今年以來，監(jiān)管部門對房地產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管不斷趨嚴，銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款也備受關(guān)注。
隨著2021年半年報的披露結(jié)束，面包財經(jīng)研究員對A股40家上市商業(yè)銀行的“房貸”情況進行了梳理。整體來看，上市銀行的房地產(chǎn)貸款整體仍處于增長趨勢，但增速出現(xiàn)明顯放緩。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月末，較上年末相比大部分超標銀行的“房貸”占比有所下降，但40家上市銀行中仍有14家銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個人住房貸款占比超線。資產(chǎn)質(zhì)量方面，上市銀行的房地產(chǎn)行業(yè)及個人住房不良貸款余額雖普遍增長，但不良貸款率仍保持在較低水平。
"房貸”余額整體仍呈增長趨勢 但增速明顯下降
截至2021年6月末，40家上市銀行公司貸款中房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額達7.9萬億元，較2020年末增加4621.97億元，增幅為6.22％。
圖1：40家上市銀行房地產(chǎn)貸款余額及較上年末增速
個人住房貸款方面，由于紫金銀行未詳細披露近期數(shù)據(jù)，除去該行以外，截至2021年6月末，39家上市銀行個人住房貸款余額達32.7萬億元，較上年末增加1.71萬億元，增幅為5.53％。
圖2：39家上市銀行個人住房貸款余額及較上年末增速
整體來看，近幾年上市銀行的房地產(chǎn)貸款整體仍處于增長趨勢，但增速出現(xiàn)明顯下降。其中，公司貸款中的房地產(chǎn)行業(yè)貸款增速在2019年開始出現(xiàn)明顯放緩，個人住房貸款增速自2018年起便開始逐年下降。
14家銀行“房貸”占比超紅線 超半數(shù)銀行“房貸”占比指標有所下滑
2020年12月31日，中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》（下稱《通知》），建立了銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度。該通知自2021年1月1日起實施，今年是該制度實施的第一年。
相關(guān)規(guī)定顯示，中資大型銀行（第一檔）、中資中型銀行（第二檔）、中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機構(gòu)（第三檔）的房地產(chǎn)貸款占比上限分別為40％、27.5％和22.5％；個人住房貸款占比上限分別為32.5％、20％和17.5％。截至2021年上半年末，根據(jù)40家上市銀行公開披露的中報數(shù)據(jù)，有14家銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個人住房貸款占比超標。紫金銀行由于未披露個人住房貸款具體金額，遂未能進行統(tǒng)計。
圖3：截至2021年上半年末銀行房地產(chǎn)貸款及個人住房貸款占比情況與上年末對比
按照規(guī)定，2020年12月末，銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款占比、個人住房貸款占比超出管理要求2個百分點以內(nèi)的，業(yè)務調(diào)整過渡期為自本通知實施之日起2年；超出2個百分點及以上的，業(yè)務調(diào)整過渡期為自本通知實施之日起4年。
根據(jù)上述規(guī)定，在房地產(chǎn)貸款占比方面，2020年末的指標超過對應上限2個百分點以內(nèi)即過渡期為2年以內(nèi)的銀行有杭州銀行、齊魯銀行和瑞豐銀行，經(jīng)過半年，仍有齊魯銀行未調(diào)整至達標。在個人住房貸款方面，2020年末的指標超過對應上限2個百分點以內(nèi)的銀行有中信銀行、北京銀行、渝農(nóng)商行和齊魯銀行，經(jīng)過半年，仍有銀行未調(diào)整至達標。
具體來看，在第一檔的中資大型銀行中，所有上市銀行的房地產(chǎn)貸款占比和個人住房貸款占比較去年末有所下降，交通銀行依然是比例最低的大型銀行。2021年上半年末，建設銀行和郵儲銀行的個人住房貸款占比依然超標，分別為33.8％和32.96％。就房地產(chǎn)貸款余額占比而言，所有銀行指標均未超紅線。
在第二檔的中資中型銀行中，截至上半年末，去年年末有指標超過紅線的銀行未發(fā)生本質(zhì)改善，且興業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款占比較去年增加了0.05個百分點至34.61％。在個人住房貸款方面，超六成上市銀行的占比指標有所下滑。其中，中信銀行和北京銀行的指標分別為20.25％和20.69％，較上期期末下降并接近20％的監(jiān)管規(guī)定。而在持續(xù)達標的銀行中，上海銀行的房地產(chǎn)貸款占比較上年年末提高超1個百分點至26.74％，接近27.5％的規(guī)定上限。
在第三檔銀行中，就上期期末有指標超紅線的銀行而言，上半年末所有銀行的指標均有所下降，其中杭州銀行和瑞豐銀行的房地產(chǎn)貸款占比分別為22％和21.8％，已調(diào)整至達標，較上期末分別下降2.38個百分點和0.94個百分點。成都銀行、青島銀行、齊魯銀行和廈門銀行的兩項涉及房貸占比的指標均超過紅線。在尚未超紅線的銀行中，長沙銀行的房地產(chǎn)貸款占比和個人住房貸款占比分別為20.59％和16.62％，均較接近相應監(jiān)管規(guī)定且較去年年末有所上升。
不良貸款余額多數(shù)增長 不良貸款率保持穩(wěn)定
截至2021年6月末，40家上市銀行有21家披露了公司貸款中房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款余額情況，其中11家較上年末出現(xiàn)增長；8家下降，成都銀行和南京銀行房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款清零；2家持平。
公司貸款中房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款率方面，有23家上市銀行披露了不良貸款率，其中13家銀行的不良貸款率較上年末出現(xiàn)增長，7家下降，2家不良貸款率歸零。另外，由于渝農(nóng)商行2020年年末的房地產(chǎn)不良貸款率歸零，所以不具備可比性。
圖4：部分上市銀行公司貸款中房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額及不良貸款率（截至2021年6月末）
具體來看，截至2021年6月末，房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額最多的是農(nóng)業(yè)銀行，為132.70億元，其次是建設銀行和中信銀行，不良貸款余額均超過90億元。較上年末相比，由于上年基數(shù)較小，華夏銀行和浙商銀行的不良貸款余額增長較快，同比增長分別為17.29倍和6.14倍。郵儲銀行和光大銀行的不良貸款余額較上年末下降較快，同比分別下降29.41％和16.14％。
不良貸款率方面，截至2021年6月末，重慶銀行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率偏高，為6.28％，較上年末增加2.4個百分點，也是增速最快的上市銀行。除此之外，多數(shù)銀行小于3％。由于成都銀行和南京銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款清零，其不良貸款率歸零。
截至2021年6月末，40家上市銀行中有16家披露了個人住房不良貸款余額情況，其中，有6家銀行較上年末下降，其余10家均有增長。不良貸款率方面，有19家上市銀行披露了不良貸款率，其中，8家下降，7家上升，3家持平，另外1家由于未披露2020年末數(shù)據(jù)，不具備計算條件。
圖5：部分上市銀行個人住房不良貸款余額及不良貸款率（截至2021年6末）
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月末，個人住房不良貸款余額較多的仍是農(nóng)行，為158.69億元，其次是工行和建行，分別為141.81億元和123億元。城商行和農(nóng)商行的個人住房不良貸款余額整體偏少。較上年末相比，上海銀行和工商銀行的不良貸余額出現(xiàn)下降，同比分別下降17.36％和12.50％。而青農(nóng)商行由于2020年基數(shù)較小，增幅超過30％。
不良貸款率方面，截至2021年6月末，上市銀行個人住房不良貸款率整體保持穩(wěn)定，超半數(shù)銀行個人住房貸款不良率保持不變及下降。其中，農(nóng)業(yè)銀行的個人住房不良貸款率較上年降幅較多，下降0.06個百分點至0.32％。平安銀行、民生銀行以及杭州銀行的不良貸款率與上年持平。
本文源自面包財經(jīng)