臣財貸款網(wǎng)2月2日訊，中國奧園地產(chǎn)集團股份有限公司2月1日公告，公司作為借款人與南洋商業(yè)銀行、南洋商業(yè)銀行中國及中國銀行訂立貸款協(xié)議。
據(jù)此，該等貸款人向公司授出1.8億美元的有抵押定期銀行貸款融資，包括1億美元的甲項信貸融資，以及8000萬美元的乙項信貸融資。
利息及費用方面，貸款協(xié)議將自提款日起至貸款的到期日止，就甲項信貸融資下的貸款而言，按倫敦銀行同業(yè)拆息加上6.5%的年利率計息；就乙項信貸融資下的貸款而言，按倫敦銀行同業(yè)拆息加5%的年利率計息。
除非該等貸款人根據(jù)貸款協(xié)議提早終止融資，否則甲項信貸融資將于2018年8月27日到期，及乙項信貸融資將于乙項信貸融資首個提款日起計滿36個月當日到期。
對于上述貸款，奧園在貸款協(xié)議項下的義務，將以公司及其若干附屬公司就若干附屬公司擔保人的股本授出的股份質押作擔保。
奧園披露，甲項信貸融資將用于為現(xiàn)有融資下未償還的即期債務重新融資，而乙項信貸融資將用于就集團于國外欠付的任何其他即期債務(包括任何貸款、債券或票據(jù))重新融資。
據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，1月下旬，奧園副總裁陳嘉揚表示，2015年奧園已贖回一筆利息為13.875厘的2.25億美元(約17.55億港元)有限票據(jù)的一半。
陳嘉揚表示，在考慮溢價及人民幣貶值后將于今年內贖回余下部分，未來希望把境內債占比升至60%以上。
他同時表示，雖然仍會保持境外融資渠道，但因為境內渠道開放、低息等優(yōu)勢，更傾向增加境內融資。去年中期境內外債務結構各占一半，預料年底將進行調整，調至境外占三成多，境內債占六成以上。
經(jīng)過持續(xù)的優(yōu)化債務結構后，融資成本控制在9厘左右，奧園獲惠譽上調評級展望至“正面”。