不良額增長系規(guī)模擴大所致 不過，在2013年，國內信用卡不良率和損失額出現(xiàn)了近幾年不曾出現(xiàn)過的整體上升。根據(jù)人民銀行發(fā)布的《2013 年支付體系運行總體情況》顯示，2013年我國信用卡逾期半年未償信貸總額251.92 億元，較上年末增加105.34 億元，增長71.86%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額的1.37%，占比較上年末上升0.08 個百分點?！ ≈袊獯筱y行信用卡中心總經理戴兵在接受記者采訪時特別強調說，需要澄清一個概念，信用卡業(yè)務一定要用“率”來衡量，而不要用“額”衡量。我們看到，雖然2013年全行業(yè)的不良額達到兩百多億元，但是壞賬率并沒有出現(xiàn)大幅上升，僅為1.37%?，F(xiàn)在大家說的不良額和損失額在上升，那是因為信用卡總體規(guī)模在不斷擴大所致?！ 〈鞅J為，從美國長達二十余的經濟增長過程中，美國信用卡業(yè)務的壞賬率基本維持在4%~5%左右。而從我國銀行業(yè)來看，即使是2008年、2009年次貸危機的時期，尤其是2009年，那是我國信用卡市場發(fā)展以來壞賬率最高的時期。但是，即使是那個時期，我國的壞賬率也比當時美國百分之十幾的信用卡壞賬率低很多。同時，我國信用卡損失率遠遠達不到美國的水平?！ 墓剂瞬涣假J款額的上市銀行數(shù)據(jù)來看，中行年報顯示，該行中國內地不良貸款金融從2012年的23.08億元上升到2013年35.88億元，不良率從1.53%上升了0.17點為1.70%。 建行第一次在年報中公布其不良貸款金額，數(shù)據(jù)顯示，建行不良貸款金額從2012年的10.90億元增長到17.72億元，不良率從0.61%增加到0.66%?！ 〗恍行庞每ㄍ钢p值率1.71%，較年初上升0.38個百分點?！ 」獯筱y行的180天以上逾期率為0.92%，同比上升0.24 個百分點 平安銀行2013年的信用卡不良率比2012年上升了 0.60個百分點為1.58%。該行年報作出的解釋為，主要是在信貸相對短缺的背景下，本行進一步優(yōu)化貸款結構，更加關注信用卡不同客群的精細化、差異化經營，在提高盈利能力的同時逐步放緩貸款規(guī)模增長速度，2013年貸款規(guī)模增速較去年明顯下降，而存量貸款的風險按照客戶信貸周期的規(guī)律正常顯現(xiàn)，導致本行信用卡業(yè)務不良率有所上升?！ ∨d業(yè)銀行的不良率從2012年的0.91%上升到1.82%，該行也在年報中指出，信用卡逾期增加12.36億元，主要原因是部分企業(yè)受宏觀經濟放緩影響較大或自身經營管理不善等問題，出現(xiàn)還款困難或違約。報告期內公司進一步加強逾期貸款風險管理，對逾期欠息貸款持續(xù)監(jiān)控并加大催收力度，公司逾期貸款比率雖較期初有所上升，但仍保持在較低水平?！ ∑职l(fā)銀行的不良貸款額由2012年的1.89億元增加到2013年的3.29億元，不良率提升0.20個百分點，為1.75%?！ 墓夹庞每▔馁~率的各上市銀行數(shù)據(jù)來看，各行都非常重視對風險控制甚至可以說過于重視風險控制。對此，戴兵表示，成熟市場的專業(yè)人士也認為中國的壞賬率過于保守，而這也意味著喪失了很多贏利機會?！ 〈鞅J為，從2013年的數(shù)據(jù)看，很多銀行的風險是很低，但是收益率同樣不高。而這種狀況是不可持續(xù)的發(fā)展模式。長此以往，信用卡業(yè)務最后極有可能成為不掙錢的產品?！ ∈杖朐鲩L來之不易 正是得益于信用卡核心業(yè)務指標的全面提升，各上市銀行的信用卡收入也是依然在2013年國內經濟增長放緩的情況下，實現(xiàn)了難能可貴的增長?！ ∫允杖霐?shù)據(jù)最為細化的招行為例，招行年報稱，由于該行信用卡業(yè)務提升了資本與額度使用效率，強化風險控制，資產質量保持穩(wěn)定，風險與收益實現(xiàn)均衡發(fā)展，信用卡整體經營情況呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。招行年報顯示，該行信用卡循環(huán)余額占比30.52%。2013 年信用卡利息收入達88.55 億元，同比增長41.54%；信用卡非利息業(yè)務收入達78.07 億元，同比增長42.99%。 從招行年報收入數(shù)據(jù)可以看出，國內上市銀行的信用卡業(yè)務收入仍需開源，有些過于依靠利息收入。招行信用卡的收入50%以上是來自于利息收入，非利息收入也就是中間業(yè)務收入始終無法超越利息收入。有專家認為，在國外成熟市場，整體通過商戶回傭等其他方面的收入比例會比利息收入高。當然這也與我國特殊的收單環(huán)境和發(fā)卡行競爭有關，這也是很現(xiàn)實的選擇。而最終收入不再完全依賴利息收入而提高非利息收入占比才是信用卡市場更為健康、成熟的發(fā)展方向，也是發(fā)卡行綜合服務能力的最終體現(xiàn)?！ ≡诿裆y行、光大銀行、中信銀行三家上市銀行的收入中，光大銀行再次占據(jù)上風，其2013年實現(xiàn)信用卡營業(yè)收入突破了100億元，達到105.90 億元。民生銀行在2013年通過不斷優(yōu)化貸款投放結構，做大做強小微和高端市場。手續(xù)費及傭金收入為81.41億元，同比增長64.64%。中信實現(xiàn)信用卡業(yè)務收入88.82億元，比上年增長49.85%?！ ∨d業(yè)銀行累計實現(xiàn)收入72.13 億元，同比增長79.98%?！ ∑职l(fā)全年實現(xiàn)營業(yè)收入26.1億元， 同比增長37%，其中利息收入12.8億元，中間收入(含年費收入等)13.3億元。不過，從浦發(fā)的年報數(shù)據(jù)看，其中間業(yè)務收入高于利息收入，發(fā)展路徑相對理想，雖然不能與其他上市銀行的高收入相比，但是也還是很有特色了。 國內信用卡第一梯隊的幾大銀行在信用卡收入方面僅建行年報公布了增長速度，具體收入并未公布。建行年報顯示，該行信用卡收入增速近50%。增速有所減緩，其收入增速在2012年時為100%。建行年報指出，主要是抓住個人客戶消費升級和支付方式變化的機遇，積極拓展優(yōu)質客戶及推出多項創(chuàng)新產品所致?！ ‘斎唬渌麕状筱y行沒有公布信用卡收入數(shù)據(jù)，這與各上市銀行對于信用卡業(yè)務的定位有一定關系，與其他全國性股份制銀行的信用卡中心相對獨立相比，大型銀行成立的信用卡中心與總行還有千絲萬縷的關系，很多成本無法實現(xiàn)全成本核算，因此信用卡收入無法完全厘清?！ ?011年-2013年大型銀行信用卡業(yè)務透支余額 單位：億元 2011年-2013年大型銀行信用卡業(yè)務消費額 單位：億元 2011年-2013年主要股份制銀行信用卡業(yè)務消費額 單位：億元 2011年-2013年主要股份制銀行信用卡業(yè)務透支余額 單位：億元(金融時報)