經(jīng)歷一天的停牌后，平安銀行重新修訂后的定增方案正式敲定，經(jīng)過價(jià)減量增之后，新方案確定平安銀行融資額不到148億元。與原計(jì)劃相比，中國平安在少花約50億元的情況下，仍然能夠多取得平安銀行超過1.3億股的新增股份。一減一增之后，中國平安節(jié)省了74億元的資金?！ ∽蛉胀黹g，中國平安發(fā)布公告稱，將認(rèn)購平安銀行非公開發(fā)行不超過13.23億股的股票，每股認(rèn)購價(jià)格為11.17元，擬募集資金147.82億元?！ ∈聦?shí)上，平安銀行在2011年就已推出了對中國平安實(shí)施定向增發(fā)200億元的募資方案。2011年8月18日，平安銀行公告稱將對中國平安實(shí)施定向增發(fā)，中國平安將以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股票，發(fā)行股票的數(shù)量不超過11.9億股，發(fā)行價(jià)格為16.81元/股，募集資金為不超過人民幣200億元?！ ∵@也意味著，中國平安成為此次定增計(jì)劃修改的大贏家，中國平安以更少的資金取得了更多的股份?！ ∨c原計(jì)劃相比，平安銀行增發(fā)股數(shù)比較此前增加了約1.33億股，不過發(fā)行價(jià)格較此前下調(diào)了5.64元/股，募資金額也減少了52億元。不過，平安銀行表示，本次非公開發(fā)行的價(jià)格為11.17元/股，不低于董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日均價(jià)的90%，同時(shí)不低于截至2013年6月30日的公司每股凈資產(chǎn)。以截至停牌前9月5日股價(jià)計(jì)算，平安銀行前20日均價(jià)的90%為9.63元/股，11.17元/股的定價(jià)較該價(jià)格上浮約16%。 如果按照此前的增發(fā)方案，要想取得平安銀行13.23億股新增股份,中國平安需至少要拿出222.4億元現(xiàn)金認(rèn)購,但如今只需147.82億元即可，相當(dāng)于省下了74億元的現(xiàn)金。 中國平安表示，此次股份認(rèn)購所投資金將用于補(bǔ)充平安銀行核心資本，提高平安銀行資本充足率，以滿足資本監(jiān)管要求，促進(jìn)平安銀行持續(xù)健康發(fā)展，從而有利于公司加強(qiáng)銀行板塊，推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)的交叉銷售，促進(jìn)保險(xiǎn)、銀行、投資三大業(yè)務(wù)均衡發(fā)展?！ ∧壳埃袊桨仓苯蛹伴g接持有平安銀行約42.94億股股票，約占平安銀行總股本的52.38%，為平安銀行的控股股東和實(shí)際控制人。據(jù)上海商報(bào)記者計(jì)算，此次定向增發(fā)實(shí)施后，中國平安持股比例將由目前的52.38%提高至59%，仍為平安銀行的控股股東。中國平安本次認(rèn)購股份將鎖定三年?！ ⊥瑫r(shí)，截至2013年6月末，平安銀行的資本充足率和一級(jí)資本充足率分別約為8.78%和7.29%。市場人士測算，如果今年平安銀行完成發(fā)行，預(yù)計(jì)今年底其資本充足率和一級(jí)資本充足率將分別提高至9.97%和8.83%，符合監(jiān)管分步達(dá)標(biāo)要求。此外，今年5月，平安銀行股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于未來三年新增發(fā)行不超過500億元人民幣等值減記型合格次級(jí)債券的議案》，用于補(bǔ)充公司二級(jí)資本。若定增計(jì)劃及二級(jí)資本債券均發(fā)行完成，平安銀行資本充足率將有顯著提升。據(jù)了解，今年已經(jīng)有多家商業(yè)銀行相繼發(fā)布了通過減記型工具補(bǔ)充資本的公告，累計(jì)募資金額已經(jīng)超過3000億元。同時(shí)，就在平安銀行定增方案發(fā)布前不久，招商銀行29.6億A股配股也將于9月11日上市流通。(上海商報(bào))