消息顯示,國務(wù)院已批準(zhǔn)允許外資銀行在上海即將成立的自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)設(shè)立全資子公司。據(jù)悉,外資銀行既能在區(qū)內(nèi)直接成立子公司,也可與內(nèi)地國有或私人銀行成立合資銀行,而外國合作伙伴也可以持有合資銀行多數(shù)股權(quán)。
相比以往的監(jiān)管要求,若消息屬實(shí),這將大大簡化外資銀行在內(nèi)地設(shè)立分行或子公司的相關(guān)程序。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,新舉措的實(shí)施與金融改革的持續(xù)推進(jìn)不無關(guān)系。
當(dāng)然,無論背景緣何,對于外資銀行來說,無疑是件好事。
畢竟一直以來外資銀行在轉(zhuǎn)為“子行”之前,由于多為代表處或分行的級別,很多業(yè)務(wù)受到限制,盡管他們使出渾身解數(shù)拓展經(jīng)營范圍、加強(qiáng)影響力,但面對準(zhǔn)入門檻的束縛,依舊無法大展拳腳,難以全面對壘中資銀行。以存款業(yè)務(wù)為例,雖然法人銀行和外資銀行分行都具有吸收公眾存款的職能,但法人銀行方面沒有任何限制,而外資銀行分行則只可吸收100萬元以上的人民幣存款。
目前,在華外資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中,取得法人資格的僅為少數(shù)。銀監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示,截至2012年年底,49個(gè)國家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了42家外資法人機(jī)構(gòu)、95家外國銀行分行和197家代表處。
可以說,前述舉措是外資銀行享受“國民待遇”的又一實(shí)質(zhì)性邁進(jìn)。
無獨(dú)有偶,根據(jù)此前中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話峰會(huì)傳遞出的訊息,外資銀行將有可能獲準(zhǔn)參與國債期貨的交易。
事實(shí)上,在過去的很多年,放松監(jiān)管限制始終是外資銀行高管未實(shí)現(xiàn)的愿望,他們希望在債券承銷、衍生產(chǎn)品以及財(cái)富管理等領(lǐng)域可以享受“平等”待遇。
原因不難理解,一方面在這些領(lǐng)域,外資銀行通常于母國已有所建樹,另一方面受限于準(zhǔn)入,外資銀行在華市場份額遲遲沒有起色。
在華業(yè)務(wù)收縮
銀監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示,截至2012年年底,在華外資銀行業(yè)營業(yè)機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)為23804億元,但從占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比例來看,數(shù)據(jù)依舊不容樂觀,2012年年底1.87%的比例甚至遜色于2006年的2.11%。
與此同時(shí),面對高投入、低產(chǎn)出,一些外資銀行無奈選擇了收縮業(yè)務(wù)條線近日,德意志銀行(中國)有限公司關(guān)閉了其在中國的最后一家零售業(yè)務(wù)支行上海華貿(mào)支行,轉(zhuǎn)而尋求通過參股的方式分享零售業(yè)務(wù)增長的收益,同樣,東亞銀行(中國)有限公司也已從去年年末開始,陸續(xù)對一些規(guī)模較小的分行調(diào)整零售業(yè)務(wù)。
對此,一位外資銀行高管直言,收縮業(yè)務(wù)的主要是包括經(jīng)營成本和人員成本過高帶來的壓力?!斑@是一個(gè)艱難的抉擇,畢竟對每一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)都已有了先期投入。”
遺憾的是,面對并不樂觀的利潤增長,外資銀行只得“忍痛割愛”。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì),外資銀行在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中的凈利潤占比已從2011年的1.34%跌至2012年的1.08%。此外,一些銀行的凈息差在去年也有所降低。
此外,雖然是在華經(jīng)營,但外資銀行業(yè)或多或少會(huì)受到母國經(jīng)濟(jì)的影響,這也是導(dǎo)致其收縮業(yè)務(wù)的原因之一?!坝行┿y行收縮內(nèi)地業(yè)務(wù)其實(shí)與本行的所在國有關(guān),比如受歐債危機(jī)的影響,很多外資銀行的本土經(jīng)營已經(jīng)面臨困境,他們可能不止是在中國收縮業(yè)務(wù),而是國際業(yè)務(wù)的全面收縮?!鼻笆鲢y行高管表示。
值得慶幸的是,外資銀行有著強(qiáng)大的“心臟”,他們總是可以“處亂不驚”,一方面是收縮業(yè)務(wù),一方面是借此調(diào)整在華經(jīng)營策略,謀求更好的發(fā)展契機(jī)。
“本土化”策略調(diào)整
以東亞銀行為例,在調(diào)整零售業(yè)務(wù)的同時(shí),他們尋找到新的發(fā)力點(diǎn)前海。據(jù)悉,東亞中國深圳前海支行已于日前獲得銀監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局批準(zhǔn),并于7月19日開業(yè)并正式投入服務(wù)。而該支行則是內(nèi)地外資銀行中第一家全新籌建開設(shè)的前海支行。
與此同時(shí),外資銀行也開始入鄉(xiāng)隨俗地響應(yīng)起國家“號召”,例如在監(jiān)管層引導(dǎo)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)設(shè)置向中西部、縣域及“三農(nóng)”等金融服務(wù)空白地區(qū)轉(zhuǎn)移方面,外資銀行已有所作為,挖掘新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。以中部地區(qū)的鄭州為例,截至2012年年末,匯豐銀行和東亞銀行兩家外資銀行在豫資產(chǎn)總額42.63億元,貸款余額32.57億元。
此外,在一些業(yè)務(wù)領(lǐng)域,外資銀行也進(jìn)行著“本土化”調(diào)整,例如在信貸業(yè)務(wù)方面,以往外資銀行在開展對公授信之前,會(huì)要求企業(yè)出具專業(yè)評級機(jī)構(gòu)的信用評級報(bào)告,而對于我國很多中小企業(yè)來說,得到類似的報(bào)告并非易事。
針對這一情況,外資銀行也做出了“妥協(xié)”。前述銀行高管表示:“對于評級報(bào)告,我們已經(jīng)沒有嚴(yán)格的要求,主要還是依據(jù)評審,我們的員工會(huì)對企業(yè)做出全面的分析,例如經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況以及股東方的情況等,形成一份自己的評估報(bào)告?!保ㄐ陆鹑谟^察)