面對(duì)人工智能的沖擊，全球閃存巨頭鎧俠電子加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，并且力推PCle Gen 5.0標(biāo)準(zhǔn)。在日前舉辦的2024中國(guó)閃存峰會(huì)期間，鎧俠電子高管接受證券時(shí)報(bào)·e公司等媒體采訪時(shí)表示，市場(chǎng)經(jīng)歷階段調(diào)整期后，需求逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)和服務(wù)器市場(chǎng)迎來顯著的回暖；2024年將是PCle Gen 5.0產(chǎn)品快速增長(zhǎng)的一年。
新一代標(biāo)準(zhǔn)將推廣
人工智能讓HBM概念大火，而閃存（NAND）是否也受提振？鎧俠電子（中國(guó)）有限公司董事長(zhǎng)兼總裁岡本成之向記者表示，盡管人工智能本身對(duì)NAND需求量并沒有特別增加，但是人工智能帶動(dòng)了AI手機(jī)和AI PC等智能終端需求，進(jìn)而增加了對(duì)NAND的需求，鎧俠將繼續(xù)致力于提供更大容量、更高速和更低成本的NAND產(chǎn)品。
據(jù)介紹，在AI服務(wù)器里，DRAM是和SSD配套一起使用的。閃存技術(shù)和固態(tài)硬盤可以補(bǔ)充滿足生成式AI海量的存儲(chǔ)需求，因?yàn)镻CIe Gen 5.0技術(shù)可以提供更高的帶寬和更低的延遲。目前鎧俠CM7系列產(chǎn)品提供了PCle Gen 5.0支持，最大容量達(dá)到30.72TB，適合大模型計(jì)算。
PCle Gen指高速串行計(jì)算機(jī)擴(kuò)展總線標(biāo)準(zhǔn)，用于連接主板上的硬件設(shè)備，是SSD（固態(tài)硬盤存儲(chǔ)）主流接口之一。目前第五代技術(shù)比前一代第四代技術(shù)，可以提供更高的帶寬和更低的延遲，從而滿足高性能計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、人工智能等領(lǐng)域?qū)Ω咚贁?shù)據(jù)傳輸和處理的需求。
從價(jià)格來看，去年固態(tài)硬盤供應(yīng)商因市場(chǎng)形勢(shì)而遭遇價(jià)格下跌，但低價(jià)有助于市場(chǎng)從NL HDD（近線硬盤驅(qū)動(dòng)器）轉(zhuǎn)移到SSD。隨著市場(chǎng)的發(fā)展，NL HDD和SSD之間的價(jià)格逐步縮小，但NL HDD的容量并未增加，而SSD容量正在急劇增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)計(jì)，2025年立方密度將增加10倍，到2026年將增加16倍。
根據(jù)鎧俠高管判斷，2024年將是PCle Gen 5.0產(chǎn)品快速增長(zhǎng)的一年。盡管相比PCle Gen 4.0，PCle Gen 5.0存在較高的問題發(fā)生率，也需要更長(zhǎng)的時(shí)間解決問題，但是鎧俠提出了系列解決方案。
服務(wù)器市場(chǎng)下半年將復(fù)蘇
另一方面，閃存在不斷增加存儲(chǔ)顆粒密度。鎧俠電子（中國(guó)）閃存顆粒技術(shù)統(tǒng)括部總經(jīng)理大久保貴史指出，NAND橫向平面精細(xì)化演進(jìn)，縱向?qū)訑?shù)也在增加，架構(gòu)持續(xù)創(chuàng)新。
當(dāng)前閃存的QLC技術(shù)日趨受關(guān)注。相比傳統(tǒng)的單層單元（SLC）、雙層單元（MLC）、三層單元（TLC），QLC技術(shù)允許每個(gè)存儲(chǔ)單元存儲(chǔ)4位數(shù)據(jù)，即16個(gè)不同的電壓級(jí)別，能夠顯著提高存儲(chǔ)密度和容量，從而使得存儲(chǔ)設(shè)備能夠在相同的物理空間內(nèi)存儲(chǔ)更多的數(shù)據(jù)。去年，鎧俠電子宣布了BiCS第8代QLC，包括2Tb Die容量;從BiCS第6代到第8代，密度提高了35%。
作為全球主要閃存供應(yīng)商之一，鎧俠宣布自2022年10月開始減產(chǎn)三成，不過最新消息顯示鎧俠已經(jīng)著手增產(chǎn)。分析機(jī)構(gòu)預(yù)估第二季NAND Flash合約價(jià)將強(qiáng)勢(shì)上漲約13%至18%。
鎧俠電子（中國(guó)）副總裁天野竜二向記者表示，過去的一段時(shí)間里面，各大存儲(chǔ)供應(yīng)商生產(chǎn)調(diào)整，以及客戶去庫(kù)存，鎧俠認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)庫(kù)存調(diào)整已經(jīng)達(dá)到比較健康的水平，市場(chǎng)需求也在逐漸恢復(fù)。
盡管分析機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，服務(wù)器整機(jī)市場(chǎng)尚未恢復(fù)至疫情前水平，市場(chǎng)主要以AI服務(wù)器拉動(dòng)，但是鎧俠高管對(duì)2024年服務(wù)器市場(chǎng)持樂觀態(tài)度，下半年有望復(fù)蘇。
岡本成之向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，雖然當(dāng)前沒有明確的復(fù)蘇證據(jù)，但是鎧俠一直關(guān)注中國(guó)以及全球服務(wù)器市場(chǎng)，與客戶保持密切溝通，從最新市場(chǎng)反饋來看，公司比較期待下半年增長(zhǎng)，另一方面，中國(guó)政府也在加大智算中心等投入，有望帶動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)復(fù)蘇。
圍繞中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，鎧俠也將汽車電子作為長(zhǎng)期布局重點(diǎn)。在2023年采訪時(shí)，鎧俠高管曾表態(tài)希望在華的汽車電子業(yè)務(wù)擴(kuò)大兩倍。天野竜二向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，盡管去年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增速有所放緩，但是中國(guó)汽車市場(chǎng)依然刷新了紀(jì)錄，出口和銷售維持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。鎧俠也希望推進(jìn)最新UFS 4.0技術(shù)，相比上一代產(chǎn)品，UFS 4.0帶寬增加了一倍，希望借此機(jī)會(huì)豐富產(chǎn)品組合，進(jìn)一步擴(kuò)大在中國(guó)的車載市場(chǎng)份額，最新具體市場(chǎng)占比不方便透露。