信用貸款現(xiàn)象，交行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，“這是銀行針對小微企業(yè)的需求和實(shí)際信用狀況而進(jìn)行的創(chuàng)新。很多小微企業(yè)的特點(diǎn)是沒有房產(chǎn)等固定資產(chǎn)抵押物，但他們有技術(shù)和市場，這些無形的東西不能作為抵押品，倘若銀行一味地靠"一押了之"，這對于缺乏抵押物的小微企業(yè)發(fā)展是不利的?！薄 〔捎昧闶勰Ｊ健 ∧敲矗骷毅y行小微業(yè)務(wù)加碼信用類產(chǎn)品的原因是什么？從表面上看，在利差收窄、銀行利潤增速減緩的大趨勢下，定價(jià)較高的小微貸款成為各家銀行鎖定的目標(biāo)，但是產(chǎn)品競爭模式日益趨同，于是部分銀行力推信用貸款以求搶占小微金融的制高點(diǎn)?！ 《辔皇茉L的銀行小微金融業(yè)務(wù)人士均認(rèn)為，如今幾乎所有銀行都在做小微金融業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)的產(chǎn)品已失去競爭力，但信用貸款并非所有的銀行都敢做，這確實(shí)需要膽識?！ ∑桨层y行小微金融事業(yè)部市場營銷副總經(jīng)理嵇磊告訴記者，“信用貸款體現(xiàn)了小微金融的特性，可以說是將"大數(shù)法則"用到極致；另一方面，信用貸款的定價(jià)較高，亦體現(xiàn)了效益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的原則，只要把不良率控制在一定水平即可?！庇浾吡私獾?，相對于其他擔(dān)保方式的貸款，純信用貸款的年利率一般要高出4～5個(gè)百分點(diǎn)?！ 〔贿^，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，部分銀行冒著不良率上升的風(fēng)險(xiǎn)力推信用貸款主要原因或許在于傳統(tǒng)的批發(fā)模式已經(jīng)不能滿足小微金融的發(fā)展壯大，只能傾向于采用零售模式進(jìn)行批量化操作?！ ?shí)際上，傳統(tǒng)的公司信貸被歸入批發(fā)銀行業(yè)務(wù)，由于單個(gè)客戶的規(guī)模很大，銀行對于每一個(gè)客戶的背景都需要了如指掌。同時(shí)，銀行在這些客戶身上投入的管理費(fèi)用完全可以賺回來?！ ∪欢?，小微企業(yè)雖然也屬于公司客戶，但由于單個(gè)客戶的規(guī)模很小，如果按照上述做法，銀行在小微客戶身上獲得的收入就不一定能覆蓋成本。因而，有的銀行已開始改變目前這種模式，他們希望盡可能地把客戶圈進(jìn)來，并鼓勵(lì)他們循環(huán)用款，實(shí)現(xiàn)工廠化生產(chǎn)也就是所謂的零售模式，信用貸款只不過是其中的實(shí)現(xiàn)手段之一?！ 靶庞觅J款是未來小微金融發(fā)展的趨勢，因?yàn)樾庞觅J款可以挖掘更多的潛在客戶和需求，而且更容易實(shí)現(xiàn)批量化操作?！贝髦痉灞硎尽！ ∫哉行袨槔撔行∥⑵髽I(yè)中心已由公司業(yè)務(wù)劃至零售業(yè)務(wù)麾下，“我們發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)的特性更接近零售業(yè)務(wù)，而且可以充分利用信用卡來實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。”前述招行人士稱。 然而，銀行小微金融業(yè)務(wù)要實(shí)現(xiàn)從批發(fā)到零售的轉(zhuǎn)型并不容易。據(jù)工行一位內(nèi)部人士介紹，由于大銀行的條塊管理較為嚴(yán)格，對公和對私的系統(tǒng)差異較大，要將中小企業(yè)信貸納入對私業(yè)務(wù)條塊難度較大，工行深圳分行前年嘗試將中小企業(yè)劃入個(gè)貸部門旗下，但去年又劃了回去?！ 〖幢闶敲裆y行，董文標(biāo)雖曾宣稱要實(shí)現(xiàn)信貸工廠化，但作為信貸工廠化的重要手段該行的小微信用貸款至今占比仍然不高，背后或許有難言的困難。 在戴志峰看來，不管采用哪種模式，小微金融最核心的還是成本控制和規(guī)模效應(yīng)，只有做到批量化和標(biāo)準(zhǔn)化才能有規(guī)模效應(yīng)，小微金融的成本才能控制得更好。否則，小微貸款如果逐筆審核、逐筆跟蹤、逐筆復(fù)核，單筆成本將難以降下來?！ 】简?yàn)銀行風(fēng)控能力 在多位受訪的銀行業(yè)人士看來，信用貸款無疑是小微金融未來發(fā)展的趨勢。不過，業(yè)內(nèi)對其風(fēng)險(xiǎn)問題卻看法不一。“民生銀行向來比較激進(jìn)，敢于創(chuàng)新，其他銀行雖然也會(huì)跟著做信用貸款，但不會(huì)像民生銀行這般大刀闊斧，畢竟風(fēng)險(xiǎn)問題仍然擺在第一位。”中信銀行一位人士表示。 連平說，不能簡單地認(rèn)為小微企業(yè)信用貸款就一定具有很大的信用風(fēng)險(xiǎn)，“這類小微企業(yè)雖然沒有抵押物，但銀行可以根據(jù)市場、技術(shù)、管理層水平、誠信度來進(jìn)行全面評判。從某方面來說，信用貸款風(fēng)險(xiǎn)甚至有可能低于抵押貸款?！薄 碜哉行械囊唤M數(shù)據(jù)或許可以說明信用貸款的風(fēng)險(xiǎn)未必高于抵質(zhì)押貸款。該行2012年中報(bào)顯示，集團(tuán)逾期貸款為188.34億元，比上年末增加52.13億元。逾期貸款中，72.23%為抵質(zhì)押貸款，17.68%為保證貸款，信用貸款僅占10.09%。而該行信用貸款余額在所有貸款余額中占比則為21.31%。 由于擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)問題，部分銀行在信用貸款方面顯得比較謹(jǐn)慎，其中以四大國有銀行為甚。一位國有大行中小企業(yè)部人士向記者表示，在信用貸款方面，四大行比較保守，步子邁得比較慢。今年以來，由于經(jīng)濟(jì)不景氣，四大行在小微金融業(yè)務(wù)方面頗為謹(jǐn)慎，就連挑選合作的融資性擔(dān)保公司的標(biāo)準(zhǔn)都非常嚴(yán)格?！ 靶°y行的市場份額較小，因而需要開發(fā)具有競爭力的產(chǎn)品。但對于四大行而言，信貸額度通常不夠用，在創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面可能不會(huì)那么激進(jìn)。”工行深圳分行中小企業(yè)金融部經(jīng)理羅先生告訴記者，“工行深圳分行去年做信用貸款比較猛，但在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，今年僅對規(guī)模在3000萬元以上的中型優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)放過信用貸款?！薄 ×_先生認(rèn)為，信用貸款的方向是可行的，但必須建立在經(jīng)濟(jì)向上走的基礎(chǔ)上，一旦出現(xiàn)金融危機(jī)，由于客戶基礎(chǔ)比較薄弱，其風(fēng)險(xiǎn)很容易大面積爆發(fā)。此外，在中國信用體系建設(shè)并不完善的環(huán)境下，純信用貸款推行起來仍然比較難，大部分銀行可能還是以組合貸為主。 盡管業(yè)內(nèi)對于信用貸款的風(fēng)險(xiǎn)問題頗有爭議，但戴志峰仍認(rèn)為，“信用貸款更能真正考驗(yàn)銀行對客戶的風(fēng)險(xiǎn)識別和定價(jià)能力，而對客戶進(jìn)行合理的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和管理才是銀行的核心競爭力。” 為了控制信用貸款的風(fēng)險(xiǎn)，銀行方面也絞盡腦汁。平安銀行采取的措施之一是交叉認(rèn)證。據(jù)嵇磊介紹，該行目前與公安、工商系統(tǒng)均有聯(lián)網(wǎng)，比如企業(yè)主有賭博等不良記錄的，銀行將不給予信用貸款。 “國外銀行的信用貸款一般根據(jù)信用卡記錄、水電費(fèi)情況給予放貸。但在中國，借款人很可能會(huì)做一套假資料來欺騙銀行?！彼嗟莱鐾菩行庞觅J款的難度。 招行采用的方法是利用信用卡的方式發(fā)放貸款和還款。前述招行人士表示，“我們甚至希望盡早看到風(fēng)險(xiǎn)暴露，這樣可以及早預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)大面積發(fā)生，而不是被動(dòng)地去接受風(fēng)險(xiǎn)。”(證券時(shí)報(bào))