證券時報記者 馬傳茂
4月20日晚間，平安銀行披露了新冠疫情以來的首份上市銀行一季報。疫情對銀行業(yè)的實際影響有多大？在這份一季報中可見一斑。
從各項經(jīng)營數(shù)據(jù)上看，一季度該行零售業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)短期波動，包括信用卡、汽車貸款等個貸不良率也顯著升高。但與此同時，該行對公貸款實現(xiàn)較快增長，單季度增量相當(dāng)于零售貸款的10倍。
截至3月末，平安銀行總資產(chǎn)突破4萬億元大關(guān)，較年初增長4.9%至4.13萬億元。一季度實現(xiàn)營業(yè)收入近380億元、凈利潤約85.5億元，分別同比增長16.8%、14.8%。
值得注意的是，北向資金一季度繼續(xù)增持平安銀行1.65億股，持股比例升至8.6%。此外，全國社保基金一一七組合增持約0.3億股，持股比例升至0.49%。
零售貸款增幅不到1%
受疫情影響，平安銀行零售業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)短期波動。截至3月末，該行零售貸款總額約1.37萬億元，僅較年初增加約110億元，但零售貸款占比繼續(xù)高于55%。
其中，個人房屋按揭及持證抵押貸款增加近200億元，成為一季度個貸增長的主要動力，汽車金融貸款也有所增加。
與此同時，該行信用卡貸款余額較年初下降4.5%至5159億元，一季度信用卡總交易金額同比下降3%，“新一貸”余額也較年初略有減少。
不過該行也在一季報中透露，3月以來，信用卡日消費金額已恢復(fù)至疫情前水平，一季度信用卡商城交易量同比增長 13.4%；3月份“新一貸”日均發(fā)放額也回到去年水平。
零售貸款受疫情沖擊的同時，得益于此前較好的線上化運營能力，平安多項零售業(yè)務(wù)重點指標(biāo)實現(xiàn)逆勢增長。
3月末，該行管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）2.14萬億元，較年初增長7.8%。AUM的持續(xù)做大也帶動了零售負債的增長，一季度該行零售存款占比就從年初提升超過1個百分點至25%左右。
此外，平安銀行繼續(xù)發(fā)力高端客群，一季度財富客戶、私行達標(biāo)客戶分別增長5.2%、7.7%，遠高于全行零售客戶增速，私行達標(biāo)客戶AUM 規(guī)模也站上8000萬億新臺階，較上年末增長 9.8%。
而作為零售業(yè)務(wù)線上運營的主陣地，3月末平安口袋銀行APP注冊用戶數(shù)超過9600萬戶，較年初增長7.5%，但月活躍用戶數(shù)（MAU）較年初下降5.4%。
平安銀行表示，MAU在1-2月出現(xiàn)下降，主要是受春節(jié)及疫情影響，客戶出行及本地生活服務(wù)場景需求減弱，“隨著本行積極布局線上‘在家辦’服務(wù)，加強生活場景的建設(shè)，3月MAU得以恢復(fù)”。
個貸資產(chǎn)質(zhì)量承壓
疫情給銀行經(jīng)營最為直接的沖擊，莫過于資產(chǎn)質(zhì)量壓力。事實上，這也是外界最為擔(dān)憂，以及上市銀行高管在年度業(yè)績說明會上解釋最為清楚的內(nèi)容。
一季報中，平安銀行表示，受疫情導(dǎo)致的外部經(jīng)濟環(huán)境波動、消費需求收縮、居民收入下降等不利因素影響，零售客戶的還款能力和還款意愿都出現(xiàn)了短期下降的情況。
截至3月末，該行零售貸款不良率1.52%，較年初上升0.33個百分點，包括信用卡貸款、房貸、汽車貸款在內(nèi)的各類主要零售貸款不良都不同程度上升。
其中，貸款余額減少的同時，該行信用卡貸款不良率由年初的1.66%升至2.32%，在零售貸款新增不良中占比64.5%。與此同時，一季度該行個人貸款新增逾期也有所上升。
不過平安銀行透露，3月以來催收部門復(fù)工率迅速恢復(fù)，已經(jīng)達到甚至超過了疫情前水平，3月新增逾期已低于2月，但仍略高于疫情前水平。
該行表示，雖然疫情對零售資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生了短期沖擊，且國際疫情發(fā)展仍存在較大不確定性，但未來隨著宏觀經(jīng)濟景氣度提升，預(yù)計零售資產(chǎn)的風(fēng)險也將逐步回歸正常水平。
值得注意的是，雖然零售資產(chǎn)質(zhì)量短期承壓，但平安銀行一季度不良繼續(xù)壓實，逾期60天以上貸款偏離度、逾期90天以上貸款偏離度均低于1，且均較年初下降4個百分點，至92%、78%。
截至一季度末，該行不良貸款率持平于年初，為1.65%，撥備覆蓋率則進一步提升至200%以上，保持較好的風(fēng)險抵補能力。
對公貸款增量十倍于零售
零售貸款放慢增長、資產(chǎn)質(zhì)量承壓的同時，得益于去年下半年資本補充到位，一季度平安銀行對公貸款實現(xiàn)快速增長。
截至3月末，該行對公貸款總額（含貼現(xiàn)）首次突破萬億，較年初增長11.4%，一季度對公貸款增量相當(dāng)于零售貸款的10倍以上。
對公貸款的快速增長背后，一方面是疫情下加大對實體經(jīng)濟的支持力度，另一方面，平安銀行也持續(xù)加大對重點行業(yè)、戰(zhàn)略客戶的資產(chǎn)投放。
3月末，該行基建交通、醫(yī)療健康、綠色環(huán)保、民生服務(wù)等重點行業(yè)的客戶授信余額占比達47.4%，較上年末增長0.5個百分點，戰(zhàn)略客群貸款余額較年初也增長12.5%。
不過，受年初貸款市場報價利率（LPR）下行、貨幣市場資金面寬松等因素影響，該行一季度凈息差環(huán)比去年四季度下降2個基點，為2.6%。
此外，貨幣政策維持寬松的情況下，平安銀行把握市場機會并適度加大債券持倉，推動一季度交易凈收入大幅增長209.5%至30.8億元，成為全行非利息收入增長的關(guān)鍵因素。
本文源自證券時報