今年1月1日起，上海職工醫(yī)保個(gè)人賬戶歷年結(jié)余資金，可以購(gòu)買商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)專屬產(chǎn)品，這為商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展提供了巨大的想象空間。

當(dāng)天，太平洋壽險(xiǎn)發(fā)布信息稱，客戶王女士投保的上海醫(yī)?？?xiàng)目專屬產(chǎn)品正式生效，成為上海行業(yè)首單。太平洋壽險(xiǎn)是上海保監(jiān)局公布的第一批獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的五家保險(xiǎn)公司之一，該公司稱其后會(huì)大面積銷售該產(chǎn)品。

在上海一家國(guó)企工作的張女士看到這個(gè)消息也很心動(dòng)，她對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，平時(shí)基本不去醫(yī)院，都不知道醫(yī)?？ɡ镉卸嗌馘X，年歲漸長(zhǎng)，應(yīng)該給自己多點(diǎn)保障。

醫(yī)保個(gè)人賬戶的結(jié)余一旦盤活，將成為商業(yè)健康險(xiǎn)一個(gè)重要的籌資來(lái)源。

第一財(cái)經(jīng)獲取的數(shù)據(jù)顯示，2013年底上海職工醫(yī)保個(gè)人賬戶基金沉淀516.04億元，人均個(gè)人賬戶累計(jì)結(jié)余3893元，約為全國(guó)平均水平的5.9倍。這其中，余額最高的是35~39歲年齡段的人群，人均個(gè)人賬戶余額5413元。

拓展至全國(guó)，《2015年度人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，截至2015年年末，城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金累計(jì)結(jié)存8114億元，個(gè)人賬戶積累4429億元。

突飛猛進(jìn)的健康險(xiǎn)

近年來(lái)，商業(yè)健康險(xiǎn)被寄予厚望，希望成為基本醫(yī)保的重要補(bǔ)充，以在基本醫(yī)保廣覆蓋的同時(shí)，更有效地降低醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

目前我國(guó)的商業(yè)健康險(xiǎn)主要和壽險(xiǎn)混合經(jīng)營(yíng)，除了專業(yè)的健康險(xiǎn)公司，其他保險(xiǎn)公司也可經(jīng)營(yíng)。與產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)相比，商業(yè)健康險(xiǎn)的增長(zhǎng)飛快。尤其是2013年以來(lái)，年復(fù)合增速在40%以上。短短幾年，商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入就從2012年的863億元，躍升到了2015年的2410億元。

高增長(zhǎng)還在繼續(xù)。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年1~11月，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3841.8億元，同比增長(zhǎng)73.08%；健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入的比例，也從2015年底的9.93%上升到2016年11月底的12%。

這種增長(zhǎng)，讓保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)感受深刻。中德安聯(lián)人壽保險(xiǎn)公司的一位保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，2012年她完成保費(fèi)20萬(wàn)元左右，其中重疾險(xiǎn)4.2萬(wàn)元，占比21%。2016年完成57萬(wàn)元保費(fèi)，其中重疾險(xiǎn)36萬(wàn)元，占比63%。“而且客戶會(huì)主動(dòng)加保，或者介紹身邊人來(lái)買健康險(xiǎn)?！?/p>

埃森哲方面對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，若繼續(xù)保持年復(fù)合增長(zhǎng)率30%以上的水平，預(yù)計(jì)到2020年，商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入將會(huì)超過(guò)9000億元。

人民收入水平提高、老齡化程度的加深、城鎮(zhèn)化進(jìn)程和城鄉(xiāng)醫(yī)療保障體系一體化進(jìn)程、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革以及政策推動(dòng)，都成為商業(yè)健康險(xiǎn)高增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。

目前我國(guó)基本醫(yī)保雖然基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，并實(shí)現(xiàn)了50%的醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷水平，但個(gè)人實(shí)際負(fù)擔(dān)仍然較重。

接下來(lái)，《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》提出2030年全國(guó)人均預(yù)期壽命將再增長(zhǎng)3歲達(dá)到79歲的目標(biāo)，對(duì)我國(guó)的醫(yī)療支付體系又提出了巨大的挑戰(zhàn)。

中國(guó)人民健康保險(xiǎn)公司健康管理部副總經(jīng)理董雨星說(shuō)，60歲以上老人的年均醫(yī)療費(fèi)用超6000元，而75歲時(shí)則接近1萬(wàn)元?！艾F(xiàn)在有2億多老人，預(yù)期壽命每增加一歲，都意味著巨大的醫(yī)療支出增加?！?/p>

醫(yī)療需求的增加，使得醫(yī)保支付體系以及個(gè)人支付承壓，而這些壓力可以通過(guò)商業(yè)健康險(xiǎn)來(lái)分?jǐn)偂?016年埃森哲的一項(xiàng)調(diào)研也顯示，82%的受訪消費(fèi)者對(duì)商業(yè)健康保險(xiǎn)感興趣，其中16%的表示可以接受年保費(fèi)額2000元以上的中高端健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。

不僅僅是個(gè)人，醫(yī)藥企業(yè)對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)也有巨大需要。

阿斯利康中國(guó)區(qū)副總裁殷敏就表示，今年阿斯利康會(huì)推出肺癌的第三代靶向藥，但是費(fèi)用較高，患者每月需花費(fèi)幾萬(wàn)元，如果沒(méi)有慈善計(jì)劃，以及醫(yī)保、商保的跟進(jìn)，沒(méi)有分期支付的金融工具，惠及的患者就會(huì)比較受限。

資本加速涌入

各路資本開(kāi)始加速涌入這個(gè)市場(chǎng)。

2016年12月15日，瑞華健康保險(xiǎn)股份有限公司獲批籌建。這是去年8月復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)獲批籌建后，不到半年時(shí)間內(nèi)，保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建的第二家專業(yè)健康險(xiǎn)公司。

至此，我國(guó)的專業(yè)健康保險(xiǎn)公司繼人保健康、平安健康、昆侖健康、和諧健康、太保安聯(lián)健康之后，擴(kuò)容至7家。

也就在當(dāng)日晚間，拓維信息(002261.SZ)、永清環(huán)保(300187.SZ)、華測(cè)檢測(cè)(300012.SZ)、萊美藥業(yè)(300006.SZ)、電廣傳媒(000917.SZ)五家公司分別公告，擬與西藏愛(ài)爾醫(yī)療投資有限公司共同出資設(shè)立健康保險(xiǎn)股份有限公司。

雖然資本熱捧，但不少保險(xiǎn)公司卻表示，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)推進(jìn)起來(lái)并不容易。

中歐衛(wèi)生管理與政策中心去年12月舉辦的“衛(wèi)生政策上海圓桌會(huì)議”上，中國(guó)人壽上海市分公司健康保險(xiǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理施敏盈就表示，健康險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)壓力非常大，前幾年都在負(fù)盈利。此外，健康險(xiǎn)的保費(fèi)中，理財(cái)類的占比最大?！艾F(xiàn)在很多客戶來(lái)買保險(xiǎn)，還是關(guān)注保費(fèi)是否可以退，收益如何?！?/p>

為什么不叫座

中歐衛(wèi)生管理與政策中心主任蔡江南說(shuō)，目前商業(yè)健康險(xiǎn)雖然叫好但并不叫座，整個(gè)保險(xiǎn)收入占醫(yī)療費(fèi)用的比重仍然遠(yuǎn)低于其他國(guó)家。這也意味著商業(yè)健康險(xiǎn)并未真正起到降低個(gè)人支付壓力的作用。

埃森哲提供給第一財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)賠付占醫(yī)療費(fèi)用支出的比例僅為2.4%，個(gè)人現(xiàn)金支出則占47%。而美國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)賠付占醫(yī)療費(fèi)用支出的36%，個(gè)人現(xiàn)金支出僅為12%。

蔡江南說(shuō)，有三甲醫(yī)院的院長(zhǎng)認(rèn)為，重要原因在于保險(xiǎn)公司沒(méi)有設(shè)計(jì)出老百姓需要的產(chǎn)品。

目前官方定義的健康險(xiǎn)大致分為四類：疾病險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)、失能險(xiǎn)。其中以疾病險(xiǎn)占比最高。

董雨星說(shuō)，2016年截止到10月的3648億元健康險(xiǎn)保費(fèi)中，一大半都是理財(cái)產(chǎn)品，剩下的保費(fèi)中，占比最大(60%左右)的是定額報(bào)銷的疾病險(xiǎn)比如重大疾病險(xiǎn)。其余主要是醫(yī)療險(xiǎn)，以保險(xiǎn)公司代辦的幾百億元規(guī)模的大病醫(yī)保為主。

陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)張維功曾撰文稱，目前長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)所占份額還不足1%，失能收入損失險(xiǎn)還是空白。這與目前我國(guó)日益加深的老齡化，以及大量慢性病患者所需要的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)需求并不匹配。

這種結(jié)構(gòu)性的失衡，還表現(xiàn)在長(zhǎng)短期健康險(xiǎn)結(jié)構(gòu)不合理所形成的供需倒掛上。