探索差異化的市場定位是民營銀行試點(diǎn)成敗的關(guān)鍵。
銀監(jiān)會(huì)截至目前共批準(zhǔn)籌建14家民營銀行，除首批籌建的5家銀行外，今年又有9家已正式批準(zhǔn)籌建，未來將繼續(xù)有一批民營銀行批籌。
臨近年底銀監(jiān)會(huì)密集突擊批牌照，讓原本因稀缺而珍貴的民營銀行牌照的價(jià)值被稀釋不少。12月22日，山東省首家民營銀行威海藍(lán)海銀行獲銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建。12月21日，上海中關(guān)村銀行、江蘇蘇寧銀行同日公告獲批籌建。
一家民營銀行負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，接下來江西、廣東將會(huì)有民營銀行獲批籌建。一位股份行人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，銀行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)存在結(jié)構(gòu)性過剩問題，監(jiān)管層逆周期大力發(fā)展民營銀行業(yè)機(jī)構(gòu)有點(diǎn)看不懂。
曾擔(dān)任工行電子銀行部總裁，參與過民營銀行籌建的民生金服控股有限公司總裁侯本旗22日對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，在利率市場化和金融脫媒的大環(huán)境下，民營銀行壓力更大。而互聯(lián)網(wǎng)金融在小額信貸市場發(fā)揮越來越大的作用，沒有銀行牌照帶來的監(jiān)管寬松，對(duì)民營銀行的發(fā)展空間也形成擠壓。在解決小微企業(yè)融資問題方面，民營銀行們比民生銀行又強(qiáng)在哪里？
侯本旗表示，少數(shù)人參與時(shí)，牌照或許能帶來壟斷利益，進(jìn)入者增多意味著競爭加劇，政策性壟斷帶來的牌照含金量降低。近年來，城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓或公開拍賣事項(xiàng)明顯增加，無人接盤也已經(jīng)屢見不鮮。
截至2016年三季度末，民營銀行資產(chǎn)總額1329.31億元，較上季增加180.19億元，增幅15.68%；其中各項(xiàng)貸款余額611.57億元，較上季增加99.88億元，增幅19.52%。
負(fù)債總額1141.22億元，較上季增加136.52億元，增幅13.59%；其中各項(xiàng)存款余額428.2億元，較上季增加156.32億元，增幅57.5%。平均不良貸款率0.54%，撥備覆蓋率471.21%。本年利潤5.72億元。
從首批開業(yè)的5家民營銀行來看，均結(jié)合了區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和股東資源優(yōu)勢(shì)，提出明確的市場定位和特定戰(zhàn)略，與現(xiàn)有銀行實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位競爭。比如深圳前海微眾銀行堅(jiān)持“個(gè)存小貸”，天津金城銀行側(cè)重于“公存公貸”，浙江網(wǎng)商銀行側(cè)重于“小存小貸”，溫州民商銀行和上海華瑞銀行則均定位于“特定區(qū)域”。
從數(shù)據(jù)來看，民營銀行對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)充作用也是顯而易見的。截至三季度末，民營銀行小微企業(yè)貸款戶均余額約45萬元；個(gè)人經(jīng)營性貸款戶均余額約1.15萬元，個(gè)人消費(fèi)性貸款戶均余額約0.79萬元。
盡管如此，民營銀行仍然普遍面臨著獲客難和資金來源不足等難題。如何破解這兩大難題成為考驗(yàn)民營銀行經(jīng)營者們的試金石。
網(wǎng)絡(luò)銀行的“連接者”之道
作為網(wǎng)絡(luò)銀行，并不受線下地域的限制，創(chuàng)新更多是與股東資源優(yōu)勢(shì)相結(jié)合。
微眾銀行于2015年5月推出“微粒貸”，將金融服務(wù)延伸至傳統(tǒng)銀行信貸難以覆蓋的大眾客戶和小微企業(yè)主。全線上運(yùn)營，最低500元，最高30萬元；7×24小時(shí)服務(wù)，無抵押無擔(dān)保，整個(gè)操作流程在手機(jī)上即可完成，隨借隨還，最快第二天就能結(jié)清貸款。
借助微信和QQ這兩個(gè)導(dǎo)流神器，微粒貸上線一年多來，截至2016年11月末，“微粒貸”累計(jì)發(fā)放貸款總金額超1600億元，總筆數(shù)超2000萬筆，筆均放款約8000元。微粒貸客戶大專及以下學(xué)歷占比64%，45%的客群來自于制造業(yè)、批發(fā)貿(mào)易和物流等行業(yè)，主要以非傳統(tǒng)銀行客群為主。
微眾銀行作為國內(nèi)首家民營銀行和互聯(lián)網(wǎng)銀行，成立之初便明確“連接者”戰(zhàn)略定位。
比如微眾銀行與中小型銀行合作建立同業(yè)合作模式下的聯(lián)貸平臺(tái)，微眾銀行提供客戶篩選、運(yùn)營管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等服務(wù)，合作的金融機(jī)構(gòu)提供資金和線下資源。通過連接者定位，微眾銀行期待能解決兩大難點(diǎn)：低成本接觸到客戶，解決資金的瓶頸問題。
目前，微眾銀行簽約并已成功上線運(yùn)營的合作金融機(jī)構(gòu)數(shù)量25家，每日新發(fā)放的“微粒貸”貸款中，80%的貸款資金由合作金融機(jī)構(gòu)提供。
對(duì)于面臨的最大難點(diǎn)問題，微眾銀行董事長顧敏在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)表示，微眾銀行真正的挑戰(zhàn)在于滿足作為法人機(jī)構(gòu)的小微企業(yè)的融資需求。因?yàn)榉?wù)微小企業(yè)，微眾銀行本身沒有天然優(yōu)勢(shì)。微眾銀行希望能以遠(yuǎn)程、在線方式服務(wù)它們。
“微眾銀行可以與大股東騰訊合作服務(wù)個(gè)人客戶。但是為微小企業(yè)提供金融服務(wù)，則需要找其他的合作平臺(tái)，而且還不止是一家合作平臺(tái)。微小企業(yè)貸款需求比個(gè)人客戶大，涉及開戶、征信、企業(yè)法人之間關(guān)系等問題，作為主體也更加復(fù)雜?？傮w上看，微小企業(yè)融資的命題很大，切入點(diǎn)到底是什么，我們還沒有最終確定。”顧敏稱。
網(wǎng)商銀行和微眾銀行一樣沒有線下網(wǎng)點(diǎn)的純互聯(lián)網(wǎng)銀行，依靠大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等創(chuàng)新技術(shù)來驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營。網(wǎng)商銀行推出的電商體系內(nèi)貸款產(chǎn)品，基于大數(shù)據(jù)對(duì)小微企業(yè)進(jìn)行預(yù)授信，無需抵押，一分鐘申貸，一秒鐘放款，全程零人工介入。截至今年10月末，網(wǎng)商銀行服務(wù)小微企業(yè)逾200萬家，戶均貸款額為1.5萬元。
網(wǎng)商銀行還推出“旺農(nóng)貸”，貸款申請(qǐng)、信息錄入均在手機(jī)移動(dòng)端完成，從申請(qǐng)到貸款發(fā)放最快半小時(shí)。截至今年10月末，旺農(nóng)貸貸款余額5.23億元，余額用戶數(shù)4.43萬戶，戶均貸款額為1.18萬元。
網(wǎng)商銀行行長俞勝法此前在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，資金瓶頸是網(wǎng)商銀行面臨的最大問題，主要有三個(gè)渠道解決，存款、同業(yè)資金及資產(chǎn)證券化。
俞勝法表示，網(wǎng)商銀行即將推出首單信貸資產(chǎn)證券化（ABS）產(chǎn)品，“我們希望通過市場力量籌集更多資金，不僅是銀行間市場，兩個(gè)交易所市場，私募、公募都會(huì)打通。資產(chǎn)證券化是網(wǎng)商銀行今后非常重要的資金來源渠道?！?/p>
無獨(dú)有偶，微眾銀行董事長顧敏在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)也表示，對(duì)于資金端而言，一方面，長期還是希望能在存款上有所突破，較穩(wěn)定，但目前存在很多挑戰(zhàn)。另一方面，依托同業(yè)機(jī)構(gòu)資金，已發(fā)行兩期大額存單，也會(huì)考慮資產(chǎn)證券化融資。
上海、天津和溫州的民營銀行地域試驗(yàn)
上海華瑞銀行圍繞“立足上海自貿(mào)區(qū)”，研發(fā)“自貿(mào)一站達(dá)”產(chǎn)品，為企業(yè)提供一站式跨境投資服務(wù)。2015年8月獲批對(duì)外開辦自貿(mào)賬戶服務(wù)，目前已為超200家企業(yè)提供跨境金融服務(wù)。
華瑞銀行行長朱韜在近日召開的第86場銀行業(yè)例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，華瑞銀行做投貸聯(lián)動(dòng)關(guān)注的是創(chuàng)新型的、創(chuàng)造型的初創(chuàng)型中小企業(yè)，這是華瑞銀行投貸聯(lián)動(dòng)和成熟銀行或科技金融間重要的區(qū)別。
華瑞銀行過去一年已服務(wù)178個(gè)客戶中，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有31%左右，近40%是應(yīng)用科技類，約22%是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)，約13%是先進(jìn)制造業(yè)。截至2016年11月末，小微客戶在華瑞銀行貸款余額中占54%，不良資產(chǎn)保持為零。
民營銀行怎么做差異化、特色化經(jīng)營？天津金城銀行行長吳小平稱，首先是目標(biāo)和對(duì)象要有別于傳統(tǒng)的銀行，要定位于中小企業(yè)。用什么樣方式去為中小企業(yè)提供服務(wù)？產(chǎn)品要有幾個(gè)特征，小、快，靈活，要針對(duì)不同行業(yè)不同區(qū)域不同生命階段的企業(yè)提供不同產(chǎn)品。
金城銀行堅(jiān)持“公存公貸”定位，深耕汽車、旅游、財(cái)政、物流、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、航空航天、電子商務(wù)等八大細(xì)分市場。初步形成以財(cái)政行業(yè)為龍頭，新興行業(yè)、產(chǎn)業(yè)為輔助的戰(zhàn)略布局。
截至11月末，金城銀行各項(xiàng)貸款余額50億元，中小微企業(yè)信貸占比80.88%，細(xì)分市場信貸占比46%，凈利潤超1億元。
溫州民商銀行是首批唯一一家地處二線城市的民營銀行，行長侯念東介紹，溫州企業(yè)中99.5%是民營企業(yè)，97%是中小微企業(yè)?！皠傞_始我們感覺很困惑，很難走出一條路來，后來通過三帶，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)群，帶動(dòng)商圈，帶動(dòng)供應(yīng)鏈，使我們小微企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大了、營銷成本降低，又把風(fēng)險(xiǎn)控制住?！?/p>
截至目前，民商銀行貸款主要投向科技小微園、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，不良貸款為零。小微企業(yè)及個(gè)體工商戶貸款余額為20.15億元，共2118戶，戶數(shù)占比高達(dá)99.72%。
“三帶”（一帶一群、一帶一圈、一帶一鏈）指將“產(chǎn)業(yè)集群、商業(yè)圈、供應(yīng)鏈”作為服務(wù)的主要目標(biāo)客戶，實(shí)施以點(diǎn)帶面牽動(dòng)群、圈、鏈內(nèi)的一批小微企業(yè)，提供批量化金融服務(wù)。“三帶”模式通過核心企業(yè)提供的各種信息和數(shù)據(jù)對(duì)小微企業(yè)存在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行“可視化”判斷，縮短服務(wù)半徑。
為提升客戶經(jīng)理發(fā)放小微貸款的積極性，民商銀行優(yōu)化信貸業(yè)務(wù)考核機(jī)制，將貸款金額在50萬元（含）到200萬元的小微貸款獎(jiǎng)勵(lì)比例提升到1000萬元以上貸款獎(jiǎng)勵(lì)的3.75倍，貸款金額在50萬元以下的小微貸款獎(jiǎng)勵(lì)比例提升到1000萬元以上貸款獎(jiǎng)勵(lì)的4.375倍。
侯本旗稱，民營銀行首先要做好公司治理，尤其要避免大股東通過“關(guān)聯(lián)交易”侵害小股東利益的現(xiàn)象，避免管理層“內(nèi)部人控制”的發(fā)生。其次是通過業(yè)務(wù)和風(fēng)控模式，民營銀行完全有機(jī)會(huì)在細(xì)分市場或者區(qū)域市場，通過制度創(chuàng)新和技術(shù)革新，建立在風(fēng)險(xiǎn)管理和客戶服務(wù)方面的競爭優(yōu)勢(shì)，但在發(fā)展初期必須注重對(duì)銀行素質(zhì)提升而不是單純追求盈利增長。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）