摘要
√ 截至2021年末，全國信用卡和借貸合一卡同比增長2.83%，較2020年減少了1.43pct，為近六年來最低增速。
√ 信用卡規(guī)模上，建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行等國有大行和股份制銀行都處于絕對的領(lǐng)先地位。
√ 增量規(guī)模上，包括南京銀行、貴州銀行等各大城商行持續(xù)發(fā)力，牢牢占據(jù)了各指標(biāo)增長率首位。
√ 平安銀行、招商銀行等股份制銀行在信用卡貸款余額占比層面體現(xiàn)出了其信用卡業(yè)務(wù)在整體信貸業(yè)務(wù)中的重要地位，其中平安銀行信用卡貸款余額占比達(dá)到20.29%。
目錄
一、信用卡累計發(fā)卡：五家銀行過億，南京銀行增長超9成
（一）累計發(fā)卡量
（二）累計發(fā)卡量增長
二、信用卡貸款余額：階梯效應(yīng)明顯，平安銀行高度重視信用卡
（一）2021銀行信用卡貸款余額規(guī)模
（二）信用卡貸款余額增長
（三）信用卡貸款余額占比
三、信用卡交易額：招商銀行一騎絕塵
四、信用卡不良率維持2%上下，累計客戶數(shù)披露較少
五、小結(jié)
近幾年來，在銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景之下，消費信貸等零售端業(yè)務(wù)也成為了銀行數(shù)字化發(fā)力主要領(lǐng)域，個人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模、增速、風(fēng)險情況也成為了考量銀行經(jīng)營優(yōu)化的重要標(biāo)準(zhǔn)。
信用卡作為各家銀行個人信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)工具之一，是銀行零售業(yè)務(wù)的重要支撐，承擔(dān)著零售轉(zhuǎn)型排頭兵的重任。但這兩年來在疫情的沖擊之下，各行的零售以及信用卡業(yè)務(wù)遭遇了一定的經(jīng)營壓力。另一方面，2021年12月銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知（征求意見稿）》中在信用卡的合規(guī)經(jīng)營、金融服務(wù)質(zhì)效以及消費者權(quán)益等多方面提出了加強監(jiān)管的要求。
央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國信用卡和借貸合一卡存量達(dá)到8億張，同比增長2.83%，但增速明顯低于2020年的4.26%，為近六年來最低增速，各銀行的信用卡業(yè)務(wù)正尋求著新的轉(zhuǎn)型之路。
本文基于國內(nèi)上市銀行2021年年報數(shù)據(jù)，通過整理各銀行的信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)指標(biāo)，分析不同銀行在信用卡業(yè)務(wù)的不同發(fā)展情況。選取的銀行總樣本為國內(nèi)在A股和H股上市的59家銀行，重點觀察包括各銀行信用卡累計發(fā)行數(shù)量、信用卡貸款余額、信用卡交易額、不良率等多個指標(biāo)，并對比各個指標(biāo)存量和增量的不同情況。
表1 所選取59家銀行樣本以及銀行性質(zhì)
一、信用卡累計發(fā)卡：五家銀行過億，南京銀行增長超9成
（一）累計發(fā)卡量
累計發(fā)卡量是各銀行表現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)整體規(guī)模情況較為規(guī)范的指標(biāo)，但由于不同銀行的披露標(biāo)準(zhǔn)不同，部分銀行并未在年報中體現(xiàn)這一數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計59家銀行中共有41家對這一數(shù)據(jù)進(jìn)行了披露，值得注意的是國有大行和股份制銀行在這一層面的披露規(guī)范程度顯著高于農(nóng)商行和城商行，尤其是農(nóng)商行僅有5家披露了具體數(shù)據(jù)。
圖1 各銀行截至2021年末信用卡累計發(fā)行量/流通量（單位：萬張）
注：
1、各銀行披露口徑有所不同，除了“累計發(fā)卡量”之外，招商銀行和浦發(fā)銀行使用的為“信用卡流通量”，交通銀行為“在冊卡量”，郵儲銀行為“結(jié)存卡量”，徽商銀行為“累計有效卡量”，為直觀比較故作為同一維度進(jìn)行對比，具體排名可能存在誤差。
累計發(fā)卡規(guī)模上，整體階梯效應(yīng)明顯。工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行和中信銀行占據(jù)著第一梯隊，累計發(fā)行量均超過了1億張，其中工商銀行憑借1.63億張排在首位。第二梯隊則是光大銀行、交通銀行、平安銀行、民生銀行等，累計發(fā)行量達(dá)到了千萬級別，前兩梯隊主要為國由大行和股份制銀行占據(jù)，值得注意的是上海銀行是唯一一家累計發(fā)卡量達(dá)到千萬張的城商行。而第三梯隊主要為城商行和農(nóng)商行，規(guī)模相對較小，其中最高的江蘇銀行累計發(fā)卡量為510萬張。
（二）累計發(fā)卡量增長
零壹智庫的統(tǒng)計顯示，在上述41家披露2021年信用卡累計發(fā)行量的銀行中，有4家銀行未在2020年披露這一數(shù)據(jù)（滬農(nóng)商行、晉商銀行、廈門銀行和東莞農(nóng)商銀行），對比其余37家銀行的增長數(shù)據(jù)，具體情況如下表：
表2 2021年各銀行信用卡累計發(fā)行量增長情況
（單位：萬張）
注：
1、表格中各銀行根據(jù)同比增長率進(jìn)行降序排列。
2、招商銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、郵儲銀行的增長率是基于“信用卡流通量/在冊卡量/結(jié)存卡量”等口徑計算出，具有一定的誤差。
從信用卡累計發(fā)卡量的增速看，城商行優(yōu)勢更大，以增長率進(jìn)行排序前20名有16家為城商行，其中南京銀行的累計發(fā)卡以近一倍增長率登頂。增長率達(dá)到50%以上的分別有南京銀行、甘肅銀行和渤海銀行，其中渤海銀行是增長最快的股份制銀行，其余的股份制銀行普遍低于20%。
從增長量的角度看，中信銀行2021年以870萬張的新增卡量成為2021年的信用卡“發(fā)卡之王”，同時信用卡規(guī)模也首次超過一億，除中信銀行外招商銀行也憑借著288.44萬的新增發(fā)卡量躋身于億級規(guī)模。
圖2 累計增長量前14名其增長率數(shù)據(jù)（單位：萬張）
另一方面，若對市場上存量較高的信用卡（信用卡累計發(fā)卡量達(dá)到千萬張，即前14名）進(jìn)行其增長情況的對比，可以看出信用卡的存量和增量存在著一定的負(fù)相關(guān)，其中華夏銀行、上海銀行、郵儲銀行和浦發(fā)銀行2021年增長較快，增速均超過了10%，另外，中信銀行和平安銀行也分別達(dá)到了9.4%和9.15%。
二、信用卡貸款余額：階梯效應(yīng)明顯，平安銀行高度重視信用卡
（一）2021銀行信用卡貸款余額規(guī)模
銀行的信用卡業(yè)務(wù)，除了累計發(fā)卡量這一關(guān)鍵指標(biāo)，信用卡的貸款余額情況能進(jìn)一步反映各銀行的信用卡的業(yè)務(wù)規(guī)模和使用情況，也是衡量信用卡業(yè)務(wù)的重要指標(biāo)。
在59家銀行中共有50家披露了信用卡貸款余額的情況，披露口徑相對標(biāo)準(zhǔn)，披露比例也較高，具體的數(shù)據(jù)是排名如下：
圖3 2021年各銀行信用卡貸款余額情況
（1-14名，單位：億元）
圖4 2021年各銀行信用卡貸款余額情況續(xù)表
（15-50名，單位：億元）
注：
1、文中將圖表分拆為兩部分，主要考慮到層級相差較大，若在同一圖表排序則無法對排名偏后的銀行做直觀對比。
2、各銀行披露口徑有所不同，除了“信用卡貸款余額”之外，還有“信用卡透支余額”，“信用卡資產(chǎn)余額”，“信用卡應(yīng)收賬款余額”等口徑，為直觀比較故作為同一維度進(jìn)行對比，具體排名可能存在誤差。
3、中國銀行數(shù)據(jù)為中國內(nèi)地數(shù)據(jù)。
4、文中信用卡貸款余額大部分為本行數(shù)據(jù)，部分銀行未披露本行數(shù)據(jù)則使用集團數(shù)據(jù)，具體排名可能存在一定誤差。
與信用卡累計發(fā)卡量這一指標(biāo)類似，貸款余額也存在著一定的階梯，國有大行和多數(shù)股份制銀行均達(dá)到了千億的信用卡貸款余額。與累計發(fā)卡量排名不同的是，建設(shè)銀行以8962.22億元的貸款余額位列首位，招商銀行以8403.31億元排在次位。在城商行和農(nóng)商行方面，貸款余額的規(guī)模相較于頭部則呈現(xiàn)大幅縮減，最高的上海銀行信用卡貸款余額為386.61億元，體量上僅有華夏銀行四分之一左右，信用卡貸款余額最高的農(nóng)商行滬農(nóng)商行則為110.65億元，最低的不足1億元，與頭部銀行全國范圍的激烈競爭不同，城商行和農(nóng)商行注重于區(qū)域內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。
（二）信用卡貸款余額增長
對近兩年50家銀行信用卡貸款余額數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計顯示，僅有江陰銀行和錦州銀行未披露2020年信用卡貸款余額的數(shù)據(jù)，最終呈現(xiàn)出48家銀行的信用卡貸款余額增長情況：
表3 各上市銀行2021年信用卡貸款余額增長情況
（單位：億元）
注：
1、2021年數(shù)據(jù)與2020年數(shù)據(jù)為同一統(tǒng)計口徑。
2、表格中各銀行根據(jù)同比增長率進(jìn)行降序排列。
2021年，信用卡貸款余額增長率超過100%的有貴州銀行和蘭州銀行，其中貴州銀行較2020年增長了2.4倍，值得注意的是其2020年增長率同樣高達(dá)374%，足以看出貴州銀行正實現(xiàn)信用卡產(chǎn)品的高速發(fā)展。對比大行，城商行和農(nóng)商行繼續(xù)保持著快速增長的趨勢，股份制銀行和國有大行之中增速最大的為郵儲銀行，增長率達(dá)到了20.9%，主要是由于郵儲銀行于2021年大力提升信用卡產(chǎn)品的創(chuàng)新能力，加強了商圈場景建設(shè)和品牌營銷力度。
不同于大部分銀行的正向增長趨勢，有5家銀行出現(xiàn)了零增長或負(fù)增長的現(xiàn)象，其中東莞農(nóng)商銀行以18.97%的負(fù)增長排在末位，滬農(nóng)商行盡管在信用卡貸款余額規(guī)模上為農(nóng)商行之最，但相較于2020年卻出現(xiàn)了5.6%的負(fù)增長。
圖5 信用卡貸款余額前14名其增長率數(shù)據(jù)
（單位：億元）
同樣對信用卡貸款余額規(guī)模較大的銀行（信用卡貸款余額達(dá)到千億元，即前14名）單獨進(jìn)行對比，與累計發(fā)卡量這一指標(biāo)的樣本不同的是上海銀行則被剔除在外，而農(nóng)業(yè)銀行由于未披露累計發(fā)卡量但披露了信用卡貸款余額進(jìn)入了對比樣本內(nèi)。14家銀行全部為增長趨勢，除了郵儲銀行達(dá)到20.9%的增長外，平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行增長率均超過了10%。另一方面，對比2020年的貸款余額數(shù)據(jù)情況，郵儲銀行和中信銀行憑借著較高的增長率分別在2021年信用卡貸款余額趕超了華夏銀行和中國銀行。
（三）信用卡貸款余額占比
信貸業(yè)務(wù)作為銀行的重點業(yè)務(wù)，可細(xì)分為公司類貸款、個人貸款等多種產(chǎn)品類型，而信用卡信貸作為其中一環(huán)同樣承擔(dān)著銀行信貸業(yè)務(wù)增長的使命。另一方面，通過統(tǒng)計信用卡貸款余額和銀行總貸款余額的比例，也可充分反映各個銀行信用卡業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)和價值，經(jīng)統(tǒng)計的信用卡貸款余額占比具體數(shù)據(jù)如下：
表4 各上市銀行2021年信用卡貸款余額與總貸款
余額比（單位：億元）
注：
1、表格中各銀行根據(jù)信用卡貸款余額占比進(jìn)行降序排列。
2、“信用卡貸款余額”和“貸款和墊款總額”為同口徑、同范圍以便進(jìn)行計算。
3、貸款和墊款總額=企業(yè)/公司類貸款+個人/零售貸款+票據(jù)貼現(xiàn)，不包含應(yīng)計利息等指標(biāo)。
4、個別銀行披露口徑存在差異，具體排名可能存在一定誤差。
通過對比各銀行信用卡貸款余額占比情況看，平安銀行高達(dá)20.29%，年報顯示這一比率已經(jīng)接近房屋按揭及持證抵押貸款占比（21.4%），招商銀行信用卡貸款余額占比同樣達(dá)到了15.09%之多?？梢钥闯銎桨层y行和招商銀行在信用卡業(yè)務(wù)層面的高度投入，從信用卡這一層面同樣能體現(xiàn)出兩家銀行 “零售之王”的激烈競爭。除了平安銀行和招商銀行，占比達(dá)到10%以上的還有光大銀行、民生銀行以及中信銀行，同時這一占比數(shù)據(jù)的前8名均為股份制銀行，由此可以充分窺見股份制銀行在信用卡結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢。
而國有大行中由于各業(yè)務(wù)的占比更加平均，在信用卡結(jié)構(gòu)上并不突出，交通銀行以7.51%的數(shù)據(jù)排在第9，建設(shè)銀行以5.02%的數(shù)據(jù)位列14，其余銀行這一數(shù)據(jù)均低于5%。而在城商行和農(nóng)商行層面，整體占比并不高，共有9家銀行信用卡貸款占比不足1%，且均為城、農(nóng)商行。另一方面，由于主營產(chǎn)品的差異，城商行對比農(nóng)商行相對更適合信用卡業(yè)務(wù)的布局，排名也更高，但瑞豐銀行作為農(nóng)村商業(yè)銀行卻以5.71%的占比數(shù)據(jù)位列城、農(nóng)商行之首，在與各大行的競爭中也躋身前十。
三、信用卡交易額：招商銀行一騎絕塵
信用卡交易額作為各個銀行信用卡創(chuàng)收的基礎(chǔ)，在一定程度上同樣體現(xiàn)了信用卡業(yè)務(wù)體量，在這一維度共有24家銀行披露了相應(yīng)數(shù)據(jù)，主要是國有銀行和股份制銀行以及部分城商行，農(nóng)商行中僅有滬農(nóng)商行有所披露，具體的交易額和增長情況如下：
表5 各銀行2020-2021年信用卡交易額和同比增長率（單位：億元）
注：
1、表格中各銀行根據(jù)2021年信用卡交易額進(jìn)行降序排列。
2、2021數(shù)據(jù)和2020年數(shù)據(jù)為同一口徑。
3、各銀行披露口徑略有不同，如交通銀行、工商銀行、郵儲銀行、長沙銀行、浙商銀行使用的為“信用卡消費額”，中信銀行和滬農(nóng)商行使用的為“信用卡交易量”。
從信用卡交易額的角度來看，2021年披露數(shù)據(jù)的銀行并不多，但是信用卡業(yè)務(wù)體量較大的14家銀行均對這一數(shù)據(jù)進(jìn)行的完整披露，這些銀行2021年信用卡交易額也都達(dá)到了萬億規(guī)模，其中招商銀行以超4.7萬億的信用卡交易額數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超其他銀行，也是唯一一家達(dá)到4萬億級別的銀行，3萬億級別的有三家、2萬億級別的有七家、1萬億級別的共有三家。值得注意的是平安銀行雖然體量上不及招商銀行排在次位，但其增長率已經(jīng)略高于招商銀行，大有追趕之意。
從不同類型的銀行看，國有銀行和股份制銀行體量規(guī)模較大，前14名依然全都是國有銀行和股份制銀行，在增長率層面國有銀行中郵儲銀行2021年大力發(fā)展信用卡初顯成效，以14.11%的增長高于其他的國有銀行，而渤海銀行以45.2%的增長加速追趕著其余的股份制銀行。城商行普遍增幅較大，前六名中城商行中獨占五席，最高的青島銀行達(dá)到了54%，唯一披露數(shù)據(jù)的農(nóng)商行——滬農(nóng)商行增速也達(dá)到了18%。另外在24家銀行中共有5家出現(xiàn)了信用卡交易額的負(fù)增長，且均為國有大行和股份制銀行，分別為建設(shè)銀行、華夏銀行、工商銀行、中國銀行和浙商銀行，但整體降幅不高。
四、信用卡不良率維持2%上下，累計客戶數(shù)披露較少
在各銀行的信用卡業(yè)務(wù)中，除了累計發(fā)卡量、信用卡貸款余額、信用卡交易額等關(guān)鍵指標(biāo)，還有信用卡貸款不良率、信用卡業(yè)務(wù)收入、信用卡客戶存量與增量等指標(biāo)也能進(jìn)一步對各銀行信用卡貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行剖析。因此本文選取了各銀行信用卡不良率和信用卡累計客戶數(shù)這兩個指標(biāo)，對信用卡資產(chǎn)質(zhì)量和受眾程度做簡單解析。
表6 各銀行2021年信用卡貸款不良率
注：
1、信用卡貸款不良率=信用卡業(yè)務(wù)不良貸款/信用卡貸款余額
2、表中銀行根據(jù)信用卡貸款不良率升序排列。
27家銀行披露了信用卡不良指標(biāo)，不良率均低于5%，其中成都銀行為0.46%最低，晉商銀行4.52%最高。多數(shù)銀行將不良率都控制在了2%左右，高于3%的僅有天津銀行和晉商銀行，低于1%的四家分別為成都銀行、錦州銀行、重慶銀行和貴州銀行，且均為城商行，國有銀行最低為建設(shè)銀行的1.33%，股份制銀行最低為招商銀行的1.65%。整體不良率相較于2020年有所降低，資產(chǎn)質(zhì)量得到一定的提升，2021年末出臺的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知（征求意見稿）》或?qū)⒃谖磥磉M(jìn)一步提高銀行的信用卡風(fēng)險的控制力度。
圖6 信用卡累計客戶數(shù)（單位：萬戶）
注：
1、招商銀行披露的為“流通客戶數(shù)”，華夏銀行披露為“有效客戶數(shù)”，實際累計客戶應(yīng)更多，為方便比較故共同進(jìn)行比較。
2、北京銀行數(shù)據(jù)根據(jù)新增客戶數(shù)和增長率計算所得。
對于信用卡客戶情況，雖然能靜態(tài)體現(xiàn)各行信用卡的使用規(guī)模，但由于各個銀行在這一指標(biāo)無統(tǒng)一的披露要求，根據(jù)各銀行年報僅統(tǒng)計到7家數(shù)據(jù)，其中不乏工商銀行、平安銀行等大行均未做相應(yīng)披露。但整體可以看出大行和城商行呈現(xiàn)的為幾何倍數(shù)關(guān)系，而招商銀行作為股份制銀行客戶數(shù)仍具有與國有大行一爭之力。
五、小結(jié)
本文通過對比國內(nèi)上市銀行累計發(fā)卡量、信用卡貸款余額、信用卡交易額等關(guān)鍵指標(biāo)的存量和增量，窺見2021年銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展近況。
在規(guī)模對比上，建設(shè)銀行、工商銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行等14家國有大行和股份制銀行都處于絕對的領(lǐng)先地位。其中國有大行規(guī)模最為優(yōu)秀，而股份制銀行中則出現(xiàn)了招商銀行和平安銀行這兩家“另類”，在信用卡交易額等層面力壓各大國有大行。而無論是城商行還是農(nóng)商行規(guī)模都遠(yuǎn)不及大行，僅有上海銀行信用卡累計發(fā)卡達(dá)到千萬張能與各大行相匹敵。這也進(jìn)一步說明，零售業(yè)務(wù)的布局需要較多投入，業(yè)務(wù)的開展對精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化要求較高，需要長期積累，零售業(yè)務(wù)目前的主力軍仍然是大行。
在各指標(biāo)的增量上，各大城商行持續(xù)發(fā)力，牢牢占據(jù)了各指標(biāo)增長率首位，南京銀行、甘肅銀行、貴州銀行、青島銀行信用卡業(yè)務(wù)都取得了高速發(fā)展，股份制銀行中渤海銀行增長可圈可點，累計發(fā)卡量和信用卡交易額增長在全銀行對比中都屬于前列。城商行增長速率顯著高于大行一方面是因為城商行本身信用卡業(yè)務(wù)起步較晚，各指標(biāo)基數(shù)較低，加之近幾年持續(xù)發(fā)力；另一方面，基于近幾年互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)平臺的獲客場景、用戶數(shù)據(jù)分析能力是城商行更為看重的優(yōu)勢，城商行逐漸成為信用卡業(yè)務(wù)的增長驅(qū)動力。
同時從信用卡貸款余額占比這一角度看，股份制銀行體現(xiàn)了其信用卡業(yè)務(wù)在其整體信貸業(yè)務(wù)中的重要地位，平安銀行占比達(dá)到20.29%，招商銀行、光大銀行也分別達(dá)到了15.09%和14.21%，在信息科技賦能、信用卡業(yè)務(wù)多元、應(yīng)用生態(tài)廣泛等多重優(yōu)勢之下，這些信用卡不僅是銀行方信貸業(yè)務(wù)發(fā)力點，同時也是當(dāng)下用卡方的首選需求點。
值得注意的是，在疫情反復(fù)和監(jiān)管從嚴(yán)之下，2021年信用卡規(guī)?？傮w增速有所放緩。在未來，隨著信息技術(shù)的進(jìn)一步成熟，更快、更強、更廣的網(wǎng)絡(luò)傳輸能力將創(chuàng)造新的連接，金融服務(wù)的廣度、深度和寬度都會被大幅提升，在信用卡層面期待各銀行能借助數(shù)字化和信息化工具，呈現(xiàn)出更符合當(dāng)下背景的新形態(tài)。
End.