近年來，中國工商銀行緊跟市場(chǎng)及客戶需求變化，依托商業(yè)銀行整體優(yōu)勢(shì)開拓投資銀行業(yè)務(wù)，積極為公司客戶提供綜合化融資服務(wù)和優(yōu)質(zhì)投資產(chǎn)品，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。數(shù)據(jù)顯示，2013年以來工行已為50個(gè)項(xiàng)目提供了股權(quán)融資顧問服務(wù)，涉及融資規(guī)模170多億元。在并購重組業(yè)務(wù)方面，上半年工行參與了370多個(gè)并購重組項(xiàng)目，涉及并購交易規(guī)模超過1150億元。同時(shí)，工行還完成了1200多個(gè)結(jié)構(gòu)化融資顧問、財(cái)務(wù)重整顧問、債權(quán)投資顧問、資產(chǎn)證券化顧問等財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目?！　」ば邢嚓P(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，作為銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要抓手，工行近年來持續(xù)擴(kuò)充投行產(chǎn)品線，不斷提升投行業(yè)務(wù)的增值服務(wù)能力和專業(yè)水準(zhǔn)，取得了良好的協(xié)同效應(yīng)，并在支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和支持企業(yè)“走出去”等方面發(fā)揮了重要作用，實(shí)現(xiàn)了有質(zhì)量的發(fā)展。

　　在重組并購方面，工行是國內(nèi)同業(yè)中最早組建專門團(tuán)隊(duì)開展重組并購服務(wù)的商業(yè)銀行，為企業(yè)提供 “投行+商行、顧問+融資、境內(nèi)+境外、本幣+外幣”的綜合并購服務(wù)，充分發(fā)揮商業(yè)銀行優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)開展并購交易撮合、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、估值建議、項(xiàng)目執(zhí)行、融資安排等專業(yè)服務(wù)，對(duì)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及企業(yè)“走出去”發(fā)揮積極作用。在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，工行通過服務(wù)汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等行業(yè)的兼并重組，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)，淘汰落后產(chǎn)能。截至6月末，工行境內(nèi)并購貸款余額超過450億元。在支持企業(yè)“走出去”方面，截至今年6月末，工行已通過專業(yè)融資支持“走出去”項(xiàng)目79個(gè)，貸款總額達(dá)158億美元，累計(jì)為近百戶企業(yè)提供跨境并購顧問服務(wù)。工行在境內(nèi)外還承攬和運(yùn)作了一批技術(shù)含量高、市場(chǎng)影響力大的重大跨境并購項(xiàng)目，例如為全球最大的礦石提鋰企業(yè)并購全球最大固體鋰礦項(xiàng)目以及中國企業(yè)收購德國蒂森克虜伯激光拼焊集團(tuán)等項(xiàng)目提供并購顧問或并購貸款等投行服務(wù)，支持中國企業(yè)海外發(fā)展，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略升級(jí)。此外，工行還通過自身的國際影響力和投行專業(yè)服務(wù)能力，積極為企業(yè)雙邊投資牽線搭橋，先后舉辦中泰論壇、中荷峰會(huì)、 “中國企業(yè)‘走出去’高峰論壇歐洲專場(chǎng)”等活動(dòng)，為數(shù)百家企業(yè)提供寶貴的項(xiàng)目線索和投資信息。

　　在股權(quán)融資領(lǐng)域，工行通過股權(quán)私募主理銀行拳頭產(chǎn)品，積極為企業(yè)客戶提供項(xiàng)目推薦、資金募集和投后管理等綜合服務(wù)，共同為公司客戶戰(zhàn)略引資、Pre-IPO、整體上市、借殼上市、資產(chǎn)注入、夾層融資、定向增發(fā)、跨境并購等系列資本運(yùn)作活動(dòng)提供股權(quán)融資支持。例如，工行以主理銀行方式參與石家莊寶石電子玻璃股份有限公司A股定向增發(fā)，募集資金將用于其平板顯示玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目，開創(chuàng)了主理銀行為電子玻璃基板等戰(zhàn)略新興行業(yè)服務(wù)的新領(lǐng)域。

　　在財(cái)務(wù)顧問方面，工行積極探索各種低成本籌資渠道，為客戶提供更加多元化的融資解決方案，同時(shí)積極挖掘企業(yè)債務(wù)重整顧問、財(cái)務(wù)重整顧問、資產(chǎn)證券化顧問和海外綠地投資顧問業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。如工行新近推出的“專屬債權(quán)投資顧問”創(chuàng)新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了銀行、融資方、投資者等多方共贏，為化解企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)探索了一條新的途徑。(金融界)