記者獲得一份業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，1月份上海車險保費(fèi)同比有所下降，部分財險公司的車險業(yè)務(wù)降幅超過80%，而某財險北分公司的車險降幅超過了90%，車險保費(fèi)不到10萬元。
雖然只是一個城市的車險保費(fèi)數(shù)據(jù)，但也具有一定的代表性，從中可以反映出車險行業(yè)的部分問題。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，1月份車險保費(fèi)負(fù)增長可能跟3個因素有關(guān)：一是去年“雙十一”以及年底的促銷透支了今年年初的業(yè)務(wù)，二是車險費(fèi)改的全面實(shí)施，三是雞年春節(jié)是在2017年1月，受節(jié)日因素影響，對車險保費(fèi)也有一定的影響。
車險保費(fèi)降0.77%
這份數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，上海車險保費(fèi)收入約為24.65億元，同比下降了0.77%。從經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的保險公司情況來看，共有39家公司車險業(yè)務(wù)納入統(tǒng)計，其中負(fù)增長26家，正增長13家。
從業(yè)務(wù)變動幅度來看，某財險北分的車險業(yè)務(wù)降幅超過90%，保費(fèi)收入不足10萬元。車險保費(fèi)降幅在80%-90%之間的公司有2家，降幅在50%-70%之間的公司有4家，降幅在20%-50%之間的公司有10家。車險業(yè)務(wù)取得正增長的公司中，有兩家公司由于基數(shù)較低，增幅分別超過了1倍和4倍，13家公司的車險平均增幅為7.22%。
對1月份上海市場車險保費(fèi)負(fù)增長的原因，接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，可能主要受3方面因素的影響。一是去年“雙十一”以及年底的促銷透支了今年年初的業(yè)務(wù)。據(jù)介紹，車險起保時間一般是從購置汽車時開始，沒有很明確的時間界限劃分，但一般情況下車險可以提前3個月續(xù)保，而保險公司喜歡借著“雙十一”等電商節(jié)日搞促銷活動，為全年業(yè)績沖刺。因此，年底的保費(fèi)一般會形成一個小高潮。
二是車險費(fèi)改政策的全面實(shí)施。費(fèi)改之后，優(yōu)質(zhì)車主可以享受到更大的保費(fèi)優(yōu)惠，在保障不變的情況下，保費(fèi)下降，在一定程度上影響行業(yè)總保費(fèi)的收入。
三是受春節(jié)因素的影響。在去年年底的沖刺完畢之后，保險公司的推動力度本就有所減弱，加上1月份趕上春節(jié)放假因素的影響，對保費(fèi)負(fù)增長產(chǎn)生了一定影響。
此外，還有人士分析認(rèn)為，1月份起上海國一車、國二車徹底限行，公務(wù)用車數(shù)量減少等原因也可能對車險整體市場產(chǎn)生一定影響。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上海車險市場的情況可以在一定程度上反映出車險整體市場的一些變化，可以看出市場競爭和新政策實(shí)施的影響。不過，單月數(shù)據(jù)或許因為時點(diǎn)特殊性等原因不一定代表全年趨勢，要看車險市場變化，還需更持久的觀察。
全面實(shí)施“雙85”不可持續(xù)
數(shù)據(jù)顯示，1月份，上述財險北分的車險業(yè)務(wù)大幅下降了90%以上，同時該財險公司整體保費(fèi)也從2016年的2175.43萬元下降到700.33萬元，降幅為67.81%。從其公布的2016年四季度償付能力報告來看，上海車險業(yè)務(wù)大幅下降或是受監(jiān)管函的影響。
根據(jù)償付能力報告，該財險公司于2016年11月30日收到保監(jiān)會監(jiān)管函，要求其自2016年12月5日起停止使用現(xiàn)行上海地區(qū)商業(yè)車險條款費(fèi)率；應(yīng)對相關(guān)商車險費(fèi)率方案進(jìn)行修改，修改后的費(fèi)率方案經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。保監(jiān)會還要求其進(jìn)行全面自查和整改，杜絕類似問題再次出現(xiàn)。
對此，該財險公司公布了其車險運(yùn)營的整改措施。一是車險產(chǎn)品定價方針調(diào)整。該公司稱：“精算人將定期根據(jù)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)質(zhì)量變化更新模型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、調(diào)整模型假設(shè)，讓模型結(jié)果更加科學(xué)合理。在車險理賠數(shù)據(jù)達(dá)到一定規(guī)模時，精算人將考慮適應(yīng)公司自身實(shí)際數(shù)據(jù)，重新計算定價模型。”
二是對車險運(yùn)營進(jìn)行整改，希望逐步實(shí)現(xiàn)車險業(yè)務(wù)規(guī)模良性增長。加大對新車業(yè)務(wù)的開拓，完善網(wǎng)銷平臺開發(fā)和規(guī)劃，加強(qiáng)與第三方電子商務(wù)平臺合作。上海地區(qū)車險市場營銷部門架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。
該財險公司表示，將加強(qiáng)理賠管控。該公司數(shù)據(jù)回溯顯示，賠付率的高低與業(yè)務(wù)渠道的選擇有很大關(guān)系，通過有效的高品質(zhì)理賠服務(wù)吸引優(yōu)質(zhì)代理渠道的合作意向，盡可能增加賠付率較低代理的業(yè)務(wù)占比，控制高賠付率代理渠道的業(yè)務(wù)量。嚴(yán)格核賠、核價，要求被保險人與事故車合影，確保事故屬實(shí)，賠付合理加強(qiáng)重大事故調(diào)查力度，重大可疑案件委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)查，規(guī)避欺詐風(fēng)險。加強(qiáng)公估機(jī)構(gòu)的管理，確保案件質(zhì)量，擠壓理賠水分。加強(qiáng)重大事故的查勘力量，與專門調(diào)查公司合作，打擊保險欺詐，嚴(yán)格核損，擠壓理賠水分。
在核保管控方面，該財險公司表示：“首先調(diào)整核保系數(shù)和渠道系數(shù)的使用”。費(fèi)改之后，該公司使用核保系數(shù)均值為0.86，渠道系數(shù)使用均值為0.86，在精算人員對承保數(shù)據(jù)回溯分析后，該公司將按照業(yè)務(wù)質(zhì)量和渠道經(jīng)營指標(biāo)適當(dāng)調(diào)高系數(shù)值，提升承保利潤。
其次，該公司表示，核保要管控高風(fēng)險車型和險別的業(yè)務(wù)進(jìn)入，關(guān)注車型零整比數(shù)據(jù)，確保獲得承保利潤；再次，在核保管理中突出以客戶服務(wù)和風(fēng)險管理為導(dǎo)向，同時根據(jù)經(jīng)營區(qū)域的車險市場狀況和變化，制定并適時調(diào)整核保政策。
事實(shí)上，上述財險公司在經(jīng)營中面臨的困難在去年四季度已有些苗頭，去年四季度，其保費(fèi)收入為3613.34萬元，占全年保費(fèi)的15.96%；凈利潤為-71.11萬元，而全年凈利潤約為2.9億元；投資收益率為1.26%，低于全年的3.95%；綜合費(fèi)用率為75.75%，高于全年的68.38%；綜合賠付率為72.41%，高于全年的52.07%；綜合成本率為138.95%，高于全年的115.38%。
業(yè)內(nèi)人士表示，車險費(fèi)改之后，很多公司采取了“雙85”系數(shù)策略，以求價格在競爭中占有優(yōu)勢，但過低的系數(shù)值對其經(jīng)營業(yè)績帶來了較大壓力，該財險公司在“雙86”的系數(shù)基礎(chǔ)上還擬進(jìn)一步提升系數(shù)值，以提升承保利潤，也充分說明了“雙85”并不適用于所有公司，保險公司靠低價格去沖擊車險規(guī)模的方式也不具可持續(xù)性。（證券日報）