諾德股份(600110)4月1日晚公告，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別審議通過(guò)相關(guān)議案，同意終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。
回溯前情，諾德股份2023年5月26日公告，擬定增募資不超25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額將用于江西諾德銅箔有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸高檔電解銅箔工程項(xiàng)目、高性能鋰電銅箔制造關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，兩項(xiàng)目擬投入的募資額分別是23.4億元和1.6億元。
諾德股份主要從事電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，多年以來(lái)一直是國(guó)內(nèi)銅箔行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。目前，諾德股份銅箔產(chǎn)品主要為動(dòng)力鋰電池用銅箔，應(yīng)用于動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)制造，已成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電銅箔行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。
彼時(shí)，諾德股份表示，該次定增募資是公司在現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)需求和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，加大對(duì)公司核心主業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品及重要研究方向的投資力度。公司通過(guò)實(shí)施本次募投項(xiàng)目，可以有效提升公司的研發(fā)能力、技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模，并加強(qiáng)公司對(duì)研發(fā)人才的吸引力，保持并擴(kuò)大公司在鋰電銅箔領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在鋰電銅箔市場(chǎng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、持續(xù)盈利能力。
在4月1日晚的最新公告中，諾德股份談及終止定增的原因時(shí)表示，公司自公布本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案以來(lái),一直與相關(guān)各方積極推進(jìn)相關(guān)工作，綜合考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)審慎分析后，公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。
諾德股份稱(chēng)，目前公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)是綜合考慮當(dāng)前公司實(shí)際情況及市場(chǎng)環(huán)境等因素后作出的決策，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況與可持續(xù)發(fā)展造成影響。
值得一提的是，諾德股份在2021年也曾進(jìn)行過(guò)定增募資，最終的募資凈額為22.72億元。2022年2月24日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》。
從諾德股份2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況看，截至2023年12月31日，惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司三期擴(kuò)建項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款均已完成，湖北黃石年產(chǎn)15000噸高檔電解銅箔工程項(xiàng)目的投資進(jìn)度為74.76%。
2023年12月1日，諾德股份就曾公告，湖北黃石年產(chǎn)15000噸高檔電解銅箔工程項(xiàng)目原計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2023年10月，結(jié)合目前公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資用途、投資規(guī)模、實(shí)施主體等不發(fā)生變更的情況下，調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2024年3月。
諾德股份4月1日晚公告，將湖北黃石年產(chǎn)15000噸高檔電解銅箔工程項(xiàng)目的計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2024年3月調(diào)整為2024年12月。
對(duì)于募投項(xiàng)目延期的主要原因，諾德股份表示，由于募投項(xiàng)目整體工程量較大，建設(shè)周期較長(zhǎng)，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在較多不可控因素。募投項(xiàng)目所在地受到極端天氣和物流不暢等影響，使得該募投項(xiàng)目的投資建設(shè)及設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試等各個(gè)環(huán)節(jié)均受到了一定程度的影響，除外部因素外，主要原因?yàn)椴糠滞两霸O(shè)備供應(yīng)商的材料及設(shè)備部件未能按時(shí)供給，影響了募投項(xiàng)目的土建建設(shè)及設(shè)備安裝。
另外，募投項(xiàng)目所在區(qū)域的市政供電工程建設(shè)未能按時(shí)完工，影響廠區(qū)整體供電，導(dǎo)致募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。
最后，近兩年銅箔產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)品迭代升級(jí)，市場(chǎng)對(duì)銅箔產(chǎn)品性能提出更高的要求，公司始終堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，在募投項(xiàng)目上加強(qiáng)了科技創(chuàng)新實(shí)力和產(chǎn)業(yè)化能力以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，因此提高了項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)及放緩了逐步投入的進(jìn)度，導(dǎo)致投入周期較原計(jì)劃延長(zhǎng)。
諾德股份表示，公司本次對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行再次延期，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金用途和主要投資內(nèi)容的變更，項(xiàng)目實(shí)施的可行性未發(fā)生重大變化，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形。