定期存款利率紛紛上浮，銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率持續(xù)走高，大額存單發(fā)行如火如荼……近日，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然距離年中還有20多天的時(shí)間，銀行間的存款爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)提前打響。
“臨近6月末，央行MPA（宏觀審慎評(píng)估）年中考核在即，加之近期監(jiān)管部門各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作正在進(jìn)行，這一系列因素都加劇了商業(yè)銀行尤其是中小銀行的流動(dòng)性壓力，今年的‘中考’對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)可謂難上加難。”某股份制銀行上海分行營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人如是稱。
“火拼”存款進(jìn)行時(shí)
日前，記者以客戶的身份來(lái)到上海金融街附近的幾家銀行了解存款利率情況，發(fā)現(xiàn)工行、中行、建行等幾家銀行的普通存款利率均有一定的上浮，上浮幅度為7%至30%不等。
其中，工行上海地區(qū)客戶在存款金額小于10萬(wàn)元的情況下，3個(gè)月期、半年期、一年期存款年利率分別為1.353%、1.56%、1.8%，分別較基準(zhǔn)利率上浮約20%；如果客戶存款金額大于或等于10萬(wàn)元，3個(gè)月期、半年期、一年期存款利率分別為1.43%、1.69%、1.95%，均較基準(zhǔn)利率上浮30%。
與大型銀行相比，中小銀行顯得更為“激進(jìn)”，存款利率上浮幅度更高，多家城商行定期存款利率上浮幅度達(dá)到50%。
總部位于遼寧的某城商行金融街支行客戶經(jīng)理告訴記者，該行3個(gè)月至3年期整存整取定期存款利率相比人民銀行基準(zhǔn)利率均上浮50%，而目前5年期整存整取定期存款利率已經(jīng)達(dá)4.8%。
記者注意到，為留住客戶資金，銀行還對(duì)活期存款采取了下調(diào)利率的做法，絕大多數(shù)銀行都將活期存款利率定為0.3%，相對(duì)于央行0.35%的活期存款基準(zhǔn)利率，下調(diào)幅度接近15%。“銀行都希望客戶把活期存款變成定期，這樣更有利于留住客戶存款?！鄙鲜隹蛻艚?jīng)理表示。
不僅是普通存款，銀行對(duì)大額存單利率也都紛紛上浮。“20萬(wàn)元金額的3個(gè)月期、半年期、一年期定存利率相對(duì)央行基準(zhǔn)利率均上浮了40%，分別為1.54%、1.82%、2.1%。如果達(dá)到30萬(wàn)元的話，兩年期、3年期定存利率更高，分別達(dá)到2.94%、3.85%?！鄙鲜龉煞葜沏y行上海分行營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人對(duì)記者介紹說(shuō)。
資金吃緊勝于以往
為了招攬資金，銀行“火拼”的另一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)就是銀行理財(cái)產(chǎn)品。普益標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，近6個(gè)月來(lái)，銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率均保持持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。5月27日至6月2日，188家銀行共發(fā)行了1182款銀行理財(cái)產(chǎn)品，其中，封閉式預(yù)期收益型人民幣產(chǎn)品平均收益率為4.43%，較上期上升0.01個(gè)百分點(diǎn)，再創(chuàng)今年新高。
“6月份是一個(gè)比較特殊的月份，一方面，跨季資金需求增加，銀行對(duì)資金的需求也隨之增大；另一方面，6月末銀行即將再度迎來(lái)MPA考核，加上受美聯(lián)儲(chǔ)可能在6月份加息影響，市場(chǎng)的流動(dòng)性預(yù)期趨緊。”普益標(biāo)準(zhǔn)研究員陳麗君分析稱。
記者注意到，每到年中，銀行都會(huì)面臨資金難題，但今年的情況更加復(fù)雜，攬儲(chǔ)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。不少業(yè)內(nèi)人士把今年攬儲(chǔ)情況的“特殊性”歸因于政策環(huán)境的變化。
“近期監(jiān)管加強(qiáng)已充分表明，去杠桿的大方向未變。隨著監(jiān)管政策陸續(xù)落地，同業(yè)投資鏈條監(jiān)管收緊，銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步調(diào)整。季度末疊加年中的MPA考核，流動(dòng)性可能趨緊?！睆V發(fā)證券銀行業(yè)首席分析師沐華認(rèn)為。
“4月份以來(lái)，隨著同業(yè)整頓大幕開啟，銀行資金壓力不斷增加，再加上時(shí)至年中，銀行攬儲(chǔ)壓力持續(xù)升級(jí)?！币晃还煞葜沏y行高管告訴記者。
央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)。4月末，我國(guó)人民幣存款余額155.91萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.8%，增速分別比上月末和上年同期低0.5個(gè)和3.1個(gè)百分點(diǎn)。
中金公司研究報(bào)告指出，存款的乏力進(jìn)一步導(dǎo)致資產(chǎn)端擴(kuò)張速度的放緩。在貨幣政策以及各類監(jiān)管政策持續(xù)偏緊和金融機(jī)構(gòu)防風(fēng)險(xiǎn)、去杠桿背景下，市場(chǎng)流動(dòng)性整體偏緊，疊加銀行的信用擴(kuò)張放緩，基礎(chǔ)貨幣與派生貨幣下降，使得一般存款增長(zhǎng)持續(xù)乏力。
近日，有媒體報(bào)道稱，已有股份制銀行人士透露，該行面臨著較大的存款壓力，為符合不得使用同業(yè)資金投放貸款的監(jiān)管要求，該行明確只要存款不增長(zhǎng)，就不投放貸款，以防出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
中小銀行可注重零售業(yè)務(wù)
那么，銀行業(yè)流動(dòng)性偏緊的情形還將持續(xù)多久？
交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平認(rèn)為，在金融領(lǐng)域持續(xù)控風(fēng)險(xiǎn)、去杠桿的背景下，短期內(nèi)貨幣政策保持中性偏緊的態(tài)勢(shì)不會(huì)發(fā)生太大變化。總體來(lái)看，市場(chǎng)流動(dòng)性可能短中期內(nèi)都將處于小幅收緊的狀態(tài)。
中信證券在最新研究報(bào)告中稱，央行MLF利率下半年仍有上調(diào)空間。也就是說(shuō)，央行還有可能引導(dǎo)市場(chǎng)利率上調(diào)，金融去杠桿或只是行至中途。
整體來(lái)看，今年勢(shì)必成為銀行體系的監(jiān)管大年，過(guò)去兩年內(nèi)快速發(fā)展的同業(yè)鏈條將面臨嚴(yán)格監(jiān)管，無(wú)論是在負(fù)債端還是資產(chǎn)端都將出臺(tái)具有針對(duì)性的監(jiān)管要求。而嚴(yán)格的監(jiān)管對(duì)于部分依賴同業(yè)存單來(lái)調(diào)配流動(dòng)性的中小銀行來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是個(gè)“致命打擊”。
“銀行下半年不僅面臨著規(guī)模壓縮，包括同業(yè)、表外、理財(cái)領(lǐng)域等，還面臨著利差大幅壓縮甚至倒掛的嚴(yán)峻考驗(yàn)。在經(jīng)營(yíng)壓力下，不少銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的負(fù)債成本已大幅上調(diào)，在信貸額度緊張和成本上行壓力下，預(yù)計(jì)下半年貸款利率將上行?！眹?guó)泰君安固定收益分析師覃漢認(rèn)為。
“同業(yè)負(fù)債、資產(chǎn)規(guī)模同步放緩是大勢(shì)所趨，尤其是同業(yè)資產(chǎn)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的占比將進(jìn)一步下降。過(guò)度依賴同業(yè)業(yè)務(wù)的銀行必須盡早扭轉(zhuǎn)思路，調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。對(duì)于中小銀行而言，可以注重零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。從年報(bào)數(shù)據(jù)看，零售業(yè)務(wù)發(fā)展較快的銀行，息差壓力對(duì)其影響比較小。另外，還需摒棄規(guī)模情節(jié)、速度情節(jié)，提升資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力?！苯煌ㄣy行金融研究中心高級(jí)研究員劉健表示。（金融時(shí)報(bào)）