上海時間8月15日凌晨消息,中國赴美上市首家小貸公司鱸鄉(xiāng)小貸(NASDAQ:CCCR)在上市首日破發(fā)后,第二天股價暴漲近95%。截至周三美股收盤,鱸鄉(xiāng)小貸上漲6.06美元,漲幅為94.84%,收報12.45美元/股。鱸鄉(xiāng)小貸周二低調(diào)登陸美國納斯達克證券交易所,成功實現(xiàn)掛牌上市。這是2013年內(nèi)第二家赴美IPO的中國公司,也是首家亮相納斯達克的中國小額信貸公司。鱸鄉(xiāng)小貸以6.5美元/股發(fā)行137萬股,融資890.5萬美元(近5450萬人民幣)。在周二的美股交易中,鱸鄉(xiāng)小貸下跌1.69%,收盤報6.39美元/股,首日股票成交量達32.64萬股。開中國小貸公司海外IPO先例自該公司今年6月初向美國SEC遞交首次公開發(fā)行招股書以來,已經(jīng)引發(fā)了市場的一陣“熱議”。招股書顯示,伯翰姆證券公司(Burnham Securities Inc.)是主承銷商。Axiom資本管理公司和ViewTrade證券公司擔(dān)任副承銷商。Ellenoff Grossman & Schole LLP擔(dān)任公司的顧問,Blank Rome LLP擔(dān)任承銷商法律顧問。公開資料顯示,伯翰姆證券公司上市團隊曾擔(dān)任過多家中國概念股公司董事以推動上市,包括清潔技術(shù)公司太宇機電、軟包裝薄膜公司賽諾國際、飼料公司艾菲格等,但一些公司命途多舛,目前已有四家被轉(zhuǎn)至粉單市場。按照招股說明書,伯翰姆證券的阿諾德出現(xiàn)在鱸鄉(xiāng)小貸的董事名單中。鱸鄉(xiāng)小貸稱,在本次發(fā)行完成后,阿諾德將被委任為鱸鄉(xiāng)小貸的董事。和普通中國公司赴美IPO不同的是,鱸鄉(xiāng)小貸不是傳統(tǒng)意義上的反向并購上市(RTO)。招股書采用S1文件,而不是F1文件。據(jù)報道,該公司國內(nèi)股東先在美國特拉華州成立一家公司,成立的這家公司與國內(nèi)股東換股,然后再設(shè)立上市主體(引入PRE IPO投資人和公眾投資人),上市主體通過在國內(nèi)成立外商獨資企業(yè)(WFOE)、可變利益實體(VIE)等方式合并國內(nèi)公司的報表,對外發(fā)行新股票。與以往的RTO和APO(替代公開上市)相比,中國公司借的殼既不是OTB公司也不是FORM10,而是一家私人公司左手與右手的交易。不過對于一家小貸企業(yè)而言,成功上市意義非同尋常。有市場分析人士稱,上市公司的身份會賦予其很強的品牌背景,尤其是在中國小額信貸這個行業(yè),也能因此享受地方政府很多優(yōu)惠和政策照顧。該公司招股文件顯示,“此次IPO募集的資金除了補充注冊資本金和一般運營資金外,還將用于并購江蘇省內(nèi)其他相同類型的小貸公司。”
鱸鄉(xiāng)小貸成功登陸納斯達克,被視為小額貸款公司融資的新途徑,或激起不少同行的上市夢。前瞻網(wǎng)分析師劉吉偉表示,近兩年面對融資瓶頸,不少小貸公司紛紛表示過上市意愿,但一直沒有實質(zhì)進展,鱸鄉(xiāng)小貸的赴美上市在行動上是首次突破,不管最終成效如何,對行業(yè)來說都是一次有意義的嘗試和借鑒。(騰訊財經(jīng))