作為房、車(chē)之外零售信貸的第三極，銀行開(kāi)始發(fā)力信用貸款。
一方面，消費(fèi)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入以小額分散為特征的的個(gè)人信用貸款；另一方面，銀行等機(jī)構(gòu)嘗試進(jìn)入大額個(gè)人信用貸款市場(chǎng)。
“對(duì)于普惠大眾和創(chuàng)業(yè)的小微而言，從收入覆蓋風(fēng)險(xiǎn)和資金成本而言，消費(fèi)金融公司和小貸公司的資金較高，使得貸款人借貸利率較高。市場(chǎng)潛力和客戶(hù)需求來(lái)說(shuō)，這一塊潛力巨大”。平安銀行消費(fèi)金融事業(yè)部總裁朱俊霞在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。
目前，國(guó)內(nèi)零售貸款只占到貸款總款的20%，其中房貸占75%，消費(fèi)信貸僅占5%。相比之下，國(guó)外發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸占比達(dá)30%。
破局線上大額信用貸款
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，個(gè)人信用貸款市場(chǎng)分為兩塊，一塊是小額分散的個(gè)人信用貸款，其原理是通過(guò)足夠的分散度降低信用風(fēng)險(xiǎn)，一般為信用卡、消費(fèi)金融公司、小貸和非持牌線上放貸機(jī)構(gòu)采用，放貸額度在幾千元到幾萬(wàn)元，這一市場(chǎng)目前競(jìng)爭(zhēng)激烈。
另一市場(chǎng)，則為大額信用貸款，目前客群為個(gè)人大額消費(fèi)或個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款（包括小微貸款），放貸額度一般為幾萬(wàn)元至幾十萬(wàn)元。
此前，對(duì)于大額個(gè)人信用貸款而言，目前小型銀行和眾多新金融公司缺乏能力，大中型銀行則往往缺乏經(jīng)驗(yàn)或動(dòng)力進(jìn)入。
實(shí)際上，以四大行和部分股份行為代表，各家銀行早已布局消費(fèi)信貸領(lǐng)域。但銀行一般會(huì)要求貸款人為本行信用卡、已有貸款或財(cái)富管理等的存量客戶(hù)。
比如：工商銀行“融e借”要求持有工行信用卡；建設(shè)銀行“快e貸”為工資客戶(hù)專(zhuān)享，中國(guó)銀行“中行e貸”要求是該行對(duì)公客戶(hù)企業(yè)員工，農(nóng)業(yè)銀行“網(wǎng)捷貸”要求是該行房貸客戶(hù)。股份行中，浦發(fā)銀行“萬(wàn)用金”須為信用狀況良好的信用卡持卡人。
這使得傳統(tǒng)的信用貸款無(wú)法覆蓋更多人群。
“個(gè)人信用貸款以往一般申請(qǐng)期限比較長(zhǎng)，往往需要一個(gè)月，這種產(chǎn)品各家銀行都有”，朱俊霞說(shuō)，但不能滿(mǎn)足急需用錢(qián)、額度中等的創(chuàng)業(yè)人士等的需要。因此，“我們的目標(biāo)客群是覆蓋長(zhǎng)尾的小微、小小微客戶(hù)”，特別是“連續(xù)穩(wěn)定工資收入的受薪人士”或“連續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)收入的自雇人士”。
2016年以來(lái)，隨著平安銀行向“大零售”轉(zhuǎn)型步伐加快，大額信用貸款“新一貸”成為其發(fā)力點(diǎn)之一。目前，新一貸貸款余額突破1000億元，累計(jì)放款突破2600億元，同比去年翻一番，放款規(guī)模約占平安銀行零售信貸的1/3。發(fā)放額度最高50萬(wàn)元，平均20萬(wàn)元左右。
城商行也計(jì)劃進(jìn)入這一領(lǐng)域。
廣東南粵銀行常務(wù)副行長(zhǎng)甘宏在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專(zhuān)訪時(shí)表示，大額低頻的房貸等已被大型銀行占據(jù)；非常小額的信貸需求主要由互聯(lián)網(wǎng)公司參與。其結(jié)果是，長(zhǎng)尾理論頭部和尾部競(jìng)爭(zhēng)比較充分，中間大額信用貸款機(jī)會(huì)較多。
大額信貸客群風(fēng)控模式
對(duì)于信用貸款，風(fēng)控思路之一是以收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，如信用卡的分期費(fèi)率在18%左右、新一貸的費(fèi)率在12.2%-18%。但更重要的是，通過(guò)風(fēng)控模型鎖定用戶(hù)需求。
“信用貸款最大的風(fēng)險(xiǎn)是反欺詐?！敝炜∠急硎荆热?，有一些公司會(huì)幫助客戶(hù)“養(yǎng)流水”，這就容易導(dǎo)致風(fēng)控漏洞。通過(guò)第三方數(shù)據(jù)反欺詐可以協(xié)助篩掉騙貸對(duì)象，但銀行完成授信需要通過(guò)自己開(kāi)發(fā)的風(fēng)控模型。
朱俊霞表示，這一過(guò)程具體為首先定位客戶(hù)，新一貸門(mén)檻是4000元以上月收入；其次對(duì)客戶(hù)畫(huà)像，從而確定準(zhǔn)入條件，最終鎖定金額。
她表示，平安銀行會(huì)通過(guò)第三方作證的方式來(lái)驗(yàn)證客戶(hù)信用信息的真實(shí)性。客戶(hù)只需要提供第二代身份證，平安通過(guò)平安集團(tuán)保單、非平安集團(tuán)保單、公積金等不同類(lèi)型給予客戶(hù)授信額度，特別是針對(duì)壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)客戶(hù)特供授信方案。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，金融機(jī)構(gòu)篩選的策略是，首先通過(guò)“黑名單”測(cè)試，通過(guò)風(fēng)控大數(shù)據(jù)篩選反欺詐客戶(hù)；數(shù)據(jù)來(lái)自同盾等第三方數(shù)據(jù)和征信公司；其次，通過(guò)央行征信系統(tǒng)、公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)等完善客戶(hù)征信，建立“白名單”。再次，建立風(fēng)控模型，根據(jù)積分卡等完成對(duì)客戶(hù)授信。
要做線上大額信用貸款，“一定要標(biāo)準(zhǔn)化之后才能做線上化”，朱俊霞說(shuō)，“我們一直進(jìn)行客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入調(diào)整，通過(guò)客戶(hù)畫(huà)像更加清晰、客戶(hù)清晰知道準(zhǔn)入條件、渠道管理覆蓋客戶(hù)信息。在風(fēng)控上則做了評(píng)分卡和風(fēng)控模型。并開(kāi)展線上獲客”。
“新一貸不走特例，只服務(wù)選定的這一群客戶(hù)，其他客戶(hù)則另設(shè)產(chǎn)品?！敝炜∠颊f(shuō)，這需要集中化和移動(dòng)化的運(yùn)營(yíng)，比如平安集團(tuán)通過(guò)后援中心進(jìn)行管理客戶(hù)資料，客戶(hù)經(jīng)理已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在手機(jī)上展業(yè)。
由于缺少場(chǎng)景，貸后管理一直是信用貸款的難點(diǎn)。
“我們會(huì)通過(guò)電銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行100%的回訪，除了查看服務(wù)情況，另一方面則是反欺詐，回訪可以進(jìn)一步篩選出騙貸者，從而可以提前收還貸款。此外，我們也利用平安集團(tuán)的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行集中催收?！敝炜∠颊f(shuō)。
因此，“先看效率，如果效率提升則看資產(chǎn)質(zhì)量，如果資產(chǎn)質(zhì)量不錯(cuò)就看貸款金額?！敝炜∠颊f(shuō)，這幾個(gè)指標(biāo)決定了金融機(jī)構(gòu)能否做好大額信用貸款。我們的核心能力是，精準(zhǔn)的客戶(hù)定位和客戶(hù)畫(huà)像，從而降低客戶(hù)準(zhǔn)入門(mén)檻，通過(guò)App可以申請(qǐng)；以及運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化、O2O面簽等。
對(duì)于資產(chǎn)質(zhì)量，朱俊霞表示，會(huì)“看三個(gè)指標(biāo)：不良率，今年比往年低；不良絕對(duì)額，今年低于去年同期；客戶(hù)貸款后第二期的遷徙情況”。
（編輯：李伊琳，liyil@21jingji.com）