兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，在歷經(jīng)一系列的延期答復(fù)、撤銷申報、反復(fù)修改方案之后，貴陽銀行終于就證監(jiān)會對其新一輪定增申報的反饋意見給予了回復(fù)，不過，此定增方案能否順利圓滿仍需獲證監(jiān)會核準(zhǔn)。
據(jù)了解，這次反饋意見觸及到了貴陽銀行的多個核心業(yè)務(wù)，分別涉不良貸款、資本充足率、關(guān)聯(lián)交易、理財業(yè)務(wù)風(fēng)險等8個領(lǐng)域的問題。
貴陽銀行定增之路跌宕起伏
公開資料顯示，貴陽銀行成立于1997年4月，目前在貴陽、畢節(jié)、遵義、凱里、都勻及四川成都等地設(shè)有34個省內(nèi)外分支機構(gòu)、近百個營業(yè)網(wǎng)點。2016年8月成功登陸上交所，是我國中西部首家A股上市城商行。最新的2020年中報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入80.27億元，凈利潤28.30億元，每股收益0.88元，市盈率4.43。截至10月23日下午，收于8.24元每股，漲幅0.24％。
年報顯示，截至今年6月末，該行三項資本充足率指標(biāo)均有所下滑，資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別較去年末下滑了0.30、0.14、0.07個百分點。貴陽銀行在回復(fù)中稱，由于逐年加大信貸投放力度，加劇了資本消耗，同時，隨著資管新規(guī)及配套文件的落地，存量部分不易處置的非標(biāo)資產(chǎn)回表也進一步消耗了資本。
本來在今年3月份，貴陽銀行就已經(jīng)提交了申報，擬通過非公開發(fā)行的方式募集不超過45億元，來補充核心一級資本。但令人意外的是，貴陽銀行在第一次接到證監(jiān)會的反饋意見之后，卻因回復(fù)工作量較大，申請延期三個月回復(fù)，進而又中途撤銷了發(fā)行申請。
密集收罰單19張
屋漏偏遭連夜雨，今年上半年的貴陽銀行過得挺揪心，一邊為如何應(yīng)對定增焦頭爛額，一邊又密集遭遇銀保監(jiān)系統(tǒng)的行政處罰。據(jù)金融界網(wǎng)站統(tǒng)計顯示，自2017年以來，貴陽銀行及其子公司共收到罰單38張，處罰金額近1300萬元。其中，今年6月30日，銀保監(jiān)系統(tǒng)針對貴陽銀行及其相關(guān)責(zé)任人連續(xù)開出10張罰單，7月28日又連續(xù)開出9張，時隔1個月貴陽銀行收到相關(guān)罰單19張。
值得注意的是，這是貴陽銀行“高層大換血”之后，第一次收到如此密集的罰單。這對于治理規(guī)范、業(yè)績良好的上市銀行來說，十分罕見，尤其是貴陽銀行，還頂著“中西部首家上市A股銀行”的光環(huán)。
據(jù)金融界網(wǎng)站了解，貴陽銀行被罰案由，涵蓋向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，以貸還貸、掩蓋不良、貸款五級分類不準(zhǔn)確等。其中，最為嚴(yán)重的違規(guī)便是以貸還貸掩蓋不良、以自有資金借道發(fā)放信托貸款，用于置換表內(nèi)資產(chǎn)和承接信貸資產(chǎn)隱秘不良這樣的操作。
證監(jiān)會在此次的定增反饋意見中提出，要求貴陽銀行補充說明，在報告期內(nèi)收到的行政處罰及采取的整改措施情況。
貴陽銀行在回復(fù)中列舉了近三年來的行政處罰信息，并回復(fù)已針對問題，采取相關(guān)措施進行了整改及完善，解釋上述所有處罰所涉罰款合計金額占發(fā)行人最近一期末凈 資產(chǎn)（2020 年 6 月末歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益 405.11 億元）比例不足 0.1％，占比較小，未對公司正常業(yè)務(wù)開展及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
不良貸款持續(xù)攀升
除了屢碰監(jiān)管紅線，貴陽銀行近三年的經(jīng)營指標(biāo)也不如人意。截至今年6月末，貴陽銀行資產(chǎn)總額5718.01億元，較上年末增長2.03％；負(fù)債總額5298.93億元，較上年末增長1.89％。其中，存款余額3,291.41億元，較年初減少40.93億元，下降1.23％；貸款余額2,145.60億元，較年初增加100.45億元，增長4.91％。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良持續(xù)攀升。截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，該行的的不良率分別為1.34％、1.35％、1.45％和1.59％；不良貸款余額分別為16.82億元、23.06億元、29.61億元和34.13 億元。兩年時間，不良貸款由2017年的16.82億元上升至2019年的29.61億元，差不多翻了近一倍。
對比上述8家規(guī)模相當(dāng)?shù)纳鲜谐巧绦?，貴陽銀行在2020半年報的不良率排名中，位居第三，僅次于鄭州銀行和青島銀行。而對比13家上市城商行，貴陽銀行不良貸款率同樣位居第三。
此外，不得不說的是，證監(jiān)會還對貴陽銀行不良貸款的劃分提出了質(zhì)疑，因為該行最近三年及一期存在逾期90天以上貸款占不良貸款比重超100％的情況。
貴陽銀行對此坦言，自2018年起，該行就將逾期超過90天以上貸款全部納入不良管理，對相關(guān)管理規(guī)定進行了修訂并發(fā)布實施。但截至2019年末和2020年上半年，該行均有逾期超過90天以上貸款未納入不良的情況。
究其原因，貴陽銀行說，主要是某全國大型民營企業(yè)集團系列貸款，其中2019年末有3.78億元貸款利息逾期時間超90天，截至2020年6月末2.88億元貸款欠息未解決。根據(jù)監(jiān)管要求，發(fā)行人保持相關(guān)貸款評級從而未納入不良貸款。貴陽銀行稱，截至2020年6月末，已經(jīng)對該企業(yè)集團系列貸款全額計提了減值準(zhǔn)備。
另外值得注意的是，貴陽銀行的ROE已連續(xù)5年下滑。2014年-2019年，貴陽銀行的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為26.44％、26.37％、21.67％、19.76％、18.88％、17.41％；扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為26.29％、26.26％、21.51％、19.47％、18.70％、17.34％。