四季度以來，個(gè)貸不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)愈發(fā)熱鬧……

平安銀行鯨吞8成個(gè)貸不良市場(chǎng)

11月12日，平安銀行在銀登中心再次掛出個(gè)人不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的公告——2021年第11期個(gè)人消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)類信用不良貸款轉(zhuǎn)讓公告。

公告顯示，本期資產(chǎn)包共計(jì)416戶421筆個(gè)貸不良債權(quán)，加權(quán)平均逾期天數(shù)1022.63天。其中，25戶資產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入終本執(zhí)行狀態(tài)，本息余額932.77萬元，占比9.13%；另外74戶尚在執(zhí)行中，本息余額2156.16萬元，占比21.1%；322筆已訴，本息余額7127.44萬元，占比69.77%。該包將于2021年11月26日10時(shí)在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心平臺(tái)上進(jìn)行公開競(jìng)價(jià)。

盡管本次合計(jì)轉(zhuǎn)讓不良貸款本息僅為1億元，但這已是平安銀行在本月內(nèi)掛出的第6筆個(gè)人不良資產(chǎn)包，而且就本月推出的個(gè)貸不良資產(chǎn)包規(guī)模占比達(dá)到了全年的三分之一以上，頗有清倉式出清個(gè)人不良的架勢(shì)。

平安銀行在個(gè)貸不良市場(chǎng)可謂一家獨(dú)大。截止目前，其掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)包數(shù)量及處置金額在各家銀行中均排在第一位，轉(zhuǎn)讓個(gè)人不良貸款本息合計(jì)達(dá)25億元，占全國(guó)個(gè)貸不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總規(guī)模的八成以上。以本金計(jì)算，規(guī)模占比高達(dá)7成以上。其中天津分行、成都分行、北京分行、上海分行、杭州分行、南京分行等多家分行在銀登中心轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包。

另外，一位就職于某大型股份制銀行工作人員分析，從掛出的資產(chǎn)包可以看出，平安銀行的個(gè)貸批轉(zhuǎn)工作是在總行的組織下開展推進(jìn)的，具有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。而其他銀行更多采取各分行獨(dú)立開展業(yè)務(wù)的方式。查看銀登開戶情況，平安銀行在此平臺(tái)僅開設(shè)一個(gè)賬戶，但其他銀行往往會(huì)開設(shè)多家分行賬戶。

同時(shí)，平安銀行掛拍個(gè)人不良貸款資產(chǎn)包頗為謹(jǐn)慎，主要有以下表現(xiàn)：

1、逾期時(shí)間長(zhǎng)。11個(gè)資產(chǎn)包平均逾期賬齡在3年以上，最高1952，典型的長(zhǎng)賬齡不良資產(chǎn)；

2、訴訟率高。11個(gè)資產(chǎn)包幾乎全部為100%，僅有1個(gè)包是98%的訴訟率，其他銀行訴訟率參差不齊，以工行為例，5個(gè)資產(chǎn)包，但僅有1期包訴訟率為100%，其他4個(gè)資產(chǎn)包訴訟率均不高，其中2期包訴訟率為0%。

舉例而言，平安銀行第3期個(gè)貸不良資產(chǎn)包是迄今為止金額最大的一筆，最終以3490萬元被廣州資產(chǎn)拿下，相當(dāng)于本金的0.9折。該資產(chǎn)包共計(jì)681戶6731筆個(gè)貸不良債權(quán)，本金3.86億元，本息合計(jì)11.46億元，利息近乎是本金的兩倍。該資產(chǎn)包加權(quán)平均逾期天數(shù)1851天，為5年左右，單戶逾期金額168萬。不僅如此，個(gè)貸逾期后處置流程通常是電催、調(diào)解，最后才是訴訟。而平安銀行這批不良貸款已全部訴訟且都進(jìn)入終本執(zhí)行。

個(gè)貸不良批轉(zhuǎn)“量產(chǎn)”時(shí)代已至

此外，在經(jīng)歷前期試水后，商業(yè)銀行個(gè)貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓逐漸結(jié)束了“小包探路”的模式，拋出不良資產(chǎn)包頻率加快，體量也越來越大。

三季度以來建設(shè)銀行三個(gè)不良資產(chǎn)包在銀登中心掛出，總規(guī)模1.425億元。其中，北京地區(qū)包本息合計(jì)1518萬；大灣區(qū)包本息合計(jì)7256萬；綜合區(qū)包本息合計(jì)5480萬。

除了建設(shè)銀行，及上述平安銀行外，光大銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等銀行均有不良資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓成交，標(biāo)的包括消費(fèi)類貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款兩大類。

一家股份制銀行人士表示，由于銀行加大信貸投放的同時(shí)要控制不良率，多數(shù)銀行在監(jiān)管的要求下加快了對(duì)不良資產(chǎn)的處置力度，掛牌轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)包是其中一種重要方式。

海南新創(chuàng)建金融市場(chǎng)部經(jīng)理劉穆之表示，隨著銀行大規(guī)模供應(yīng)個(gè)貸不良，市場(chǎng)將會(huì)有所降溫，成交價(jià)格也會(huì)走低。資產(chǎn)包體量越來越大，“試驗(yàn)包”階段將終結(jié)，個(gè)貸批轉(zhuǎn)步入正軌。

而隨著資產(chǎn)包金額加大，拿包門檻提高，AMC無法再像此前磨合的心態(tài)去爭(zhēng)搶資產(chǎn)包，要切實(shí)從回收價(jià)值、周期、盈利等多個(gè)維度來考慮。

有市場(chǎng)人士表示，經(jīng)營(yíng)貸、大額消費(fèi)貸不良資產(chǎn)包涉及筆數(shù)多，戶數(shù)多，從已經(jīng)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)包就可以看出，稍大的資產(chǎn)包就近百戶，大一點(diǎn)的資產(chǎn)包近千戶，數(shù)千筆。且市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)較少，盡調(diào)及信息分析難度大，所需的花費(fèi)的人力物力眾多，效果也難定。