不良率普升、長三角淪陷、鋼貿(mào)風(fēng)險影響、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)持續(xù)低迷、不良貸款核銷量大增?! ?月第一周,從A股上市銀行中12份已經(jīng)披露的2013年度業(yè)績報告來看,不良貸款增長仍是讓銀行“頭痛”的問題?! ∈聦嵣?,沒有一家銀行能夠同時控制不良率、不良貸款余額的增勢。已發(fā)布年報的上市銀行不良貸款余額集體比前年有所上升,其中“雙升”的達(dá)到9家,不良貸款率超過銀監(jiān)會1%平均值的有3家,最高值是農(nóng)業(yè)銀行(2.44, 0.04, 1.67%)的1.22%?! ⌒袠I(yè)分布上,制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)是銀行不良貸款的“重災(zāi)區(qū)”,各家銀行不良貸款一半以上來源于此。 地區(qū)分布上,長江三角洲的不良貸款仍在釋放,上升最為明顯,珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)亦有增長勢頭。而信貸投向占比相對較少的中部地區(qū)、東北地區(qū),資產(chǎn)質(zhì)量也出現(xiàn)惡化趨勢?! ≈档米⒁獾氖?,據(jù)理財周報記者統(tǒng)計,12家已公布年報的銀行在2013年核銷(或核銷和轉(zhuǎn)出)的不良貸款共計797.02億元,比2012年核銷規(guī)模增長143%?! ?銀行不良“雙升” 銀監(jiān)會監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示,到2013年四季度末,商業(yè)銀行不良貸款余額為5921億元,較2012年末增加992億元,不良貸款率為1%,比年初增加0.05個百分點,總體而言,2013年商業(yè)銀行不良貸款“雙升”?! ∑渲?,大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行不良貸款均呈現(xiàn)“雙升”,又以股份制商業(yè)銀行上升最快,不良率增長0.14個百分點。除此之外,不良貸款一直居于高位的農(nóng)村商業(yè)銀行,不良率則有0.09個百分點的下滑?! 〗刂聊壳?,五大行的年報披露全部結(jié)束,股份制商業(yè)銀行還剩余華夏銀行(8.93, 0.40, 4.69%)一家,3家A股上市的城商行年報尚未披露。 已公布2013年業(yè)績的12家銀行中,有9家與銀監(jiān)會統(tǒng)計的走勢一致,另外3家中,平安銀行(11.28, 0.49, 4.54%)、農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率有所下降,建設(shè)銀行(4.03, 0.04, 1.00%)期初持平,不良貸款余額悉數(shù)增長。總體來看,大型商業(yè)銀行在不良率增速上整體表現(xiàn)優(yōu)于股份制銀行?! 」煞葜沏y行方面,已公布的7份年報中,6份顯示不良貸款“雙升”。其中不良率最高的是中信銀行(4.72, 0.13, 2.83%)1.03%,比期初上升0.29個百分點,超過1%的平均值。而不良增幅最多的是興業(yè)銀行(10.35, 0.77, 8.04%),報告期末其不良貸款余額103.31億元,比期初增加50.45億元,不良率為0.76%,比期初大幅上升0.33個百分點,這亦是所有上市銀行中最大增幅,但從全行業(yè)來看,不良率水平仍維持在低位。股份行中不良最低的是浦發(fā)銀行(10.14, 0.41, 4.21%)0.74%,也是已公布業(yè)績中的最低值,但在報告期內(nèi)仍有高達(dá)0.16個百分點的增幅?! ≡跇I(yè)績發(fā)布會上,中信銀行行長朱小黃坦承:“由于地區(qū)性經(jīng)濟波動明顯,出現(xiàn)這些問題也在所難免。但我們實際上還是希望能夠把不良資產(chǎn)的暴露和處置逼近真實狀態(tài),便于做出客觀的計劃?!薄 俺瞬涣假J款,還有一個數(shù)字值得關(guān)注。”中國銀行(2.64, 0.04, 1.54%)行長陳四清則表示,“這個數(shù)字是過剩產(chǎn)業(yè)貸款總量,實際上它在逐年下降,2013年共計1885億,比2012年下降了7.8%,占整個不良率的比重是0.75%,這些貸款雖然是在過剩的產(chǎn)業(yè),但是是在過剩產(chǎn)業(yè)里面的龍頭企業(yè)。所以通過這一方面來分析,2014年的資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險是可控的?!薄 〈送?,報告期內(nèi)銀行不良貸款撥備覆蓋率普遍下降。除平安銀行和農(nóng)業(yè)銀行撥備覆蓋上升外,其他銀行均有不同程度降低,興業(yè)銀行、光大銀行[微博](2.55, 0.06, 2.41%)分別下降113.72%和98.61%?! ≈貫?zāi)區(qū):長三角 在12家銀行中,共有7家銀行公布了不良貸款的地區(qū)分布情況,長江三角洲在7家銀行不良貸款中均占有較高比重,成為毫無疑問的重災(zāi)區(qū)?! ±碡斨軋?微信公眾號:money-week)記者統(tǒng)計,中信銀行長三角地區(qū)不良貸款占全行比重超過一半,高達(dá)52.93%,建設(shè)銀行和招商銀行(10.24, 0.29, 2.91%)也相對較高,分別達(dá)到48%、45.07%,之后依次是民生銀行(8.14, 0.37, 4.76%)39.79%,光大銀行34.25%,工商銀行(3.50, 0.07, 2.04%)24.09%,農(nóng)業(yè)銀行22.1%?! ≡跇I(yè)績發(fā)布會中,多家銀行均重點提到長江三角洲地區(qū)信貸風(fēng)險上升較快,并表示江浙地區(qū)風(fēng)險持續(xù)暴露是導(dǎo)致銀行報告期內(nèi)不良貸款上升的主要原因?! ≈行陪y行副行長蘇國新稱,長三角地區(qū)貸款質(zhì)量下滑主要受經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型、國內(nèi)外需求不足等多重因素疊加影響,部分中小民營制造業(yè)企業(yè)、鋼鐵貿(mào)易類企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營停頓、資金鏈斷裂,導(dǎo)致該地區(qū)貸款質(zhì)量下降?! ?013年銀行整體不良貸款的趨勢都沒有得到遏制,已經(jīng)從浙江個別區(qū)域蔓延到浙江大部分地區(qū),不良貸款的盤子反彈很大?!币晃坏虑谫Y深審計人士分析稱,“從目前來看,2014年一季度甚至整年也會有類似的趨勢,長三角地區(qū)的風(fēng)險可能還會繼續(xù)釋放?!薄 〕L江三角洲外,同屬東部沿海的環(huán)渤海地區(qū)也沒能幸免,信貸風(fēng)險亦呈上升趨勢?! 蟾嫫趦?nèi),農(nóng)業(yè)銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款增加22.06億元,不良率1.33%,成為農(nóng)業(yè)銀行不良貸款增長和地區(qū)不良率中排名前三的地區(qū)。
另外,工商銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款余額166.26億元,中信銀行39.95億元,光大銀行17.62億元,所占比重均列前三位。其中,光大銀行環(huán)渤海地區(qū)的不良貸款余額占比較2012年出現(xiàn)倍增。