降息大勢下,消金機(jī)構(gòu)動作頻頻。近兩日,北京商報記者獨(dú)家調(diào)查采訪了解到,不少消金機(jī)構(gòu)正在開展各類貸款產(chǎn)品降價營銷,其中,螞蟻消費(fèi)金融推出的“限時降價”活動,年利率(單利)降至7.3%,蘇寧消費(fèi)金融則對優(yōu)質(zhì)客戶發(fā)放4.5-6.9折的利率優(yōu)惠,興業(yè)消費(fèi)金融則面向農(nóng)村貧困學(xué)生,將高等教育貸款利率降至5.4%-11.76%區(qū)間。
不過,這些降息并非“普降”,從多家動作來看,如何有條件、針對性地面向特定用戶群體降價,已成為各家消金公司喚醒沉睡群體、獲取優(yōu)質(zhì)用戶的有力手段。消費(fèi)金融競爭日趨白熱化,一場針對用戶的精細(xì)化運(yùn)營戰(zhàn)也打得愈發(fā)激烈……
花式降息
最低降至5.4%!
“你的降價折扣已生效,隨時可還款,最快秒到賬。”3月22日,北京商報記者收到來自螞蟻借唄的彈窗提醒,點(diǎn)開后發(fā)現(xiàn)螞蟻借唄正推出了“限時降價”的營銷活動,年利率(單利)降至7.3%,記者進(jìn)一步點(diǎn)擊借款后發(fā)現(xiàn),該貸款由螞蟻消費(fèi)金融提供。
根據(jù)限時降價說明,在3月13日-31日期間記者可享受低至7.3%的利率,利率優(yōu)惠和其他優(yōu)惠可同時享受,以借款1萬元、期限12個月、每月等額為例,每個月需還866.82元。
對此降息活動,螞蟻內(nèi)部人士向記者透露,“借唄這一利率活動,其實(shí)之前就已開啟,目前已成為常態(tài)化運(yùn)營活動,并非全量,而是會不定期對部分用戶提供階段性的利率優(yōu)惠。這種運(yùn)營活動的目的,主要用于一些低活躍度用戶促活”。
針對部分用戶群體推出限時降息活動的并非螞蟻一家。北京商報記者采訪發(fā)現(xiàn),目前,蘇寧消費(fèi)金融也開展了減費(fèi)讓利的降息活動,針對優(yōu)質(zhì)客戶推出4.5-6.9折的利率優(yōu)惠,主要通過手機(jī)短信等方式推送,以6.9折為例,貸款1萬元日息4.6元,綜合年化16.56%。
除了限時降價,還有機(jī)構(gòu)針對特定群體推出長期降息。例如興業(yè)消費(fèi)金融有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴北京商報記者,其推出了“興才計劃”,針對農(nóng)村貧困學(xué)生,將高等教育貸款的利率降至5.4%-11.76%區(qū)間,以減輕貸款家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);同時為維護(hù)大學(xué)生家庭的貸款選擇權(quán),首創(chuàng)90天內(nèi)無條件退貸返息。
雖然針對群體不一、降息活動不同,但可以看出的是,目前消金公司基本都是對部分客群大幅降息,既有基于特定群體的公益性行為,也有針對高質(zhì)量人群推廣的營銷行為。
對此,易觀分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮告訴北京商報記者,多家消費(fèi)金融公司所采取的降息并非“普降”,而有條件、有針對性的一種舉措,這可以視作為用戶精細(xì)化運(yùn)營的一種具體表現(xiàn)。
“比如說針對活躍度低的用戶,能夠?qū)崿F(xiàn)沉睡用戶喚醒,針對貧困學(xué)生則是響應(yīng)監(jiān)管號召,而針對優(yōu)質(zhì)客戶提供低息產(chǎn)品,早已成為消費(fèi)金融領(lǐng)域的一種常態(tài)?!?在蘇筱芮看來,降息活動背后,對于這些機(jī)構(gòu)來說,主要考驗(yàn)的是如何劃定目標(biāo)客群范圍并采取差異化的利率定價策略。
多數(shù)觀望
為何利率難降
近一年多,在減費(fèi)讓利金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的大背景下,監(jiān)管方對于借貸市場做出了諸多規(guī)范和要求,推動貸款利率的下行。消費(fèi)金融公司因?yàn)榉?wù)客群更加下沉,資金成本也高,因此在借貸產(chǎn)品的年化利率上比銀行要高,但其整體利率不斷下行也是趨勢。在零壹研究院院長于百程看來,消費(fèi)金融公司利率下降過程應(yīng)該是漸進(jìn)的,在調(diào)整過程中,會對客群進(jìn)行重新篩查分層,分步實(shí)施。
早在2021年,相關(guān)監(jiān)管部門曾提出要求,各地消費(fèi)金融公司要將個人貸款利率全面控制在24%以內(nèi),部分地區(qū)監(jiān)管要求在2022年6月底前清理利率超標(biāo)存量貸款。此監(jiān)管通知下發(fā)后,各家消金公司紛紛調(diào)整利率,截至目前,距離監(jiān)管期限還有3個月,大部分消金機(jī)構(gòu)利率范圍在10%-24%,不過有平臺合作業(yè)務(wù)利率仍高于24%的紅線。
對于近期多家消金機(jī)構(gòu)推出降息活動一事,近兩日記者進(jìn)一步采訪了其余十余家消費(fèi)金融公司的降息意愿,發(fā)現(xiàn)目前大多消金機(jī)構(gòu)對此持觀望狀態(tài),談及具體定價更是諱莫如深。
24%是合規(guī)底線,但要降到個位數(shù)的年化利率,一消費(fèi)金融公司從業(yè)人員直言經(jīng)營壓力大。該人士坦言,雖然公司目前正在按照監(jiān)管要求逐步降低綜合資金成本,提升自身在獲客、風(fēng)控等方面的能力,但消費(fèi)金融的利率成本包括資金成本、風(fēng)控成本、運(yùn)營成本、獲客成本,利率要是降到7.3%,對于大部分持牌消費(fèi)金融來說,都是百分百虧錢。
“只能說通過降低管理成本、獲客成本和風(fēng)險成本減費(fèi)讓利。但要注意的是,單方面強(qiáng)調(diào)降息也是不現(xiàn)實(shí)的,現(xiàn)在獲客成本很高,客戶也很下沉,整合行業(yè)還是要良性可持續(xù)發(fā)展?!痹撓M(fèi)金融行業(yè)人士說道。
蘇筱芮告訴北京商報記者,在消費(fèi)金融公司業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中,“降息”只是提升公司競爭力的其中一種手段,能否通過“降息”帶動消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的“量增、面擴(kuò)”,如果僅僅采取“降息”,卻沒有帶動業(yè)務(wù)規(guī)模的增長,那么消金公司將面臨業(yè)績承壓,這也是消金公司在“降息”方面觀望的主要原因之一。
競爭加劇
精細(xì)化運(yùn)營是關(guān)鍵
除了降息壓力外,消費(fèi)金融行業(yè)競爭日趨激烈,如何控制成本、精準(zhǔn)獲客、強(qiáng)化風(fēng)控等也成為機(jī)構(gòu)攻克的共同難題。
“太卷了!”正如一消費(fèi)金融從業(yè)人士感慨,隨著巨頭玩家的加入,消金機(jī)構(gòu)競相降息,無疑會加劇行業(yè)競爭,在低利率市場趨勢下,消金公司唯有通過不斷提升客戶精準(zhǔn)獲取能力,豐富風(fēng)險控制能力,同時進(jìn)一步結(jié)合自身比較優(yōu)勢和資源,制定差異化策略,才能不斷進(jìn)行各項成本優(yōu)化,提升業(yè)務(wù)核心競爭力,尋求長期可持續(xù)發(fā)展。
“未來消金公司決不僅僅是要簡單的‘降利率’?!痹撓M(fèi)金融從業(yè)人士談道。
對此,于百程同樣評價,“市場貸款利率的形成,是多種因素共同作用的結(jié)果,包括客戶群、融資成本、風(fēng)控成本、技術(shù)能力等,為了使得更多客群能夠享受到低利率的貸款服務(wù),一方面金融機(jī)構(gòu)方可在業(yè)務(wù)上更加精細(xì)化,實(shí)現(xiàn)降本增效,另一方面監(jiān)管方也可在征信基礎(chǔ)設(shè)施、融資便利等方面給與機(jī)構(gòu)更多支持”。
對于消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)后續(xù)發(fā)展,蘇筱芮則稱,破局的關(guān)鍵主要有三點(diǎn),一是大力推動金融科技的發(fā)展,在技術(shù)專利申請、金融科技人才方面進(jìn)行謀劃,用新技術(shù)賦能消費(fèi)金融業(yè)務(wù);二是場景拓展與金融生態(tài)圈的構(gòu)造,在挖掘商業(yè)可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)場景的同時,通過旗下各類業(yè)務(wù)的資源整合構(gòu)造生態(tài)圈以提升用戶黏性;三是繼續(xù)以合規(guī)為底線穩(wěn)步前行,包括強(qiáng)化場景合作方的審查監(jiān)督、不斷完善金融消費(fèi)者保護(hù)機(jī)制等。
北京商報記者 劉四紅