“中國的私人銀行業(yè)依舊是一個高速成長增量型市場,還有大量準(zhǔn)私行客戶沉淀在分行里。提出準(zhǔn)事業(yè)部制,與大零售模式并不矛盾,主要是尊重分行利潤歸屬的基礎(chǔ)上,增加總行在專業(yè)服務(wù)的管理權(quán)限?!盉CG(波士頓咨詢英文簡稱)董事經(jīng)理譚彥對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。
2017年是國內(nèi)私人銀行業(yè)發(fā)展的第十個年頭,也是行業(yè)發(fā)展到了一定階段,行業(yè)人士也到了思考發(fā)展方向的時機(jī)。
4月27日,興業(yè)銀行聯(lián)手BCG共同發(fā)布《中國私人銀行2017》報告稱,至2017年,12家中資商業(yè)銀行私人銀行的總客戶數(shù)已超過50萬、管理客戶資產(chǎn)(AUM)近8萬億元,規(guī)模成長迅猛的同時,各類私銀機(jī)構(gòu)也面臨能力偏科明顯、業(yè)務(wù)模式同質(zhì)化等挑戰(zhàn)。
“大零售”下的準(zhǔn)事業(yè)部制
站在下一個十年的路口,中資商業(yè)銀行私人銀行業(yè)將走向何方?
前述報告提供了國外領(lǐng)先的私人銀行業(yè)成熟模式作為參考:一是高盛私行的“專屬私行+資管驅(qū)動+獨立利潤中心”模式,二是花旗的“大眾私行+投顧驅(qū)動+準(zhǔn)事業(yè)部制”模式,三是匯豐的“專屬私行+全線布局+獨立利潤中心”模式。
“之前有過‘事業(yè)部’和‘大零售’的爭論,但目前‘事業(yè)部’很難走下去,所以又重回‘大零售’模式?!蹦硣写笮兴饺算y行部相關(guān)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者稱,從目前國內(nèi)商業(yè)銀行私人銀行的發(fā)展情況來看,主流模式則較接近花旗銀行。
十年來,中資私人銀行機(jī)構(gòu)在快速發(fā)展中趨于同質(zhì)化競爭,主要體現(xiàn)在零售升級和產(chǎn)品驅(qū)動上。
零售升級即普通零售業(yè)務(wù)的升級版,通過更優(yōu)先的服務(wù)、更優(yōu)良的環(huán)境以及收益率更高的投資產(chǎn)品服務(wù)私人銀行客戶。這是目前中資私人銀行最為普遍的做法,其對應(yīng)的另一端專屬私行,則主要是歐洲成熟私人銀行業(yè)的做法。
產(chǎn)品驅(qū)動主要是依靠伴以剛性兌付的理財及其他投資產(chǎn)品的銷售來拉動業(yè)務(wù)。
有業(yè)內(nèi)人士指出,這一模式像是“貴賓理財”豪華版,“高大上的場所、高顏值的團(tuán)隊、高收益的理財”。但私人銀行中的專業(yè)投顧、大類資產(chǎn)配置服務(wù)則非常缺乏。
“總的來講,這個行業(yè)在中國的確尚處幼年?!鼻笆瞿硣写笮兴饺算y行部人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者稱,私人銀行自身作為業(yè)務(wù)單元,都有另起爐灶的沖動,設(shè)立子公司也有過探討。但此前有些銀行嘗試過處于中間地帶的事業(yè)部制,但后來推進(jìn)不下去,又重新回到大零售的老路上。
但前述報告則認(rèn)為,由于中國中大型商業(yè)銀行的總分行組織體系根深蒂固,分行在很長的歷史時期是實際業(yè)務(wù)經(jīng)營主體、手握大量資源,故采用準(zhǔn)事業(yè)部制的模式,將是大中型銀行私人銀行業(yè)務(wù)在現(xiàn)有體制下的平衡選擇。
BCG董事經(jīng)理譚彥對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,準(zhǔn)事業(yè)部制,與大零售模式并不矛盾,該模式實際上將私人銀行的專屬私行的部分與零售業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接,也對中資銀行在組織機(jī)構(gòu)上的布局提出了頗高的要求。
“精細(xì)”時代開啟
2016年財報顯示,中國銀行(3.590,0.00,0.00%)成為繼招商銀行(19.130,0.15,0.79%)、工商銀行(4.880,0.00,0.00%)之后又一家私行管理總資產(chǎn)突破萬億元的銀行。
其中,最早跨入私行萬億俱樂部的招商銀行持續(xù)保持了較快的增長勢頭,2016年度私行管理總資產(chǎn)達(dá)到16595億元,比上年增長32.54%;私行客戶數(shù)達(dá)到59560戶,增長21.47%,增速依舊可喜。
“從利潤貢獻(xiàn)來看,目前國內(nèi)中資商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)率還比較低,有的可能1%多一點,高的也不會超過5%。”BCG董事總經(jīng)理何大勇表示,與國外主流私人銀行普遍超過10%的現(xiàn)狀相比,說明私人銀行業(yè)務(wù)未來還有很大的增長空間。
無論未來何種模式成為主流,可以確定的是,在下一個十年里,中資私人銀行的業(yè)務(wù),將告別粗放式增長,需通過精耕細(xì)作打造自己的護(hù)城河。
“從近期的一些事件來看,監(jiān)管、機(jī)構(gòu)、客戶和從業(yè)人員都還非常粗礪,沒有時間的洗煉和打磨是不成的?!鼻笆龃笮兴饺算y行部相關(guān)負(fù)責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者說,目前國內(nèi)主流私行模式較為接近花旗模式,且應(yīng)該還將保持一段時間。
前述報告稱,在發(fā)展服務(wù)客戶能力方面,零售基礎(chǔ)強(qiáng)的中資商業(yè)銀行,可以選擇投顧驅(qū)動型,即從財富端能力開始、逐步向資產(chǎn)端的上游能力挺進(jìn);在資管、產(chǎn)品、投顧各個重要環(huán)節(jié),則根據(jù)情況,在內(nèi)部自建和構(gòu)建平臺兩種路徑中選擇。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道)