截至3月末，多數(shù)A股上市銀行已披露2016年經(jīng)營業(yè)績。在經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、利率市場化進程加快、營改增等多重因素的影響下，銀行凈利潤增速持續(xù)放緩。年報數(shù)據(jù)顯示，2016年五家大型銀行凈利潤整體保持個位數(shù)的低增長態(tài)勢。雖然與上年相比，部分銀行盈利已有所好轉(zhuǎn)，但亦有銀行出現(xiàn)負增長。
凈利潤個位數(shù)增長成常態(tài)
年報顯示，上市銀行整體盈利增速持續(xù)放緩，凈利潤個位數(shù)增長已成常態(tài)。
五大行中，工行2016年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤2791億元，比上年增長0.5%，仍然是我國上市銀行中賺錢最多、資產(chǎn)規(guī)模最大的商業(yè)銀行。
2016年，建行、農(nóng)行、交行去年分別實現(xiàn)凈利潤2323.89億元、1840.60億元、672.1億元，凈利潤增速分別為1.53%、1.8%、1.03%。中行去年實現(xiàn)稅后利潤1840.51億元，增速達到2.58%。不過中行年報同時顯示，去年該行股東應(yīng)享稅后利潤為1645.78億元，較上年同期下降3.67%。
在上市銀行中，股份制銀行的盈利增速略好于大型銀行。其中，招商銀行實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤620.81億元，較上年增長7.60%；浦發(fā)銀行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤530.99億元，同比增長4.93%；光大銀行去年凈利潤達303.88億元，比上年增長2.74%。
上市銀行的盈利狀況反映了整個銀行業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀。銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行2016年全年累計實現(xiàn)凈利潤1.65萬億元，同比增長3.54%；不良貸款余額15123億元，不良貸款率1.74%。
走出凈利潤高增長“黃金時代”的中國銀行業(yè)，正逐漸步入低增長期。
中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛分析稱：“銀行業(yè)凈利潤增速下滑的主要原因，首先是銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量變差，導致銀行撥備計提增加。其次是利率市場化改革疊加利率下行周期，導致商業(yè)銀行凈息差持續(xù)大幅收窄?！?/p>
凈息差企穩(wěn)趨勢顯現(xiàn)
隨著利率市場化的深入推進，曾經(jīng)作為銀行最大收入來源的息差空間已經(jīng)越來越窄，息差收窄成為拖累銀行盈利的最主要因素。
年報顯示，工行2016年利息凈收入為4718.46億元，比上年減少360.21億元，下降7.1%。
中行去年實現(xiàn)利息凈收入3060.48億元，同比減少226.02億元，下降6.88%。凈息差為1.83%，比上年下降29個基點。
建行在年報中稱，2016年利息凈收入較上年減少399.53億元，降幅8.73%，主要受2015年央行連續(xù)五次降息、存量業(yè)務(wù)重定價以及營改增價稅分離因素影響。
不過可喜的是，面對息差收窄，各家上市銀行主動優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，強化定價管理水平，提升資金運營效率，一定程度上遏制了利息凈收入下滑，保障了盈利穩(wěn)定。從2016年年報數(shù)據(jù)來看，凈息差企穩(wěn)趨勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
“去年凈息差收窄了31個BP。這個下降幅度比整個銀行業(yè)的整體水平是要好的。從發(fā)展趨勢上看，去年凈息差下降的這31個BP，有26個BP是上半年發(fā)生的，下半年整個凈息差只下降了5個BP。而且這種趨勢在延續(xù)，今年一季度從目前情況來看凈息差基本是穩(wěn)定的?！惫ば行虚L谷澍在該行2016年業(yè)績發(fā)布會上表示。
“交行2016年凈息差同比收窄34個BP，剔除營改增因素，四季度息差基本企穩(wěn)。其中，存貸利差環(huán)比6月末下降4個BP至2.89%，降幅收窄?！逼桨沧C券分析師勵雅敏表示。
勵雅敏在展望2017年銀行業(yè)凈息差水平時稱，隨著銀行資產(chǎn)端重定價的影響消除，銀行息差收窄壓力進一步得到緩釋，相比于過去兩年行業(yè)息差水平的快速下行（2015年收窄16個BP，2016年前三季度收窄30個BP），行業(yè)息差在2017年大概率將觸底企穩(wěn)，保守估計全年息差收窄的幅度在5至6個BP。
非息收入貢獻度明顯提升
面對凈利差水平下降和利率市場化改革的深入，轉(zhuǎn)型發(fā)展成為銀行的不二選擇，各家上市銀行紛紛發(fā)力中間業(yè)務(wù)。非息收入對業(yè)績的驅(qū)動，正在上市銀行年報中體現(xiàn)出來。
工行在年報中表示，該行持續(xù)推進收入結(jié)構(gòu)多元化，2016年實現(xiàn)非利息收入2040.45億元，比上年增加142.65億元，增長7.5%，占營業(yè)收入的比重為30.2%，提升3.0個百分點。其中，手續(xù)費及傭金凈收入1449.73億元，增長1.1%，其他非利息收益590.72億元，增長27.3%。
去年，中行實現(xiàn)非利息收入1775.82億元，同比增加319.11億元，增長21.91%。非利息收入在營業(yè)收入中的占比為36.72%。
建行去年非利息收入1872.91億元，較上年增長398.46億元，增幅為27.02%。建行首席財務(wù)官許一鳴表示，2017年非利息收入增長可能比2016年更困難，緊縮的因素表現(xiàn)在：一是同一個客戶在同一個銀行只能開一個主賬戶，賬戶管理費肯定要降，一個可參考的數(shù)字為6億元；二是同一家銀行異地的轉(zhuǎn)賬匯款免征手續(xù)費，這個也有很大影響。
面對這一難題，許一鳴稱，未來會開辟新業(yè)務(wù)對沖，包括電子渠道的服務(wù)以及托管、委外投資等收入，特別是財務(wù)顧問以及技術(shù)手段和內(nèi)部產(chǎn)品的調(diào)整。他透露，非利息收入2017年年初計劃比2016年要高不少，顯示了建行的信心。
股份制銀行更是將提高非利息收入作為轉(zhuǎn)型的重要方向。
2016年，光大銀行手續(xù)費及傭金凈收入達到281.12億元，同比增加18.11億元，增長6.89%。手續(xù)費及傭金凈收入在營業(yè)收入中的占比提高，達到29.89%，同比上升1.66個百分點。這主要得益于各特色業(yè)務(wù)板塊的發(fā)力。作為最早推出理財業(yè)務(wù)的銀行，光大銀行在理財與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面具有明顯的比較優(yōu)勢。報告期末，理財產(chǎn)品余額達1.36萬億元，增長11.48%；全年理財產(chǎn)品累計發(fā)行3.95萬億元，比上年增長28.25%。
平安銀行去年實現(xiàn)非利息凈收入313.04億元，同比增長13.00%。其中，手續(xù)費及傭金凈收入278.59億元，同比增長15.68%，主要來自銀行卡、理財?shù)葮I(yè)務(wù)手續(xù)費收入的增加。
“在利率市場化、息差收窄并存的時代，銀行靠凈息差盈利的傳統(tǒng)模式已不再具備優(yōu)勢，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，提高非利息凈收入占比是銀行的轉(zhuǎn)型方向，也是踐行‘輕資產(chǎn)、輕資本’戰(zhàn)略的具體舉措。”平安銀行在2017年經(jīng)營計劃中提出。（金融時報）