在互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管重拳不斷落地的過程中，消費金融成為一大風(fēng)口，這其中汽車金融這一垂直細(xì)分領(lǐng)域變?yōu)樾碌乃{海。越來越多的互金公司盯上汽車金融市場，日前神州閃貸在各地落子，主要做二手車抵押貸款。從整個汽車金融領(lǐng)域來看，目前瓜子二手車、神州等互聯(lián)網(wǎng)平臺以及一些P2P平臺都在布局汽車金融領(lǐng)域。在平臺積極布局的背后，上海商報記者調(diào)查了解到，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領(lǐng)域呈現(xiàn)三大亂象：準(zhǔn)入門檻低且收費五花八門；風(fēng)控基本靠催收；審核不嚴(yán)騙貸嚴(yán)重。
亂象一：
準(zhǔn)入門檻低收費標(biāo)準(zhǔn)五花八門
在汽車消費金融市場，根據(jù)車的類型、汽車市場的前中后交易階段等，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領(lǐng)域種類繁多，不同的平臺有不同的架構(gòu)和配置。
花生好車董事長陳鵬云告訴上海商報記者，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領(lǐng)域有三個維度，第一個維度，如果按照車的品類來分的話可以分成新車和二手車，目前來看新車金融比例會比二手車金融比例高很多；第二個維度如果按照金融產(chǎn)品來分，可以分成汽車抵押類、回租直租以及保值回購等；第三個維度可以按照做通道或自建渠道兩種，這其中一種是獲客、風(fēng)控都在各地通過現(xiàn)有4S店、二級經(jīng)銷商、汽車交易市場來實現(xiàn)，另一種則是自建平臺，如花生好車和神州閃貸。
上海商報記者對一些互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，每家平臺都有不同的收費標(biāo)準(zhǔn)，而且除了應(yīng)付的利息外還有五花八門的收費項目。上海商報記者登錄了神州優(yōu)車推出的一站式汽車金融服務(wù)平臺——神州閃貸，在輸入車輛信息、登記日期、所在地等信息后，可以通過計算得出可貸款金額。上海商報記者輸入一款2016年1月購買，總價13萬元的車輛，可申請貸款金額為8.9萬元，同時有三種產(chǎn)品可以選擇，在選擇高能貸后，如果分12期還款，最后總共需還的本息合計為94704.96元。
在不少P2P平臺，上海商報記者注意到，很多可投資項目的預(yù)期年化收益率高達20%。
一家名為車易貸平臺官網(wǎng)顯示其年化收益率為21.64%，總放款39.29億元，系惠州市東門投資股份有限公司旗下運營的P2P平臺。平臺于2014年5月18日正式上線，主營業(yè)務(wù)以車輛抵押為主，圍繞以車為媒介開發(fā)的個人貸業(yè)務(wù)?！叭绻o到投資人的收益有20%，那么車主需要支付的利息可能在30%甚至更多?！币晃换ヂ?lián)網(wǎng)汽車平臺相關(guān)人士指出。
同時，該平臺10月31日項目預(yù)告顯示，當(dāng)天上午10時18分將發(fā)布以租代購起亞標(biāo)，借款額度3.3675萬元，年利率15%，加息7%，按月付息，到期還本。平臺上有一款信用展示標(biāo)（未放款，可預(yù)約，可對接），借款人申請借款3.55萬元，期限12個月，年利率為15%，加息9.3%。
其實，除了不同平臺、不統(tǒng)一的收費標(biāo)準(zhǔn)外，還有很多平臺有五花八門的收費，如停車費、GPS管理費等。一家P2P平臺每輛車停車費為200元，GPS管理費為1000元。
此外，盈燦咨詢發(fā)布的《2016互聯(lián)網(wǎng)汽車金融白皮書》也指出，從各綜合收益率區(qū)間平臺數(shù)量占比看，多數(shù)平臺的車貸業(yè)務(wù)的綜合收益率介于12%-18%之間，占比數(shù)值達到了49%。其次，綜合收益率位于8%-12%以下，平臺數(shù)量占比達37%。另外，車貸業(yè)務(wù)中綜合收益率8%以下與18%-24%的平臺數(shù)量占比均為7%。
在收費標(biāo)準(zhǔn)混亂的背后，準(zhǔn)入門檻低也是一大原因，大部分做互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的平臺并沒有相關(guān)資質(zhì)。
對此，蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言指出，《汽車金融公司管理辦法》第三條明確規(guī)定“未經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)，任何單位和個人不得從事汽車金融業(yè)務(wù)，不得在機構(gòu)名稱中使用‘汽車金融’、‘汽車信貸’等字樣”。目前的互聯(lián)網(wǎng)平臺，多是以與購車場景結(jié)合的現(xiàn)金貸款或汽車抵押貸款等方式變相進入這一行業(yè)。陳鵬云表示，做汽車金融目前來看肯定是需要些資質(zhì)的。比如做回租直租業(yè)務(wù)，需要申請融資租賃牌照。這個牌照目前來看，各地管理也在趨嚴(yán)，門檻相對來說比較高。
亂象二：
平臺風(fēng)控嚴(yán)重依賴線下催收
一位業(yè)內(nèi)人士表示，汽車金融平臺很多都是民間借貸轉(zhuǎn)到線上，借款人多為在銀行等渠道借不到款、信用較差的用戶，在風(fēng)控方面，平臺嚴(yán)重依賴線下催收。上海商報記者注意到，很多汽車金融平臺對于貸款人的要求并不高，比如神州閃貸官網(wǎng)提到，不押車，放款快，可貸金額最高可達車輛估值的90%，最快2小時放款，有車就能貸。對于神州閃貸如何進行風(fēng)控，其官網(wǎng)并未明確。記者致電神州閃付相關(guān)工作人員，不過截至記者發(fā)稿時并未收到回復(fù)。
陳鵬云表示，對于汽車金融客戶的風(fēng)控分成兩個方面：一線數(shù)據(jù)的獲取；對于后臺數(shù)據(jù)、模型的建模能力。對于第二部分目前各家情況大同小異，所以不同公司的風(fēng)控差異更多在于對客戶信息的整體把握。目前來看，花生好車是通過自建網(wǎng)點形式，通過自己的風(fēng)控人員對客戶進行實地家訪考察等面對面的風(fēng)控來準(zhǔn)確把握信息準(zhǔn)確性。
不過，一位汽車金融平臺內(nèi)部人士向上海商報記者直言，“汽車金融風(fēng)控十分簡單粗暴，主要就靠貸后催收”。具體來看，車貸市場分質(zhì)押車和GPS車市場，質(zhì)押車輛入庫，基本沒有風(fēng)險。但GPS車基本就是信用貸，違約率極高，損失率就高達20%左右，而GPS市場占比70%以上，風(fēng)控主要靠貸后管理，線下催收。
美利金融相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，對于汽車金融平臺而言，如果風(fēng)控做得不好，關(guān)乎企業(yè)生死。
為此，不少平臺開始采用一些頗受爭議的催收方式?！熬€下催收主要就是上門潑漆、24小時跟蹤還款人等，這個在行業(yè)中十分普遍?！鄙鲜銎嚱鹑谄脚_內(nèi)部人士表示。
薛洪言表示，汽車貸款金額較大，除了少數(shù)銀行優(yōu)質(zhì)客群可以申請信用貸，其他基本都要求汽車抵押貸，并綜合GPS定位、全套保險等進行風(fēng)險緩釋。不過，對于很多小平臺而言，實質(zhì)性的風(fēng)控措施多是依賴渠道方進行。催收環(huán)節(jié)的問題是所有貸款類行業(yè)的通病，因為對于常規(guī)催收手段無效的不良資產(chǎn)，貸款企業(yè)通常會外包至第三方專業(yè)催收公司。催收公司參與者眾多，魚龍混雜，野蠻催收很難規(guī)避。
亂象三：
信息不暢審核不嚴(yán)滋生騙貸
事實上，騙貸問題也是令汽車金融平臺頭疼的問題。因信用體系不健全導(dǎo)致的重復(fù)借貸以及過于追求放貸速度造成審核不嚴(yán)成為騙貸屢屢發(fā)生的兩大因素。
零壹財經(jīng)發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)+汽車金融年度發(fā)展報告2016》也提到，P2P車貸業(yè)務(wù)不可避免地存在欺詐風(fēng)險和競爭風(fēng)險。這方面，借款人的重復(fù)質(zhì)押也就是重復(fù)借款問題。一方面我國征信制度還不盡完善，P2P平臺很難對借款人的實際資質(zhì)進行全面細(xì)致的了解，加大了借貸機構(gòu)判斷借款人償還能力和償還意愿的難度；另一方面借款人非法二次抵押乃至進行黑市交易，都并不鮮見。
美利金融相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，騙貸的情況從業(yè)者都碰到過，也都在極力甄別，很考驗平臺的風(fēng)控能力。某平臺CEO曾訴苦，在該平臺經(jīng)營的848筆車貸業(yè)務(wù)中，就曾出現(xiàn)12起惡意騙貸案例。
據(jù)了解，這些借款人將名下的高檔汽車抵押給P2P網(wǎng)貸平臺進行借款，拿到借款后又將車質(zhì)押給另外的抵押借款機構(gòu)再次進行借款。而行業(yè)信息不通暢是造成重復(fù)貸款的主要原因。目前，國內(nèi)沒有集中統(tǒng)一的抵押登記系統(tǒng)，不同的抵押物須在不同的部門登記，這也造成了登記信息的相對分散和不透明，增加了登記系統(tǒng)的登記難度，導(dǎo)致抵押登記時容易出現(xiàn)問題。
除了個人騙貸以外，薛洪言還表示，騙貸是汽車金融領(lǐng)域面臨的最大風(fēng)險之一，其中批量騙貸的危害最大。批量騙貸多由渠道方參與其中，要求汽車金融機構(gòu)加強渠道準(zhǔn)入管理。對于非批量性的騙貸，則需要持續(xù)加強反欺詐風(fēng)險防控和建立行業(yè)內(nèi)黑名單共享機制進行應(yīng)對。
借款安全和效率如何進行平衡的問題也是汽車金融平臺需要考慮的問題。目前，很多平臺都宣稱24小時放貸，有的時間更短。這就意味著，一個工作日需完成貸款受理-評估-初審-審批-簽訂合同-更改保險受益人-抵押登記-安裝GPS-放款等所有程序，造成平臺難以進行詳盡深入的調(diào)查，導(dǎo)致出現(xiàn)審核不嚴(yán)的現(xiàn)象。
陳鵬云也表示，汽車金融領(lǐng)域最大的風(fēng)險就是客戶的騙貸風(fēng)險，該風(fēng)險會隨著車型價格的上升而上升。價格越低的車輛其騙貸風(fēng)險越低，這也是花車好車選擇主力做6萬-10萬元的A級車的一個主要原因。（上海商報）