輕型化發(fā)展已獲得商業(yè)銀行的共識?？v觀上市銀行2016年報和2017年一季報，通過“輕資產(chǎn)”、“輕負債”、“輕收入結(jié)構(gòu)”、“輕運營結(jié)構(gòu)”，建立起資本消耗少和風險可控的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)體系，已是當前商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的最大熱點。
去年銀行總資產(chǎn)增速平穩(wěn)，五大行總資產(chǎn)增速維持穩(wěn)健格局，中信、招商、興業(yè)、浦發(fā)等股份行的總資產(chǎn)同比增速均呈下降態(tài)勢，中信和招行下降達7個百分點，在一定程度上反映出銀行利潤增長開始擺脫單一對規(guī)模增長的依賴。
經(jīng)歷了近幾年的轉(zhuǎn)型，中間業(yè)務(wù)已成為推動銀行業(yè)盈利增長的重要引擎。部分商業(yè)銀行已實現(xiàn)了非利息收入占比三成以上。不過，基于宏觀經(jīng)濟金融環(huán)境，銀行為支持企業(yè)降低運營及交易成本，加大業(yè)務(wù)優(yōu)惠減免力度，加上理財業(yè)務(wù)收入增速趨緩等，去年五大行在匯款及結(jié)算、信貸承諾、銀行卡手續(xù)費、咨詢和顧問費用等項目上同比增速為負。與之相對的是，在客戶財富增長和資本市場發(fā)展契機下興起的一批輕資本占用的新興業(yè)務(wù)對非息收入增長的拉動作用不斷顯現(xiàn)。
以大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能等為代表的金融科技的興起，為銀行創(chuàng)新服務(wù)方式和流程，整合傳統(tǒng)服務(wù)資源，提升資源配置效率提供了新的工具和依托。目前，銀行正從渠道、產(chǎn)品、場景等維度探索傳統(tǒng)銀行與金融科技的相融相和之道：比如實施“手機銀行優(yōu)先”策略，客戶服務(wù)界面不斷向手機遷移，以手機為中心持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式，不斷優(yōu)化手機銀行、微信銀行、銀行生活客戶端等的客戶體驗。又比如把移動金融場景化應(yīng)用平臺與銀行產(chǎn)品線相對接。建設(shè)金融服務(wù)、社交生活和電子商務(wù)等多樣化的平臺，對接網(wǎng)絡(luò)支付、投資理財?shù)茹y行產(chǎn)品線。部分傳統(tǒng)零售和批發(fā)業(yè)務(wù)還在向“線上化、移動互聯(lián)網(wǎng)化”轉(zhuǎn)型。在零售領(lǐng)域，推動消費貸款、小微貸款等線上標準化操作，實現(xiàn)交易處理全流程系統(tǒng)化管理；在公司金融領(lǐng)域，以平臺業(yè)務(wù)一體化服務(wù)客戶，并不斷在縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈、橫向延伸產(chǎn)品鏈。去年工行的網(wǎng)絡(luò)融資新增1，057億，規(guī)模達6，293億，成為國內(nèi)最大網(wǎng)絡(luò)融資銀行。還有，將科技創(chuàng)新與線下網(wǎng)點服務(wù)相結(jié)合，加快網(wǎng)點渠道的智能化輕型化改造。去年建行智慧柜員機累計投放4.3萬臺，助推物理渠道智慧轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)量超過2.17億筆。另外，實行跨業(yè)聯(lián)盟，建行與阿里巴巴、螞蟻小微簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同推進線上線下渠道業(yè)務(wù)合作、電子支付業(yè)務(wù)合作、客戶資源和信用體系共享，這預(yù)示銀行業(yè)與信息技術(shù)深度融合的序幕正漸次打開。
當下銀行分銷渠道轉(zhuǎn)型的主要方向是以科技和服務(wù)模式創(chuàng)新，構(gòu)建線上線下一體化新型服務(wù)營銷模式。智能化、融合服務(wù)、金融自場景是銀行電子渠道創(chuàng)新的主流方向。就網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的模式探索而言，各商業(yè)銀行目前均處于同一起跑線，主要圍繞硬件設(shè)備、技術(shù)應(yīng)用、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、機制流程四個維度。網(wǎng)點改造升級會增加銀行的固定資產(chǎn)設(shè)備成本支出，但有望減輕銀行的人力成本支出。
商業(yè)銀行渠道轉(zhuǎn)型主要圍繞以下兩個方面展開：一是存量物理網(wǎng)點的輕型化智能化升級改造。這部分改造以國有大銀行為主，主要是將大銀行的科技創(chuàng)新優(yōu)勢與線下網(wǎng)點服務(wù)優(yōu)勢相結(jié)合。工行控制物理網(wǎng)點總量，優(yōu)化網(wǎng)點布局，將輕型網(wǎng)點作為進駐和覆蓋新興、空白區(qū)域的有效方式；農(nóng)行對近1800家低效網(wǎng)點實施“瘦身”，在12000多家網(wǎng)點推廣了標準化轉(zhuǎn)型；中行智能化網(wǎng)點總量達5281家，約占境內(nèi)網(wǎng)點總數(shù)的50%。二是發(fā)力線上“輕渠道”的獲客模式。股份行在物理分銷渠道數(shù)量并不占優(yōu)勢，因而更加緊在線上發(fā)力。如民生銀行(7.820,-0.07,-0.89%)去年直銷客戶數(shù)突破500萬戶；招行手機端打通W+平臺、智慧營銷系統(tǒng)和個性化推薦系統(tǒng)，以手機為中心的網(wǎng)點O2O 服務(wù)流程初步構(gòu)建；平安“口袋銀行”開放II類戶注冊功能，支持客戶綁定他行卡注冊成為本行客戶。工行也推出了開放式個人網(wǎng)銀。這些跡象表明，電子獲客的主渠道地位進一步凸顯。
無疑，資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)還大有進一步優(yōu)化的空間。今年，“資產(chǎn)荒”壓力依舊存在，商業(yè)銀行規(guī)模擴張將呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的態(tài)勢，在風險收益權(quán)衡下，投資類資產(chǎn)配置占比仍會穩(wěn)健增長，信貸布局也仍有騰挪余地。實體經(jīng)濟逐步企穩(wěn)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展都將帶動公司貸款需求增長；樓市持續(xù)調(diào)整將使零售貸款總規(guī)模擴張顯著放緩，但裝修貸款、耐用消費品貸款、汽車貸款和信用卡分期等消費信貸仍有相當大的增長空間。
受利息收入占比持續(xù)下滑和市場多元化需求增加影響，商業(yè)銀行的非息業(yè)務(wù)收入占比預(yù)計將繼續(xù)上升，并仍將是貢獻凈利潤增長的重要因素之一。商業(yè)銀行仍需進一步挖掘重點新興業(yè)務(wù)拉動收入的潛力，加強中間業(yè)務(wù)布局的前瞻性、針對性，緊密圍繞投資銀行、交易銀行、資產(chǎn)托管和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，財富管理、消費金融和手機銀行等重點新興業(yè)務(wù)，加大資源投入和改革的創(chuàng)新力度，以拉動整體非利息收入的增長。此外，受到表外理財納入MPA考核的監(jiān)管影響，今后一段時間銀行理財增速可能進一步放緩，但從長遠角度看，資管業(yè)務(wù)的回歸本源將有利于業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，為動能的后續(xù)發(fā)揮奠定基礎(chǔ)。
金融科技將改變銀行傳統(tǒng)的競爭格局，倒逼銀行優(yōu)化運行質(zhì)態(tài)和重塑服務(wù)模式。金融科技的運用極有可能幫助銀行突破線性增長模式制約。商業(yè)銀行需更前瞻地把握金融科技發(fā)展趨勢，一方面有效融合現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和產(chǎn)品，加速金融科技向深層次發(fā)展；另一方面加強與金融科技公司的交流與合作，探索收購、投資、戰(zhàn)略合作等多種形式布局金融科技領(lǐng)域。（上海證券報）