21世紀經(jīng)濟報道 記者朱英子 北京報道銀行2021年半年報出現(xiàn)罕見一幕，一向被認為風險較低房地產(chǎn)開發(fā)貸款，不良率出現(xiàn)大幅上升。
8月31日，21世紀經(jīng)濟報道記者梳理40家A股銀行這兩年的中期報告發(fā)現(xiàn)，有34家銀行的整體不良率較年初有所下降，僅4家不良率上升，2家持平。
然而，有16家銀行對房地產(chǎn)業(yè)發(fā)放的公司類不良貸款率逆勢上升，另有15家未完整披露該項指標，僅有9家該項指標未惡化。
從數(shù)據(jù)來看，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率最高已達6.28%，有銀行該項指標較年初抬升了6.18個百分點。
10家房地產(chǎn)業(yè)不良率超2%
銀行涉房貸款主要包括兩類，一是房地產(chǎn)業(yè)貸款，一般是指銀行發(fā)放給房地產(chǎn)企業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)貸款、經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款等；二是個人住房按揭貸款。
40家A股銀行中，10家的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率超過了2%，包括重慶銀行、重慶農商銀行、中國銀行、貴陽銀行、工商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、上海銀行、杭州銀行、青島農商行。上述銀行涉房不良貸款率依次為6.28%、6.18%、4.91%、4.57%、4.29%、3.11%、3.03%、2.73%、2.63%、2.39%。其中，中國銀行將該項指標稱之為減值比率。
房地產(chǎn)業(yè)不良率最高的兩家銀行均是重慶地區(qū)的中小商行。
重慶銀行今年初A股上市，其在房地產(chǎn)行業(yè)的不良率較年初提升了2.4個百分點。截至2021年6月末，重慶銀行對房地產(chǎn)業(yè)發(fā)放的貸款總額為129億元，規(guī)模較年初減少了約16億元，不良貸款規(guī)模為8.11億元，較年初增加了約2個億。重慶銀行在報告中稱，今年上半年，該行結合國家宏觀產(chǎn)業(yè)政策，動態(tài)調整房地產(chǎn)、地方政府融資平臺等重點領域信貸策略，加快壓退高杠桿、“僵尸企業(yè)”、產(chǎn)能過剩等風險領域客戶。
對于重慶農商銀行，截至今年6月末，房地產(chǎn)領域的貸款規(guī)模占全行總貸款規(guī)模的0.98%，不良貸款規(guī)模為3.39億元，此前該項不良規(guī)模均為零。該行在報告中解釋稱，個別房地產(chǎn)企業(yè)因流動資金緊張，在建項目發(fā)生停工情況，基于審慎原則，重慶農商行對其貸款風險分類確認為不良，但該戶貸款押品充足，后續(xù)重慶農商行將繼續(xù)加強清收、處置，逐步實現(xiàn)債權回收。
房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率位列第三的為一家國有大行——中國銀行。
截至6月末，中行在內地房地產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模6814.81億元，較年初有所上升。其中，需要減值的規(guī)模達334.91億元，較年初增長了約35億元，增速達11.82%。
該行近兩年的業(yè)績報告顯示，其在房地產(chǎn)領域的風險自2020年底便開始暴露，彼時該領域的減值比率為4.68%，較去年6月末上升了4.27個百分點，今年繼續(xù)微升至4.91%，不良貸款規(guī)模僅次于同期的制造業(yè)領域。
中行在報告中稱，今年上半年，在公司金融方面，中國銀行進一步加強重點領域風險識別、管控和化解，通過限額管理嚴格控制總量和投向，防范化解產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)風險；落實國家房地產(chǎn)調控政策和監(jiān)管措施，加強房地產(chǎn)貸款風險管理。
其實不止是中國銀行，除郵儲銀行未披露該數(shù)據(jù)外，其余四大國有行中，工行、交行、建行的涉房不良貸款率均有所抬升。
四大行涉房對公貸款不良全抬頭
實際上，四大國有銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率全線上升。
具體來看，工商銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良率為4.29%，較上年末上升了1.97個百分點；交通銀行1.69%，較上年末上升0.34個百分點；建設銀行1.56%，較上年末上升0.25個百分點。而農業(yè)銀行今年6月末的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為1.54%，較上年末降了0.27個百分點。
郵儲銀行的涉房不良貸款率未披露。截至2021年6月末，其針對房地產(chǎn)業(yè)發(fā)放的公司貸款余額為1304.15億元，同比多增了478.19億元。其中，不良貸款余額為0.12億元，同比多增0.05億元，不良率幾可忽略不計。
不良率提升較大的工商銀行。截至2021年6月末，工商銀行在境內針對房地產(chǎn)業(yè)發(fā)放的公司類貸款為7442.52億元，同比多增640.46億元；其中不良貸款為319.11億元，同比多增222.87億元。
工商銀行在報告中稱，今年上半年，工行嚴格管控地方政府債務、房地產(chǎn)和高污染、高耗能（簡稱“兩高”）行業(yè)等領域風險。堅決落實人民銀行、中國銀保監(jiān)會關于房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的要求，穩(wěn)健開展房地產(chǎn)貸款相關業(yè)務。“房地產(chǎn)貸款投放節(jié)奏穩(wěn)健、總量占比下降，符合監(jiān)管要求?！?/strong>
除中行和工行外，交行、建行、農行的涉房對公不良率均與其行內同期整體不良率基本持平。
交行在報告中對有關房企風險管控的表述為，今年上半年，中行緊盯資產(chǎn)質量，綜合運用總量管控、名單制、限額領額等手段，強化集團客戶、房地產(chǎn)、地方政府隱性債務等重點領域風險防控，持續(xù)推動科技賦能，提升風險監(jiān)測預警成效。上半年新增貸款優(yōu)先投向租賃和商務服務業(yè)、制造業(yè)、交通運輸?shù)刃袠I(yè)，對房地產(chǎn)貸款堅決落實“房住不炒”。
建行則在業(yè)績報告中稱，上半年，建行持續(xù)優(yōu)化信貸結構?！皩嵤┎顒e化信貸政策安排，支持住房租賃業(yè)務發(fā)展，做好普惠貸款投放，加快培育綠色金融新優(yōu)勢，推動制造業(yè)高質量發(fā)展，鞏固基礎設施領域優(yōu)勢，嚴控高耗能、高排放項目信貸投放，嚴格房地產(chǎn)貸款集中度管理?！?/p>
農行方面亦表示，其上半年嚴格落實房地產(chǎn)貸款集中度監(jiān)管要求，加強房地產(chǎn)行業(yè)風險防控；加強各類經(jīng)營用途貸款的資金用途管理，嚴格防范經(jīng)營用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領域。
房企違約風險
可以看到，在涉房對公貸款方面，“房地產(chǎn)貸款集中度管理”已成各家銀行管理要領。
國家金融與發(fā)展實驗室在今年8月份發(fā)布的季報中指出，隨著房地產(chǎn)企業(yè)“三道紅線”、銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度等房地產(chǎn)金融審慎管理制度的實施和完善，房企外源性融資受到嚴控。金融機構和金融市場投資者對房企的金融支持力度將產(chǎn)生更大分化，主要融資渠道均更為偏好經(jīng)營風格穩(wěn)健、財務杠桿率合理的房企。
同時需警惕，在房企存量有息債務高企、償債高峰集中來臨、融資政策持續(xù)收緊、行業(yè)內分化加劇的背景下，部分杠桿率較高且資金周轉能力較弱的房企違約風險大幅上升。
自去年7月以來，已有泰禾集團、華業(yè)資本、三盛宏業(yè)、福晟集團、華夏幸福、協(xié)信遠創(chuàng)、中國泛海、藍光發(fā)展等房地產(chǎn)相關企業(yè)出現(xiàn)債務違約。
各家銀行均已意識到房地產(chǎn)業(yè)貸款風險。農行行長張青松在業(yè)績會上表示，今年需關注的重點風險領域主要包括：一是低端制造、批發(fā)零售等傳統(tǒng)高風險領域客戶；二是隨著疫情對沖政策的逐步推出，部分發(fā)展前景差、財務表現(xiàn)弱的延期還本付息客戶；三是經(jīng)濟轉型背景下，部分低效微利、負擔過重的大中型企業(yè)，層級較低的地方政府融資平臺客戶，傳統(tǒng)能源行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)客戶也有一定的潛在風險。
針對房地產(chǎn)貸款不良率上升，交通銀行業(yè)務總監(jiān)涂宏在業(yè)績發(fā)布會上表示，其主要是由于個別分行和子公司對三家小型的房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風險所致。
涂宏說，未來，交行將加強差異化管理，重點向長三角、粵港澳、京津冀三大都市圈以及成渝雙圈等具備產(chǎn)業(yè)人口導入地區(qū)傾斜；向經(jīng)營財務策略穩(wěn)健的優(yōu)質房地產(chǎn)企業(yè)傾斜；向區(qū)位和成本優(yōu)勢明顯的住宅項目傾斜。同時，對人口凈流出地區(qū)和高杠桿高負債的房地產(chǎn)企業(yè)要加快減退。此外，交行將加強合規(guī)管理，堅持穿透原則和實質重于形式原則，嚴禁資金違規(guī)進入房地產(chǎn)領域。
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