中國·天津——2018年10月18日,捷信消費金融有限公司(以下簡稱“捷信”)成功發(fā)行“捷贏2018年第三期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券”,發(fā)行規(guī)模30.14億元。本期產(chǎn)品發(fā)行時獲得市場各類投資人踴躍認(rèn)購,A檔和B檔產(chǎn)品的認(rèn)購倍數(shù)分別達到3.08和3.05倍。
本期產(chǎn)品也是捷信在銀行間債券市場發(fā)行的第二期循環(huán)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,其中優(yōu)先A檔19.60億元,占比65.02%,評級AAA,發(fā)行利率5.10%;優(yōu)先B檔3.88億元,占比12.87%,評級AA+,發(fā)行利率6.00%;次級檔6.66億元,占比22.11%,全部由發(fā)起機構(gòu)捷信自持。產(chǎn)品持續(xù)購買期為六個月,持續(xù)購買期內(nèi)每月付息不還本,進入攤還期后進行本金的過手?jǐn)傔€。本期產(chǎn)品發(fā)行簿記管理人為廣發(fā)證券,聯(lián)席主承銷商為中信證券和中國銀行。截至本期發(fā)行結(jié)束,捷信已經(jīng)成功發(fā)行9單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,發(fā)行金額總計223億元,在持牌消費金融公司中排名第一。
作為持牌消費金融公司,捷信已成為銀行間市場資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行的重要力量,憑借良好的安全性及收益性,捷信發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品獲得了市場的廣泛認(rèn)可。優(yōu)良的風(fēng)控是捷贏系列產(chǎn)品獲得市場青睞的重要原因之一。首先,入池資產(chǎn)為超百萬筆的個人消費類貸款,平均余額小而分散,可以有效降低由于少數(shù)借款人違約給資產(chǎn)池帶來的損失風(fēng)險。其次,入池資產(chǎn)篩選標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。例如,對借款人地域、職業(yè)等方面的比例進行了限制,有效降低了集中度風(fēng)險。第三,次級份額占比較高。在捷贏2018年第二期和第三期資產(chǎn)證券化產(chǎn)品中,次級份額占比均超過20%,為優(yōu)先級投資人提供了充分保障。同時,超額利差較高——入池資產(chǎn)加權(quán)平均利率超過18%,遠(yuǎn)高于發(fā)行端利率和稅費之和,為證券本息的正常兌付提供了有力支持。
捷贏系列產(chǎn)品的優(yōu)良風(fēng)控也獲得了業(yè)界的高度認(rèn)可。在“2017-2018年度資產(chǎn)證券化介甫獎”評選中,捷贏系列個人消費貸款資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品“榮獲”最佳風(fēng)控消費金融類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品獎。